4 Topp porteføljeadministrasjonsapper

Din portefølje kan omfatte en hvilken som helst kombinasjon av finansielle eiendeler som aksjer, obligasjoner, verdipapirfond, ETF-er, 401 (k) s og IRA-er. Å holde oversikt over alle disse eiendelene kan være en utfordrende, om ikke en skremmende, oppgave. Det er viktig å rutinemessig vite hva som skjer med alle investeringene dine - ikke bare en gang i året når du får skatteskjemaet i posten.

Heldigvis er det en rekke mobilapper som tilbyr oppdatert informasjon om alle investeringene dine på et sted. Her er fire populære porteføljeadministrasjonsapper som sporer investeringene dine med et øyeblikk.

Personal Capital Finance

Plattform: iOS, Android, Amazon
Kostnad: Gratis

Mer enn 1, 5 millioner mennesker sporer økonomien deres med Personal Capital, som integreres med mer enn 10 000 finansinstitusjoner, blant dem Fidelity, Charles Schwab Corp. (SCHW), PayPal Holdings (PYPL) og Wells Fargo & Co. (WFC). Synkroniser nesten alle investeringskontoer, inkludert pensjons- og avgiftspliktige kontoer, og følg deretter resultatene, tildelingen og gebyrene med lettleste grafer og diagrammer. Spor investeringer etter konto, aktivaklasse eller individuell sikkerhet. Den personlige kapitalen "You Index" sporer dine eierandeler og måler resultatene mot store markedsindekser, slik at du kan se hvordan du gjør det på tvers av dine aksjer, kontanter, ETF og aksjefondsposisjoner.

Portfolio Checkup-funksjonen bestemmer om du kan spare penger på aksjefond, og Asset Allocation Review avdekker muligheter for diversifisering. Arbeid med en personlig rådgiver for forvaltning for å diskutere investeringsbehovene dine via FaceTime, e-post eller telefon. Appens sikkerhetsnivå på banknivå bruker en to-trinns ekstern autentiseringsprosess.

Viktige takeaways

• Apper for mobil porteføljeadministrasjon kan gi informasjon om investeringene dine fra 401 000 dollar til IRA-er.
• Noen porteføljeadministrasjonsapper kan synkroniseres med de eksisterende kontoene dine, og de fleste er gratis.
• Noen av de mest populære appene inkluderer SigFig Wealth Management, Personal Capital og Stocks Portfolio Manager.

SigFig Wealth Management

Plattform: iOS, Android
Kostnad: Gratis

Bruk investeringsselskapet SigFigs Wealth Management-app for å spore alle investeringskontiene dine gratis. SigFig drar automatisk dine investeringskontoer fra mer enn 80 amerikanske baserte meglerhus i et enkelt dashbord for å gi deg et sanntidsbilde av alle aksjer, aksjefond, ETF og opsjoner du eier. I tillegg gir det øyeblikksbilder av 401 (k) -planen din og IRA-er. Du vil få ukentlige e-postsammendrag av kontoresultatene, nyheter som påvirker porteføljen din, og varsler som fokuserer på de beste vinnerne og taperne dine.

Appen analyserer automatisk porteføljen din for å finne skjulte gebyrer og overeksponering for en enkelt aksje / bransje. For et gebyr kan brukerne optimalisere avkastningen med automatisert investering. SigFig vil optimalisere porteføljen din og gi daglig overvåking for å holde den på sporet med rebalansering, utbytte reinvestering og skatteeffektive strategier.

Ticker: Aksjeporteføljeforvalter

Plattform: iOS, Android
Kostnad: Gratis

Ticker-appen lar deg administrere flere aksjeporteføljer - tenk vekst, teknologi og pensjonsporteføljer - fra ett instrumentpanel. Fargerike diagrammer, grafer og detaljerte analyser viser kontantverdier i sanntid, fortjeneste / tap, daglig fortjeneste / tap, allokering av pengerveid avkastning (MWRR) og tidsvektet avkastning (TWRR), pluss symbolrelevant nyheter. Legg inn handelsinformasjon manuelt for aksjer, valutapar som EUR / USD, verdipapirfond og ETF, inkludert utbytte, splitter, kjøp / salg ordrer, ticker symbol, handelsstørrelse, pris, dato og megleravgift. Hold oversikt over aksjer med flere overvåkningslister, og lag varsler for å varsle deg om en aksje handler over eller under et triggernivå du angir, basert på endringer i pris, volum og prosent.

Yahoo! Finansiere

Plattform: iOS, Android
Kostnad: Gratis

Yahoo! Finans-appen har en enkel å bruke design, slik at du enkelt kan spore dine aksjer, råvarer, obligasjoner og valutaer. Få personlige nyheter og varsler, og følg markedsbevegelser i sanntid. Juster vaktlistene og få direktesatser mens du overvåker porteføljens ytelse.

Yahoo! Finance er et av de største bedriftsnyhetsnettstedene i USA med data, kommentarer og pressemeldinger blant det daglige innholdet. Selvfølgelig, Yahoo! Øyeblikkelig bruker brukere av finansapper raskt tilgang til denne informasjonen.

Bunnlinjen

Porteføljeadministrasjonsapper sporer investeringene dine enkelt, hvor som helst og når som helst. Noen apper synkroniseres med dine eksisterende kontoer, mens andre krever at du manuelt oppgir informasjon om dine beholdninger. I begge tilfeller gir slike apper oppdatert informasjon - slik at du vet hvor du står nå - i tillegg til at de gir verktøy for å hjelpe deg med å komme dit du vil være i fremtiden.