Main » meglere » Aggressiv investeringsstrategi

Aggressiv investeringsstrategi

meglere : Aggressiv investeringsstrategi
Hva er en aggressiv investeringsstrategi?

En aggressiv investeringsstrategi refererer vanligvis til en porteføljestyringsstil som prøver å maksimere avkastningen ved å ta en relativt høyere grad av risiko. Strategier for å oppnå høyere avkastning enn gjennomsnittet vektlegger vanligvis kapitalvurdering som et primært investeringsmål, snarere enn inntekt eller sikkerhet for hovedstolen. En slik strategi vil derfor ha en allokering av eiendeler med en betydelig vekting av aksjer og muligens liten eller ingen allokering til obligasjoner eller kontanter.

Aggressive investeringsstrategier antas vanligvis å være egnet for unge voksne med mindre porteføljestørrelser. Fordi en lang investeringshorisont gjør dem i stand til å ri ut markedssvingninger, og tap tidlig i karrieren har mindre innvirkning enn senere, anser investeringsrådgivere ikke denne strategien som egnet for noen andre enn unge voksne med mindre en slik strategi bare brukes til en liten del av besparelsen av reiregg. Uavhengig av investorens alder, er imidlertid en høy toleranse for risiko en absolutt forutsetning for en aggressiv investeringsstrategi.

01:27

Gunslinger porteføljeforvaltere

Nøkkel takeaway

  • Aggressiv investering aksepterer mer risiko i jakten på større avkastning.
  • Aggressiv porteføljestyring kan oppnå sine mål gjennom en eller flere av mange strategier, inkludert valg av eiendeler og allokering av eiendeler.
  • Investortrender etter 2012 viste preferanse bort fra aggressive strategier og aktiv styring og mot passiv indeksinvestering.

Forstå aggresiv investeringsstrategi

Aggressiviteten til en investeringsstrategi avhenger av den relative vekten til aktivaklasser med høy belønning og høy risiko, som aksjer og råvarer, i porteføljen.

For eksempel vil portefølje A som har en allokering av 75% aksjer, 15% fast inntekt og 10% råvarer bli ansett som ganske aggressiv, siden 85% av porteføljen er vektet til aksjer og råvarer. Imidlertid vil det fremdeles være mindre aggressivt enn portefølje B, som har en aktivaallokering på 85% aksjer og 15% råvarer.

Selv i aksjekomponenten i en aggressiv portefølje kan sammensetningen av aksjer ha betydelig betydning for risikoprofilen. For eksempel, hvis aksjekomponenten bare består av blue-chip-aksjer, vil den bli ansett som mindre risikofylt enn om porteføljen bare hadde aksjer med liten kapitalisering. Hvis dette er tilfelle i det tidligere eksemplet, kan portefølje B uten tvil betraktes som mindre aggressiv enn portefølje A, selv om den har 100% av sin vekt i aggressive eiendeler.

Nok et aspekt av en aggressiv investeringsstrategi har å gjøre med allokering. En strategi som ganske enkelt delte alle tilgjengelige penger likt i 20 forskjellige aksjer kan være en veldig aggressiv strategi, men å dele alle pengene likt i bare 5 forskjellige aksjer ville fortsatt vært mer aggressiv.

Aggressive investeringsstrategier kan også omfatte en høy omsetningsstrategi som søker å jage aksjer som viser høy relativ ytelse på kort tid. Den høye omsetningen kan gi høyere avkastning, men kan også føre til høyere transaksjonskostnader, og dermed øke risikoen for dårlig ytelse.

Aggressiv investeringsstrategi og aktiv styring

En aggressiv strategi trenger mer aktiv styring enn en konservativ "kjøp og hold" -strategi, siden den sannsynligvis vil være mye mer ustabil og kan kreve hyppige justeringer, avhengig av markedsforhold. Mer rebalansering vil også være nødvendig for å bringe porteføljetildelingene tilbake til deres målnivå. Volatilitet av eiendelene kan føre til at tildelinger avviker betydelig fra de opprinnelige vektene. Dette ekstraarbeidet driver også høyere gebyrer ettersom porteføljeforvalteren kan kreve mer personell for å styre alle slike stillinger.

De siste årene har det vært betydelig pushback mot aktive investeringsstrategier. Mange investorer har trukket eiendelene sine ut av hedgefond, for eksempel på grunn av de forvalteres underprestasjoner. I stedet har noen valgt å plassere pengene sine hos passive ledere. Disse forvalterne holder seg til investeringsstiler som ofte bruker forvaltning av indeksfond for strategisk rotasjon. I disse tilfellene speiler porteføljer ofte en markedsindeks, for eksempel S&P 500.

Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.

Relaterte vilkår

Porteføljestyring Definisjon Porteføljestyring innebærer å bestemme investeringsmiks og -policy, tilpasse investeringer til mål, formuefordeling og balansere risiko med resultatene. mer Risikostyring i finans I finansverdenen er risikostyring prosessen med å identifisere, analysere og akseptere eller avbøte usikkerhet i investeringsbeslutninger. Risikostyring skjer når en investor eller fondsforvalter analyserer og forsøker å tallfeste potensialet for tap i en investering. mer Kapitalvekststrategi En kapitalvekststrategi søker å maksimere langsiktig kapitalvurdering av en portefølje via en tildeling rettet mot eiendeler med høy forventet avkastning. mer Hvordan en kjøp og hold strategi fungerer Kjøp og hold er en passiv investeringsstrategi der en investor kjøper aksjer og holder dem i en lang periode uavhengig av svingninger i markedet. mer Investering Style Investering stil er en overordnet strategi eller teori brukt av en investor for å sette aktivaallokering og velge individuelle verdipapirer for investering. mer Portfolio Return Portfolio return er gevinst eller tap oppnådd av en portefølje. Det kan beregnes på daglig eller langsiktig basis. mer Partnerkoblinger
Anbefalt
Legg Igjen Din Kommentar