5 amerikanske småkapitalindeksfond

Verdibestander handler vanligvis til lave priser i forhold til deres ytelse. Disse fem fondene er blant de få småindeksfondene som helt eller delvis fokuserer på verdivalg: Vanguard Small-Cap Value Index Fund (VISVX), Dimensional Investing Tax-Managed US Targeted Value Portfolio (DTMVX), Dimensional Investering av amerikansk målrettet verdiportefølje (DFFVX), TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) og Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX).

For en diversifisert portefølje, bør du vurdere å legge til disse småkapitalindeksfondene som for det meste eller hele fokuserer på verdi.

Vanguard Small Cap Cap Index

Vanguard Small-Cap Value Index Fund er et av få indeksfond med små capser som utelukkende fokuserer på verdipapirer. Fra oktober 2019 hadde fondet mer enn $ 30 milliarder netto eiendeler investert i 858 amerikanske small- og mid-cap aksjer som generelt sporer CRSP US Small-Cap Value Index. Fondets utgiftsgrad er relativt lav, på 0, 19%. Den største andelen av fondets eierandeler er i finanssektoren, på 35, 1%, fulgt av industrisektoren på 20, 90% og forbrukertjenester på 11%.

Dimensjonell investeringsskattestyrt amerikansk målrettet verdiportefølje

The Dimensional Investing Tax-Managed US Targeted Value Portfolio investerer minst 80% av eiendelene i en stor og mangfoldig gruppe små- og mellomkapitalandeler som er bestemt til å være verdiaksjer. Referansefondet er Russel 2000 Value Index (RUJ). Aksjer vektes vanligvis i porteføljen basert på deres faktiske markedsverdi. Fondet prøver å øke avkastningen med skatteforvaltningsstrategier og har en utgiftsgrad på 0, 44%. Fra oktober 2019 var fondets netto formue 4, 66 milliarder dollar. Den største andelen av fondets eierandel er i finanssektoren, på 30%, fulgt av industrisektoren på 19, 4% og forbrukssyklisk 14, 9%.

Dimensjonell investering i amerikansk målrettet verdiportefølje

The Dimensional Investing US Targeted Value Portfolio investerer også sine 10, 68 milliarder dollar i eiendeler (per oktober 2019), hovedsakelig i verdiaksjer i små og mellomstore selskaper. Fondet kan anvende derivater for å justere for variabel markedseksponering forårsaket av bevegelse av kontanter inn og ut av porteføljen. Kostnadsgraden på 0, 37% anses å være lav for sin kategori. Den største andelen av fondets eierandel er i finanssektoren, på 28, 55%, fulgt av industrisektoren på 19, 5% og forbrukssyklisk med 15, 2%.

TIAA-CREF Small Cap Cap Blend Index Fund

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund investerer minst 80% av eiendelene i verdi- og vekstaksjer som finnes i Russell 2000-indeksen. Fondets netto formue var 3, 01 milliarder dollar per oktober 2019, og kostnadsgraden var veldig lav, på 0, 06%. Den største andelen av fondets eierandel er i finanssektoren, 16, 80%, fulgt av industrisektoren på 15, 28% og helsevesenet 15, 24%.

Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund

Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund sporer også Russell 2000-indeksen, men i tillegg benytter dets ledere datastyrt kvantitativ analyse for å identifisere småkapitalverdier i indeksen som har potensial til å overgå indeksen. Fra oktober 2019 var fondets nettoformue 811, 64 millioner dollar. Kostnadsgraden på 0, 64% anses å være gjennomsnittlig for sin kategori. Den største andelen av fondets eierandeler er i teknologisektoren, 20, 3%, industrisektoren, 16, 1%, og finansielle tjenester 15, 9%.