Pitchbook
En pitchbook er et salgsdokument laget av en investeringsbank eller firma som beskriver hovedattributtene til firmaet, og den brukes av firmaets salgsstyrke for å hjelpe til med å selge produkter og tjenester og generere nye kunder.
Pitchbooks er nyttige guider for at salgsstyrken skal huske viktige fordeler og gi visuelle hjelpemidler når de presenteres for kunder.
Slik fungerer en pitchbook
Det er to hovedtyper av pitchbooks. Det er hovedboken som inneholder alle hovedattributtene til firmaet, og en som inneholder detaljer om en spesifikk avtale, for eksempel et selskaps børsnotering eller investeringsprodukt.
Hovedtittelboken gir en generell oversikt over firmaet. For en investeringsbank vil den vise informasjon som antall analytikere, dens tidligere IPO-suksess og antall avtaler den fullfører per år. For et verdipapirforetak vil det inneholde informasjon som selskapets økonomiske styrke og de mange ressursene og tjenestene som er tilgjengelige for kundene.
Hvis pitchbook blir brukt av et team eller en individuell finansiell rådgiver, kan det være biografisk informasjon også. Alle detaljene som vises i pitcheboken er poeng som salgsteamet bør fokusere på når de selger fordelene ved firmaet til potensielle kunder.
For oppstartsbedrifter er en pitchbook mer kjent som en pitch deck.
For en investeringsbank fokuserer denne formen for pitchbook på alle fordelene med problemet, og hjelper meglere og investeringsbankfolk med å demonstrere hvordan firmaet kan betjene de spesifikke behovene til potensielle kunder. Den vil ha mer detaljert informasjon om hvordan den potensielle IPO-prosessen kan spille ut for den potensielle klienten. Det vil også vise sammenlignbare børsnoteringer innen samme bransje som investeringsbanken har hatt suksess med tidligere.
For et verdipapirforetak ville pitchbook være mer produktorientert. Det kan vise mer informasjon om en investeringsportefølje ved hjelp av diagrammer og sammenligninger med et passende referanseindeks. Hvis investeringsstrategien er mer avansert, vil den vise metoden for å velge aksjer og annen informasjonsdata som vil hjelpe den potensielle klienten til å forstå strategien.
Viktige takeaways
- En pitchbook er et salgsdokument laget av en investeringsbank eller firma som beskriver hovedattributtene til firmaet, og den brukes av firmaets salgsstyrke for å hjelpe til med å selge produkter og tjenester og generere nye kunder.
- Pitchbooks er nyttige guider for at salgsstyrken skal huske viktige fordeler og gi visuelle hjelpemidler når de presenteres for kunder.
- Det er to hovedtyper av pitchbooks. Det er hovedhovedboken, som inneholder alle hovedattributtene til firmaet, og en som inneholder detaljer om et spesifikt produkt eller avtale, for eksempel et selskaps børsnotering eller investeringsprodukt.
Eksempel på en pitchbook
I 2011 var selskapet Autonomy anskaffelsesmålet for flere større konkurrenter. Hewlett Packard og Oracle var interessert, men HP ble til slutt seireren og kjøpte programvaren infrastrukturfirma. Oracle bestemte seg for å legge ut en IPO-pitchbook, som ble utviklet av firmaet Qatalyst Partners, på sin hjemmeside.
I pitcheboken viser Qatalyst eksempler på hvordan Oracle ville ha fordel av å skaffe seg Autonomy, og viser at det ville øke konkurransefortrinnet i områder der Oracle ikke hadde noen fotfeste. Den viste også de viktigste økonomiske beregningene for selskapet og hvordan det hadde både positiv omsetning og marginvekst. Boken inneholdt også partnere og kunder som Oracle umiddelbart ville skaffe seg når den kjøpte selskapet. Det gikk også i detalj om Autonomys ledergruppe og direktører.
Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.