Endring av renter påvirker et bredt spekter av finansielle produkter, fra obligasjoner til banklån. Verdipapirfondinvesteringer er ikke forskjellige, så en grunnleggende forståelse av hvordan rentene fungerer og hvordan de kan påvirke porteføljen din er et viktig skritt for å sikre at du investerer i produkter som fortsetter å gi sunn avkastning i årene som kommer. Det gru
Lipper Rating vs. Morningstar: An Overview De fleste investorer er ikke eksperter på analyse av verdipapirfond. De vet sannsynligvis ikke hva en Sharpe-ratio er, eller hvorfor en leverandør tar ut 175 basispoeng for Fund XYZ og en annen bare belaster 25 for Fund ABC. Flertallet av investorene er ikke opplært i grunnleggende analyser og vet ikke hvordan de skal lese et diagram for lysestake. D
Hva er et aksjefond? Et aksjefond er en pool av penger som investerer i eiendeler som aksjer og obligasjoner. Bassenget med penger er delt opp i aksjer for investorer å kjøpe og selge. Et aksjefond tilbyr en effektiv måte å investere i en diversifisert portefølje, og, som for enhver investering, å velge ett eller flere aksjefond som oppfyller dine investeringsmål innebærer grundig undersøkelse. Nedenfo
Indeksfond gir investorene en avkastning som er direkte knyttet til individuelle markeder, mens de krever minimale beløp for utgifter. Til tross for fordelene sine, vet langt fra alle nøyaktig hva indeksfond er - eller hvordan de sammenligner med de mange andre fondene som tilbys av markedet. Aktiv og passiv ledelse Før vi kommer inn på detaljene om indeksfond, er det viktig å forstå de to rådende stilene for forvaltning av aksjefond: passiv og aktiv. De fl
Hva er rettigheter til akkumulering (ROA)? Rettigheter for akkumulering (ROA) er rettigheter som gjør at en aksjefondseier kan motta reduserte salgskommisjonskostnader når mengden aksjefond som er kjøpt pluss beløpet som allerede er holdt tilsvarer et brukspoeng for opphopningsrettigheter (ROA). Viktige takeaways Anskaffelsesrett (ROA) gir innehavere av aksjefond aksjer potensialet for redusert belastning (provisjoner) når du kjøper flere fondsandeler. Ford
Tradisjonelt har aksjefond ikke blitt ansett som sikrede finansielle produkter. Imidlertid har det dukket opp en rekke nye produkter som prøver å høste fordelene av sikrede hedgefond i aksjefondspakker. På grunn av likviditetskravene for alle aksjefond, er det fortsatt strenge regler for graden av gearing et aksjefond kan bruke. Ik
Hva er et lastefond? Et belastningsfond er et aksjefond som kommer med en salgspris eller provisjon. Fondsinvestoren betaler belastningen, som går for å kompensere en salgsformidler, for eksempel en megler, finansiell planlegger eller investeringsrådgiver, for sin tid og kompetanse med å velge et passende fond for investoren. La
Hva er en erklæring om tilleggsinformasjon (SAI)? En erklæring om tilleggsinformasjon (SAI) er et tilleggsdokument til et verdipapirfonds prospekt som inneholder tilleggsinformasjon om fondet og inkluderer ytterligere opplysning om driften. En erklæring om tilleggsinformasjon er påkrevd som del B i fondets registreringsuttalelse som er arkivert på skjema N-1A. Vik
Suverene formuefond har vakt stor oppmerksomhet de siste årene etter hvert som flere land åpner fond og investerer i store navn selskaper og eiendeler. Noen eksperter anslår at alle suverene formuesfond samlet for å ha mer enn $ 500 billioner i eiendeler i 2012, et antall som forventes å vokse relativt raskt. Det
Konsensus er at en velbalansert portefølje med omtrent 20 til 30 aksjer diversifiserer den maksimale mengden usystematisk risiko. Fordi et enkelt aksjefond ofte inneholder fem ganger så mange aksjer, betyr det at ett fond er nok? 01:32 Verdipapirfond: Hvor mange er for mange? Stem "Ja" Talsmenn for "Ja" -teorien antyder at aksjeinvestorer kjøper et bredt indeksfond, for eksempel Vanguard Total Stock Market Index Fund, og lar tiden gjøre sitt arbeid. Ti
Hva er verdipapirfondet? Verdipapirfond er et mål på avkastningen til et aksjefond. Det beregnes ved å dele den årlige utbetalingen for utbytteinntekt med verdien av et aksjefondsandeler. Verdipapirfond varierer med fondets markedsverdi og endringer i den årlige utbytteutdelingen. Verdipapirfondet beregnes vanligvis daglig med fondets netto aktivaverdi (NAV) som bestemmes etter at markedet stenger hver dag. Vik
Verdipapirfond anses som en dårlig investering når investorer vurderer visse negative faktorer som viktige, for eksempel høye utgiftsforhold som blir belastet av fondet, ulike skjulte front-end- og back-end-belastningskostnader, manglende kontroll over investeringsbeslutninger og utvannet avkastning. H
Investering er en av de mest populære måtene å skape rikdom på. Ved å påta deg en viss grad av risiko, kan du sette omløpsmidlene dine i arbeid for deg og generere inntekter på kort eller lang sikt, avhengig av investeringsmålene dine. Selvfølgelig, jo mer risiko du tar på deg, desto større er sannsynligheten for både suksess og fiasko. Det er av d
Hva er en sertifisert fondsspesialist? Sertifiserte fondsspesialister har mottatt en sertifisering fra Institute of Business and Finance (IBF) for sin ekspertise innen verdipapirfond og aksjefondindustrien. Certified Fund Specialist eksamen er en av de eldste sertifiseringsbetegnelsene i aksjefondbransjen
Hva er et allværsfond? Et allværsfond er et fond som har en tendens til å prestere rimelig under både gunstige og ugunstige økonomiske og markedsmessige forhold. Alle værfond har typisk fleksible investeringsstrategier som lar dem diversifisere seg over aktivaklasser og benytte seg av alternative teknikker, for eksempel sektorrotasjon eller makrosikring, for å håndtere varierende markedsendringer. Alt væ
Hva er et institusjonelt fond Et institusjonelt fond er et fond med eiendeler investert av institusjonelle investorer. Institusjonsmidler kan omfatte investeringer for en rekke institusjonelle formål, inkludert utdannelsesbevilgninger, non-profit stiftelser, statlige og bedriftsinvesteringer, og pensjonsplaner fra myndigheter og selskaper.
Renteinvestorer tiltrekkes ofte av lukkede fond fordi mange av fondene er designet for å gi en jevn strøm av inntekt, vanligvis hver måned eller kvartal i motsetning til halvårlige utbetalinger levert av individuelle obligasjoner. Kanskje er den enkleste måten å forstå mekanismen til lukkede verdipapirfond via sammenligning med åpne aksjer og børshandlede fond som de fleste investorer er kjent med. Alle di
Enten du kjøper eller selger aksjer i et fond, utføres aksjefondshandler en gang per dag, etter markedets nærhet, kl 16.00 Eastern Time; de blir vanligvis lagt ut innen kl. 18. Handelsordrer kan legges inn via en megler, megling, rådgiver eller direkte gjennom aksjefondet. Imidlertid blir de henrettet av fondselskapet i stedet for omsettes i annenhåndsmarkedet - i likhet med andre instrumenter, for eksempel aksjer og børshandlede fond (ETF). Vikt
Vanguard-aksjefondsfamilien er en av de største og mest anerkjente fondsfamiliene i finansnæringen. Fondene er veldig likvide, og aksjer blir solgt en gang om dagen. Den forvalter dusinvis av fond med varierende investeringsmål for å passe til enhver investorprofil som spenner fra forvaltede fond til indeksfond som sporer spesifikke indekser som S&P 500. Ve
Hva er et blandingsfond Et blandingsfond (eller blandet fond) er en type aksjefond som inkluderer en blanding av både verdier og vekstaksjer. Disse fondene tilbyr investorer diversifisering mellom disse populære investeringsstiler i en enkelt portefølje. Blandingsfond er et spesielt tilfelle av et hybridfond. V