3 ETF-er som replikerer Buffetts investeringsstrategi (MOAT, XLF)

Børsnoterte fond (ETF) og "Buffettology" gir investorer muligheten til å koble en av de mest populære investeringskjøretøyene med investeringsmetoden til en av de mest suksessrike investorene. En populær investeringsstrategi er å etterligne en vellykket investor, for eksempel Warren Buffett, den berømte "Oracle of Omaha." Buffett er sannsynligvis mest nøyaktig beskrevet som en langsiktig verdiinvestor. Han ser ikke så mye etter aksjer som selger til en god pris i kjelleren, som han gjør for rimelige aksjer i selskaper som han tror vil fortsette å være økonomisk solid med langsiktig vekstpotensial. Mens Buffett har investert i en rekke sektorer gjennom årene, er selskaper innen finanssektoren, for eksempel Wells Fargo & Company og GEICO, fortsatt fremtredende blant investeringene i Berkshire Hathaway.

Noen investorer har forsøkt å følge Buffett ved å kjøpe Berkshire Hathaway aksje eller ved å kjøpe aksjene til enkeltbedrifter som eies eller investeres i av Berkshire Hathaway. Ettersom ETF-er har blitt et foretrukket investeringsinstrument, er det imidlertid noen investorer som ønsker å bruke dem som en måte å følge Buffetts investeringsprinsipper. Det er ingen spesifikk Warren Buffett ETF, men det er noen som tar sikte på å gjøre Buffett-lignende investeringer, inkludert de tre som er beskrevet nedenfor.

Markedsvektorer Wide Moat ETF

Begrepet "vollgrav" når det gjelder investering, ble myntet av Buffett for å beskrive ethvert selskap med et konkurransefortrinn i en bransje som tilbyr det vollgravlignende beskyttelse. Market Vectors Wide Moat ETF (NYSEARCA: MOAT), lansert av Van Eck Global i 2012, har som mål å identifisere og investere i slike selskaper. Fondet søker å bruke 774 millioner dollar i eiendeler for å spore resultatene til Morningstar Wide Moat Focus Index. Den underliggende indeksen gir investorer eksponering for de 20 mest attraktive prisede selskapene som Morningstars aksjeforskningsteam identifiserte å ha bærekraftige konkurransefortrinn innen sine respektive bransjer. Dette middels risikorangerte fondet har en utgiftsgrad på 0, 49% og tilbyr et utbytte på 1, 41%. Den treårige årlige avkastningen fra 2015 er 10, 08%. De største porteføljebeholdningene inkluderer News Corporation, Procter & Gamble Company, Union Pacific Corporation, Time Warner og Berkshire Hathaway.

SPDR Financial Select Sector ETF

SPDR Financial Select Sector ETF (NYSEARCA: XLF) tilbyr bred eksponering for selskaper i finanssektoren, og den investerer også direkte i Berkshire Hathaway-aksjen, som utgjør nesten 9% av fondets porteføljebeholdning. Dette fondet ble lansert av State Street Global Advisors i 1998. Det sporer resultatene av S & PFinancial Select Sector Index, som inkluderer selskaper fra den brede finanssektoren, inkludert banker, forsikringsselskaper, frifter og REIT. Fondets utgiftsgrad er lave 0, 15%, og det gir et utbytte på 1, 87%. I tillegg til Berkshire Hathaway inkluderer fondets største eierandeler Wells Fargo, JPMorgan Chase, Goldman Sachs og American Express. Til tross for at Morningstar har fått en overvurdert risikovurdering, er fondets fem års årlige avkastning fra 2015 11, 43%.

iShares MSCI USA Kvalitetsfaktor ETF

IShares MSCI USA Quality Factor ETF (NYSEARCA: QUAL), som ble lansert i 2013 av BlackRock, har over 1, 4 milliarder dollar i eiendeler. Fondet tar sikte på å investere i aksjer av høy kvalitet ved å spore MSCI USA Sector Neutral Quality Index, som investerer i store og mellomstore aksjer valgt på grunnlag av tre grunnleggende beregninger: gjeld til egenkapital (D / E), avkastning på egenkapital (ROE) og inntjeningsvariabilitet. Fondets totale avkastning siden oppstarten er 10, 57%. Det har en utgiftsgrad på 0, 15% og et utbytte på 1, 59%. Dette middels risikorangerte fondet er mye investert i teknologi-, finans- og helsevesenet. De største porteføljebeholdningene inkluderer Apple, Johnson & Johnson, Gilead Sciences, Berkshire Hathaway og MasterCard.