Verdipapirfond, en viktig del av pensjons- og investeringsstrategien til så mange mennesker og institusjoner i dag, ble først introdusert i USA i 1924 av MFS Investment Management. Selv om det ikke var offentlig tilgjengelig før i 1928, ga det aller første fondet, MFS Massachusetts Investors Fund , en måte for utvalgte investorer å samle pengene sine og potensielt se større avkastning ved å utnytte stordriftsfordeler og profesjonell porteføljestyring. Tanken
Hva er et sammensveiset fond? Et sammenvevd fond er en portefølje som består av eiendeler fra flere kontoer som er blandet sammen. Blandede midler eksisterer for å redusere kostnadene ved å administrere de grunnleggende kontiene separat. Kombinerte fond er en type og blir noen ganger referert til som sammenslåtte fond. Sel
Hva er en nivåbelastning? En nivåbelastning en årlig kostnad trukket fra en investors aksjefond for å betale for distribusjons- og markedsføringskostnader så lenge investoren har fondet. For det meste går denne avgiften til formidlere som selger et fonds andeler til detaljhandelen. Nivåbelastningen vil redusere resultatlinjen fra en investering. En niv
Utdeling av utbytte reduserer andel av aksjefond (netto aktiva). Dette betyr imidlertid ikke at fondets investorer har tap. Fondets utdelinger Verdipapirfond investerer i en rekke forskjellige verdipapirer, inkludert aksjer og obligasjoner. Når disse verdipapirene tilbyr utbytte, er fondet forpliktet til å dele ut dem til aksjonærene. F
Hva er en andel i klasse C? A-andeler i klasse er en klasse aksjefondsandeler som er preget av en nivåbelastning som inkluderer årlige avgifter for fondsmarkedsføring, distribusjon og service, satt til en fast prosent. Investoren betaler denne avgiften gjennom året. Til sammenligning fører en frontbelastning med gebyrer som er betalt når aksjene er kjøpt, og en back-endbelastning vurderer kostnader når investoren selger aksjer; og midler uten belastning inneholder ingen belastning i det hele tatt. Viktig
Hva er et Open Ended Investment Company - OEIC? Et åpent investeringsselskap (OEIC) er en type investeringsfond hjemmehørende i Storbritannia som er strukturert for å investere i aksjer og andre verdipapirer. Selskapets aksjeliste på London Stock Exchange (LSE) og prisen på aksjene er i stor grad basert på fondets underliggende eiendeler. Diss
Hva er en unormal avkastning? En unormal avkastning beskriver det uvanlige overskuddet som gis av gitte verdipapirer eller porteføljer over en spesifikk periode. Ytelsen er forskjellig fra forventet eller forventet avkastningskurs (RoR) for investeringen. Den forventede avkastningskursen er estimert avkastning basert på en eiendelsprisingsmodell ved bruk av et historisk gjennomsnitt eller flere verdsettelser på lang sikt. U
Hva er en betinget utsatt salgskostnad (CDSC)? En betinget utsatt salgskostnad (CDSC) er et gebyr, salgskostnad eller belastning, som aksjefondinvestorer betaler når de selger aksjer i klasse B-fond innen et spesifikt antall år fra den opprinnelige kjøpsdatoen. Denne avgiften er også kjent som en "back-end load" eller "salgskostnad.&qu
Svaret avhenger av hvordan du definerer "driftsutgifter." La oss se på en filmmetafor for å rydde opp i denne tilsynelatende tvetydigheten. Kostnaden for et aksjefond tilsvarer kostnadene ved å gå til din lokale kino. La oss anta at prisen på en kinobillett er $ 9. Snacks som popcorn, brus og godteri kan enkelt legge til ytterligere 4 dollar til de totale kostnadene for denne underholdningen, noe som betyr at det virkelig koster deg $ 13 å gå på kino. En lig
Avhengig av hvilken type investering som er inkludert i porteføljen, kan aksjefond betale utbytte, renter eller begge deler. Typer av gjensidige fond Det er fire hovedkategorier av aksjefond, og hver kategori passer til forskjellige investeringsmål. Aksjefond inkluderer bare investeringer i aksjemarkedet.
Et Long-Short Fund er et verdipapirfond som holder investeringer lenge, og i tillegg selger det verdipapirer det ikke eier (kort). Målet med et kort kort fond er å finne investeringer som forventes å gå opp, og finne investeringer som forventes å gå ned, og investere i begge deler i et forsøk på å øke avkastningen. For ekse
Hva gjør edderkopper? Spider (SPDR) er et kort skjemanavn for en Standard & Poor's depositumkvittering, et børshandlet fond (ETF) administrert av State Street Global Advisors som sporer Standard & Poor's 500 indeksen (S&P 500). Hver andel av en SPDR inneholder en tiendedel av S&P 500-indeksen og handler til omtrent en tiendedel av dollarverdinivået til S&P 500. S
Hva er et ultra-kort obligasjonsfond? Et ultra-kort obligasjonsfond er et obligasjonsfond som bare investerer i renteinstrumenter med svært kortsiktig løpetid. Et ultrakort obligasjonsfond vil ideelt investere i instrumenter med løpetid rundt ett år. Denne investeringsstrategien har en tendens til å tilby høyere avkastning enn pengemarkedsinstrumenter, med færre prissvingninger enn et typisk kortsiktig fond. Forde
Hva er et fond med flytende sats? Et fond med flytende rente er et fond som investerer i finansielle instrumenter som betaler en variabel eller flytende rente. Et fond med flytende rente investerer i obligasjoner og gjeldsinstrumenter hvis rentebetalinger svinger med et underliggende rentenivå. Vanligvis vil en fast renteinvestering ha en stabil, forutsigbar inntekt.
Nei, investorer trenger ikke å åpne en konto hos Vanguard for å kjøpe og selge det høyt anerkjente investeringsselskapets fond. Vanguard har flere avtaler med firmaer som TD Ameritrade, OptionsHouse, Capital One Investing og Interactive Brokers. Som et resultat tilbyr de fleste større meglerhus sine detaljhandelskunder muligheten til å handle Vanguard-verdipapirfond og børshandlede fond (ETF). Men de
En inntektsfordeling fra et aksjefond til sine aksjonærer kan ha to former: En aksjonær kan velge å få utbetalt direkte, noe som setter pengene i lommen hans Andelseieren kan velge å kjøpe flere aksjer i fondet, noe som betyr at vedkommende investerer på nytt utbytte i flere aksjer. Aksjonærfordel Uansett hvilket aksjefond aksjonærer velger, har de enten fordeler av $ 100 som er utbetalt til dem kontant eller $ 100 reinvesteres i tilleggsandeler i ABC Fund. Hvis du
Hvem er John Bogle John Bogle var grunnleggeren av Vanguard Group og en viktig talsmann for indeksinvestering. Vanligvis omtalt som 'Jack', revolusjonerte Bogle verdipapirfondens verden ved å skape indeksinvestering, noe som gjør at investorer kan kjøpe aksjefond som sporer det bredere markedet. H
Hva betyr livsinntektsfond? Et livsinntektsfond (LIF) er en type registrert pensjonsfond (RRIF) som tilbys i Canada som brukes til å holde pensjonsfond og til slutt utbetale pensjonsinntekter. Livsforsikringsfondet kan ikke tas ut med en engangs sum. Eiere må bruke fondet på en måte som støtter pensjonsinntekt i løpet av livet. Hver
Vanguards totale aksjemarkedsindeks vs. 500 indeksfond: en oversikt To av investeringsselskapet Vanguards mest populære produkter er Vanguard Total Stock Market Index Fund og Vanguard 500 Index Fund. Selv om begge kan fungere som egnede kjernebeholdninger i en aksjeportefølje, forfølger de tilsvarende klingende verdipapirene forskjellige investeringsstrategier. S
Vanguard-indeksfond bruker en passivt administrert indeks-samplingstrategi for å spore en referanseindeks. Hvilken referanseindeks det er, avhenger av fondets aktiva. Vanguard tar deretter kostnadsforhold for forvaltningen av indeksfondet. Vanguard-fond er kjent for å ha de laveste utgiftsforholdene i bransjen.