Topp 5 ETF-er av edelmetall for 2018

Markedet for edelmetaller er alltid et flyktig rom - og børshandlede fond (ETF) kan være en god måte for investorer å få eksponering gjennom en diversifisert portefølje.

Etter et drøyt par år klarte kostbare metaller seg ganske bra i 2017, og metallprodusenter rapporterte om noen av de beste gevinstene. Når det gjelder ETF-er, er bestefaren til dem alle - SPDR Gold Trust - oppe i over 10% til dags dato (YTD), noe som ser bra ut hvis du er i ren eksponering for edle metaller. Imidlertid er det andre ETF-er av edle metaller som ser enda bedre ut.

Pengene strømmet inn i ETF-er av edle metaller i 2017, med en rekke katalysatorer som økte etterspørselen. Sektoren vil vinne ytterligere ettersom tradisjonelle investorer søker sikkerhet fra det mange mener er den øverste investeringskategorien for sikker havn i investeringsbransjen. Mange investorer synes det er en sikring mot usikkerhet med faktorer som renteoppgang, valutasvingninger i Kina og India, den relative styrken av den amerikanske dollaren mot globale valutaer og uro i store europeiske banker som påvirker etterspørselen.

Hvis du leter etter en måte å bygge eksponering for edle metaller som en potensiell trygg havn, kan disse ETF-ene, valgt på bakgrunn av en kombinasjon av eiendeler under forvaltning og ytelse, være et flott sted å starte søket. Alle tall er fra 22. desember 2017. Disse midlene inkluderer ikke utnyttet investering.

VanEck-vektorene Rare Earth / Strategic Metals ETF (REMX)

• Utsteder: VanEck
• Under forvaltningskapital: $ 152, 2 millioner
• YTD-ytelse: 75, 56%
• Utgiftsforhold: 0, 61%
• Pris: $ 28.96

VanEck Vectors Rare Earth / Strategic Metals ETF har en årlig avkastning (YTD) på 75, 56% til og med 22. desember 2017. Denne ETF investerer i selskaper som er involvert i å produsere og foredle strategiske metaller og mineraler. Det er et indeksfond som søker å spore resultatene og avkastningen til MVIS Global Rare Earth / Strategic Metals Index.

32% av fondet investeres i australske selskaper. Fondet har 21 eierandeler. Topp eierandeler i fondet inkluderer Pilbara Minerals, Lithium Americas, Tronox og Galaxy Resources. Fondet har en årlig samlet avkastning på 8, 86%.

ETFS Physical Palladium Shares (PALL)

• Utsteder: ETF Securities
• Under forvaltningskapital: 235, 9 millioner dollar
• YTD-ytelse: 52, 17%
• Utgiftsforhold: 0, 60%
• Pris: 99, 23 dollar

Palladium er varmt akkurat nå, delvis fordi bilprodusenter i økende grad velger det for katalytiske omformere fremfor det mer kostbare alternative platina, en langsiktig trend som ikke viser tegn til å avta noe snart.

PALL sporer spotprisen på palladium basert på fysiske beholdninger av palladiumgull i JPMorgan hvelv i Zürich og London. Volumene er anstendige, så det er ikke noe problem med likviditet. Når det gjelder å holde kostnader, er dette fondets utgiftsforhold litt høyt for et fond med edelt metaller, men hvis du leter etter ren eksponering for palladium, er dette virkelig det eneste fondet som er verdt å se på.

Dette fondet har returnert 52, 17% i 2017. Tre- og fem års årlig totalavkastning er henholdsvis 8, 02% og 8, 28%.

IShares MSCI Global Select Metals & Mining Produsenter ETF (PICK)

• Utsteder: iShares
• Under forvaltningskapital: 411, 19 millioner dollar
• YTD-ytelse: 35, 24%
• Utgiftsforhold: 0, 39%
• Pris: $ 33.84

PICK er en annen populær ETF som investerer i aksjer av metall- og gruveprodusenter. Det er indeksert til MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver IMI, som ekskluderer store gull- og sølvgruveselskaper som Goldcorp Inc. og dermed inkluderer mer integrerte gruveselskaper for en mer diversifisert tilnærming.

Det er 186 aksjer i sin beholdningskurv, med 24% av selskapene i Storbritannia. Topp eierandeler i fondet inkluderer BHP Billiton, Rio Tinto og Glencore. I 2017 hadde fondet en avkastning på 35, 24% til og med 22. desember. I løpet av de tre siste årene har fondet en årlig totalavkastning på 7, 75%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME)

• Utsteder: State Street SPDR
• Under forvaltningskapital: 869, 4 millioner dollar
• YTD-ytelse: 18, 43%
• Utgiftsforhold: 0, 35%
• Pris: $ 35.55

SPDR S&P Metals & Mining ETF har en YTD-avkastning på 18, 43%. I løpet av de siste tre årene har den en årlig totalavkastning på 7, 44%. XME er et indeksfond som søker å spore beholdningen og ytelsen til S&P Metals and Mining Select Industry Index. Denne indeksen inkluderer metaller og gruveselskaper fra S&P TMI.

Fondet har 29 eierandeler. Topp eierandeler i fondet inkluderer Consol Energy, Allegheny Technologies og Alcoa.

SPDR Gold Trust (GLD)

• Utsteder: State Street SPDR
• Under forvaltningskapital: 33, 98 milliarder dollar
• YTD-ytelse: 10, 34%
• Utgiftsforhold: 0, 40%
• Pris: $ 120.94

SPDR Gold Trust er bransjens største ETF etter edle metaller etter eiendeler. Fra 22. desember 2017 var eiendeler under forvaltning 33, 98 milliarder dollar. Denne ETF var bransjens første fond som sporet gullprisen. Det er også den første ETF som støttes av den fysiske eiendelen. Avkastningen søker å matche ytelsen til gullgullpris.

I 2017 har fondet en YTD-avkastning på 10, 34%. I løpet av de siste tre årene har den en årlig totalavkastning på 2, 43%.

Bunnlinjen

Effektiviteten av gull, sølv og platina ved fordelaktig å diversifisere en investors portefølje er rikelig tydelig. For å oppnå disse fordelene, krever du imidlertid å kjenne din personlige toleranse for risiko og investeringsmål før du dykker inn. Det er en iboende volatilitet i markedet for edle metaller som faktisk kan brukes som et verdiskapingsverktøy, men uten aktsomhet og tanker, kan denne volatiliteten også stave ødelegge for en portefølje. Uansett må profesjonell overvåking og passende risikostyringspraksis brukes.