Certified Fund Specialist (CFS)
Sertifiserte fondsspesialister har mottatt en sertifisering fra Institute of Business and Finance (IBF) for sin ekspertise innen verdipapirfond og aksjefondindustrien. Certified Fund Specialist eksamen er en av de eldste sertifiseringsbetegnelsene i aksjefondbransjen.
Forstå Certified Fund Specialist (CFS)
Certified Fund Specialists får opplæring for eksamen fra IBF. IBF er skaper og utsteder av CFS-betegnelsen. IBF utviklet CFS-betegnelsen i 1988, året det ble grunnlagt. IBF tilbyr også andre bransjesertifiseringer, inkludert sertifisert annuitetspesialist, sertifisert eiendom og tillitsspesialist, sertifisert skattespesialist, sertifisert inntektsspesialist, sosial sikkerhet og medisinsk sertifisering, sertifisering av alternative investeringer, skilsmissesertifisering og en Master of Science i finansielle tjenester.
CFS-testoversikt
CFS-eksamen er designet for å gi spesialister gjeldende markedsinformasjon om verdipapirfond, børshandlede fond (ETF), eiendomsinvesteringer (REIT-er), lukkede fond og andre lignende detaljhandelstilbud. Det inkluderer også materiale om avansert fondsanalyse og fondsvalg, formuesallokering, porteføljekonstruksjon, risikostyring, skatter og eiendomsplanlegging.
Enkeltpersoner må ha en bachelorgrad eller 2000 timers arbeidserfaring fra finansielle tjenester. Et seks-modulers selvstudieprogram levert av IBF er også en forutsetning for å gå opp til eksamen. IBF estimerer at enkeltpersoner kan fullføre sertifiseringen på omtrent 15 uker, men de får ett år til å fullføre kurset når de er påmeldt. CFS-sertifiseringen krever tre prokturerte, nettbaserte eksamener og en casestudie for gjennomføring.
Sertifiseringen kan fås fra IBF for $ 1 365. Den totale kostnaden inkluderer registrering, undervisning, lærebøker, gjennomgangsspørsmål, praksiseksamen, referanseark, frakt, slutteksamen og case study og vitnemål.
CFS ekspertise
Sertifiserte finansielle spesialistsertifiseringer er vanligvis oppnådd av personlige økonomiske rådgivere, regnskapsførere, bankmenn, meglere, penger ledere og sertifiserte økonomiske planleggere. Det gir fagpersoner med finansiell service ytterligere kompetanse for å gi råd til klienter om hvilke verdipapirfond som best passer deres spesielle behov. CFS-betegnelsen lisensierer ikke enkeltpersoner til å kjøpe eller selge aksjefond; Imidlertid har sertifiserte fondsspesialister i mange tilfeller denne lisensen, noe som gjør dem i stand til å kjøpe og selge midlene til sine kunder.
Sertifiserte fondsspesialister må også opprettholde etterutdanning. Dette er også utført av IBF som søker å tilby fagfolk en fordel i bevisstheten om moderne investeringsverktøy og markedspraksis gjennom sine videreutdanningstilbud. Sertifiserte fondsspesialister må fullføre 30 timer etterutdanning hvert annet år.
Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.