Main » meglere » Er det bedre å bruke grunnleggende analyse, teknisk analyse eller kvantitativ analyse for å evaluere langsiktige investeringer?

Er det bedre å bruke grunnleggende analyse, teknisk analyse eller kvantitativ analyse for å evaluere langsiktige investeringer?

meglere : Er det bedre å bruke grunnleggende analyse, teknisk analyse eller kvantitativ analyse for å evaluere langsiktige investeringer?

De vanligste metodene som investorer bruker for å analysere fordelene og risikoen forbundet med langsiktige investeringer i aksjemarkedet inkluderer grunnleggende analyse, teknisk analyse og kvantitativ analyse. Her er en oversikt over alle tre.

Fundamental analyse

Flertallet av investorer som ønsker å vurdere langsiktige investeringsbeslutninger, starter med en grunnleggende analyse av et selskap, en individuell aksje eller markedet som helhet. Fundamental analyse er prosessen for å måle en sikkerhets egenverdi ved å evaluere alle aspekter av en virksomhet eller marked. Materielle eiendeler inkludert tomter, utstyr eller bygninger som et selskap eier blir vurdert i kombinasjon med immaterielle eiendeler som varemerker, patenter, merkevarebygging eller åndsverk.

Når de evaluerer det bredere omfanget av aksjemarkedet, bruker investorer grunnleggende analyse for å gjennomgå økonomiske faktorer, inkludert den samlede styrken i økonomien og spesifikke sektorer.

Fundamental analyse resulterer i en verdi tildelt sikkerheten i gjennomgang som sammenlignes med sikkerhetens nåværende pris. Investorer bruker sammenligningen for å avgjøre om en langsiktig investering er verdt å kjøpe fordi den er undervurdert eller om det er verdt å selge fordi den er overvurdert.

Teknisk analyse

Prosessen med å evaluere verdipapirer gjennom statistikk er kjent som teknisk analyse. Analytikere og investorer bruker data om markedsaktivitet som historisk avkastning, aksjekurser og omfang av handler for å kartlegge mønstre i verdipapirbevegelse. Mens grunnleggende analyser forsøker å vise egenverdien til et verdipapir eller et spesifikt marked, er tekniske data ment å gi innsikt i den fremtidige aktiviteten til verdipapirer eller markedet som helhet. Investorer og analytikere som bruker teknisk analyse føler sterkt at fremtidig ytelse kan bestemmes ved å gjennomgå mønstre basert på tidligere resultatdata.

Teknisk analyse bruker data fra korte perioder for å utvikle mønstrene som brukes til å forutsi verdipapirer eller markedsbevegelse, mens grunnleggende analyse er avhengig av informasjon som strekker seg over år. På grunn av den korte varigheten av datainnsamling i teknisk analyse, har investorer en tendens til å bruke denne metoden mer i kortvarig handel. Imidlertid kan teknisk analyse være et gunstig verktøy for å evaluere langsiktige investeringer kombinert med grunnleggende analyse.

Kvantitativ analyse

Evaluering av den historiske ytelsen til et selskap eller et bredt marked gjøres ofte gjennom kvantitativ analyse. Investorer utfører kvantitativ analyse gjennom enkle beregninger av økonomiske forhold som inntjening per aksje (EPS) eller mer komplekse beregninger som diskontert kontantstrøm (DCF).

Resultatene fra kvantitativ analyse gir innsikt i verdsettelsen eller historiske resultatene til et bestemt verdipapir eller marked. Men kvantitativ analyse blir ikke ofte brukt som en frittstående metode for å evaluere langsiktige investeringer. I stedet brukes kvantitativ analyse i forbindelse med grunnleggende og teknisk analyse for å bestemme potensielle fordeler og risikoer ved investeringsbeslutninger.

Bunnlinjen

Fundamental analyse blir ofte brukt når man bestemmer kvaliteten på langsiktige investeringer i et bredt spekter av verdipapirer og markeder, mens teknisk analyse brukes mer i gjennomgangen av kortsiktige investeringsbeslutninger som aktiv handel med aksjer. Investorer bruker kvantitativ analyse for å evaluere den økonomiske stabiliteten til et selskap.

Mens noen investorer foretrekker bruk av en enkelt analysemetode for å evaluere langsiktige investeringer, er en kombinasjon av grunnleggende, teknisk og kvantitativ analyse den mest fordelaktige.

Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.
Anbefalt
Legg Igjen Din Kommentar