Topp 4 ETF-er som sporer Dow

Dow Jones Industrial Average (DJIA) regnes som bestefarbarn til alle aksjeindekser. Ofte kalt Dow, begynte denne indeksen i 1896 og regnes som den primære indikatoren for helsen til Wall Street og det bredere finansmarkedet. Det består av bare 30 aksjer, men de regnes for å være de beste blue-chip aksjene i USA.

År til dato fra 4. mai 2019 har DJIA returnert 8, 43%. Utsiktene for resten av 2019 fortsetter å være hausse med markeder som stabiliserer seg og katalysatorer som amerikansk skattereform bidrar til å øke fremtidig vekst i bedriftene.

Dow Jones er imidlertid dyrt, og investorer som søker å tjene på et bullish perspektiv på Dow kan investere i indeksen - uten å kjøpe alle 30 aksjer - ved å kjøpe børshandlede fond (ETF) som sporer Dow for å diversifisere eksponeringen.

Viktige takeaways

• Mange investorer velger å investere i ETF-er som sporer DJIA i stedet for å investere i de enkelte selskapene som utgjør den.
• Alle de listede ETF-ene har overgått indeksen hittil i år.
• Selv for blåbrikkeindekser som Dow, beskytter børsnoterte fond investorer ved å diversifisere eierandelen.
• Utnyttede instrumenter som imiterer dobbelt eller tredobler prisbevegelsene til indeksen, bør kun omsettes av erfarne investorer.

Disse ETF-ene ble valgt ut basert på investeringsstrategi og avkastning 2018–2019. Alle tall ble oppdatert 4. mai 2019.

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA)

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF er en pålitelig ETF for å gjenskape ytelsen til Dow. Den ble lansert i 1998 og har en historie med å spore indeksen nøyaktig.

Denne ETF investerer i alle aksjene i Dow og veier dem lik den underliggende indeksen. Utgiftene for ETF er lave på 0, 17%, noe som muliggjør minimal sporingsfeil.

• Pris: 264, 97 $
• Nr. Volum: 3 442 711
• Netto eiendeler: 22, 36 milliarder dollar
• Utbytte: 2, 05%
• YTD Avkastning: 13, 48%
• Utgiftsforhold: 0, 17%

ETFs treårige årlige totale avkastning var 16, 20%. Mens aksjer anses å være ustabile, blir ofte sett på blå chip-Dow-aksjer som en pålitelig investering, og denne ETF kan være en god måte å akkumulere kapitalgevinster på lang sikt.

ProShares Ultra Dow30 (DDM)

Investorer bullish på avkastningen til Dow har to utnyttede opsjoner fra ProShares. Ultra Dow30 er en utnyttet ETF som søker å gjenskape to ganger den daglige ytelsen til DJIA.

• Pris: $ 48.29
• Nr. Volum: 739.474
• Netto eiendeler: 363, 91 millioner dollar
• Utbytte: 0, 77%
• YTD Avkastning: 26, 28%
• Utgiftsforhold: 0, 95%

Fondet investerer i en rekke verdipapirer for å nå målet. Investeringene inkluderer aksjepapirer fra indeksen, derivater inkludert SWAP-avtaler og futurekontrakter og pengemarkedsinstrumenter for kortsiktig kontantstyring. ETFs treårige årlige totale avkastning var 29, 25%.

ProShares UltraPro Dow30 (UDOW)

ProShares UltraPro Dow30 er et annet utnyttet alternativ for investorer som er bullish på avkastningsperspektivene til Dow. Dette fondet bruker gearing for å gjenskape tre ganger den daglige ytelsen til DJIA.

• Pris: 102, 34 dollar
• Nr. Volum: 993.582
• Netto eiendeler: 525, 47 millioner dollar
• Utbytte: 0, 62%
• YTD Avkastning: 40, 67%
• Utgiftsforhold: 0, 95%

ProShares UltraPro Dow30 gearede ETF-er bruker aksjepapirer fra indeksen, derivater inkludert SWAP-avtaler og futureskontrakter, og pengemarkedsinstrumenter for kortsiktig kontantstyring for å oppnå det forbedrede resultatmålet. ETFs treårige årlige avkastning var 42, 95%.

ELEMENTS Dogs of the Dow (DOD)

Elementene Dogs of Dow knyttet til Dow Jones High Yield Select 10 Total Return Index er et annet børshandlet alternativ for investorer som ønsker å tjene på å verdsette Dow 30-aksjer.

• Pris: $ 25.65
• Nr. Volum: 2 061
• Netto eiendeler: 50, 03 millioner dollar
• Utbytte: N / A
• YTD Avkastning: 12, 79%
• Utgiftsforhold: 0, 75%

I stedet for å investere i alle 30 indekskomponenter, investerer dette fondet i henhold til den populære Dogs of the Dow-strategien som sentrerer seg om de beste utbyttebetalende aksjene i DJIA for hvert år.

Det rekonstitueres årlig for å inkludere de 10 høyeste utbytter som betaler aksjer i indeksen. Dermed er avkastningen avhengig av de beste Blue-chip-utbytterne for året.

Det er mange fond i markedet som søker å følge en Dogs of the Dow-strategi. ELEMENTS-fondet er sammensatt i sin konstruksjon. Den er strukturert som en børsnotert note (ETN) og betaler ikke ut utbyttet, men investerer dem heller i fondet. Den årlige totale avkastningen på fondet var 11, 17%.