Blend Fund
Et blandingsfond (eller blandet fond) er en type aksjefond som inkluderer en blanding av både verdier og vekstaksjer. Disse fondene tilbyr investorer diversifisering mellom disse populære investeringsstiler i en enkelt portefølje. Blandingsfond er et spesielt tilfelle av et hybridfond.
Viktige takeaways
- Blandingsfond er en kategori av aksjefond som investerer i både vekst og verdipapirer.
- Målet med et blandingsfond er å skape en diversifisert portefølje som utnytter kapitalgevinstpotensialet i vekstsegmentet og utbytteinntektene og stabiliteten i verdisegmentet.
- Fordi blandingsfond finnes i mange konfigurasjoner, bør investorer undersøke hver potensielle fondsstrategi og bruke en stilboks for enklere kategorisering.
Forstå blandingsmidler
Blandingsfond ble utviklet for å tilby investorene fordelene ved å investere verdi og vekst. Verdiforhold og verdifond søker å tjene på undervurderte investeringer identifisert basert på grunnleggende egenskaper. Vekstaksjer og vekstfond søker å tjene på selskaper med betydelig potensial for kapitalvekst i form av inntekter og kapitalgevinster. Blandingsfond kombinerer begge typer investeringer i en enkelt portefølje.
Investorer velger ofte blandingsfond for diversifisering. Porteføljeforvaltere forvalter vanligvis blandingsfond fra et spesifikt investeringsunivers. Ofte vil blandingsfond fokusere investeringene sine ved kapitalisering. Derfor kan investorer velge å investere i et stort cap, mid cap eller small cap blandingsfond.
Investorer bør søke å forstå forståelse av tildelingsbestemmelsene for blandingsfond siden de kan styres med forskjellige strategier. Generelt omfatter blandingsfond et helt investeringsunivers. Derfor kan et blandingsfond ganske enkelt være et indeksfond som omfatter både vekst og verdiforhold iboende i komposisjonene. Blandingsfond kan også fokusere på en kombinasjon av kapitalvurdering, vekst og inntekt. Noen blandingsfond kan rapportere definerte investeringsallokeringer som 40% vekstaksjer, 40% verdiaksjer og 20% høykvalitetsobligasjoner.
Blend Fund Research
Det kan være vanskelig å tydelig identifisere blandingsfond på grunn av variasjonen i investeringsstrategier i kategorien. Hvis en investor bestemmer at han eller hun ønsker å investere i et blandingsfond, vil de vanligvis trenge å samarbeide med en investeringsrådgiver eller filter for blandingsfond ved å bruke en investeringsressurs som US News og World Reports eller Morningstar.
Blandingsfond er en vanlig kategori som kjennetegnes av tilbydere av fondsforskning. Style box-investeringsforskning ble opprettet og popularisert for å lette identifiseringen av fond i ulike kategorier for investeringer, for eksempel blandingsfond.
Klassifiseringer av stilbokser er veldig nyttige for å differensiere investeringer etter objektiv. En grunnleggende stilboks for aksjer inneholder ni firkanter. Den vertikale aksen er delt inn i tre kategorier, som representerer selskapets størrelse (store, mellomstore og små), bestemt av et fonds markedsverdi. Den horisontale aksen er også delt inn i tre kategorier basert på aksjene i fondets aksjeportefølje: verdi, verdi / vekstblanding og vekstaksjer. Investorer som søker diversifisering for å blande fond, ville velge å filtrere etter aksjer i kategorien verdi / vekst.
Blend Fund Investments
Nedenfor er to eksempler på store kapital blandingsfond i investeringsmarkedet.
MFS Blended Research Core Equity
MFS Blended Research Core Equity Fund søker kapitalvurdering gjennom investering i både vekst og verdijagre. Fondet er sammenliknet med S&P 500-indeksen.
American Century Core Equity Plus
American Century Core Equity Plus-fondet er et blandingsfond som søker langsiktig kapitalvekst. Fondet investerer i både vekst- og verdiaksjer med mål om å utkonkurrere det brede amerikanske aksjemarkedet.
Blend Fund vs. Balances Fund
Siden både "blanding" og "balansert" beskriver den spesielle aktiva-blandingen av verdipapirfond, kan det være vanskelig å bestemme de nøyaktige skillene mellom de to.
Blandingsfond, som bare inneholder aksjer og ingen rentepapirer, er en type aksjefond som inneholder en blanding av både vekstaksjer og verdipapirer. Målet med disse fondene er å verdsette i verdi ved hjelp av kapitalgevinster som hovedsakelig genereres fra vekstdelen og inntektene fra verdidelen.
Balanserte fond derimot er en type formuesallokasjonsfond som inneholder en blanding av renteinstrumenter og aksjer. Eiendomsblandingen er vanligvis begrenset til faste proporsjoner. Et fond kan for eksempel ha en formuesmiks som består av 40% aksjer, 50% obligasjoner og 10% pengemarkedsinstrumenter. Målet med balanserte fond er å oppnå både vekst i verdi og jevn inntekt. Avhengig av type porteføljestyring, blir balanserte fond enten balansert på nytt hvert år for å returnere proporsjonene tilbake til sin opprinnelige tilstand eller omstrukturert for å favorisere markedsforholdene.
Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.