Fisher Investments: Investment Manager Highlight

Fisher Investments startet i 1979 som et pengehåndteringsfirma som primært betjente amerikanske institusjonelle investorer. Selskapet formaliserte en porteføljestyringstjeneste for individer med høy nettoverdi i 1995, og begynte å tilby sine tjenester i Canada og Storbritannia i 2000.

Ved utgangen av 2015 hadde Fisher Investments over 63 milliarder dollar i forvaltningskapital (AUM) på tvers av kundegruppene. Det forvalter cirka 33 milliarder dollar i eiendeler for 27 000 velstående investorer, og 28 milliarder dollar i eiendeler for mer enn 150 institusjonelle investorer over hele verden. Datterselskapet Fisher Investments Europe forvalter omtrent 2 milliarder dollar for 2800 individuelle investorer over hele Europa.

Komiteen for investeringspolitikk

Firmaets Investment Policy Committee er et lederteam med fire medlemmer som håndterer strategiske beslutninger om porteføljestyring. Mens alle medlemmer deltar i forskning, analyse og diskusjon for å informere strategisk beslutningstaking, har firmaets grunnlegger Kenneth Fisher spilt en stor rolle i å sette strategi i mer enn 35 år. Fisher fungerer som administrerende direktør og co-sjef investeringsansvarlig for firmaet. Han er en egenprodusert milliardær, forfatteren av 11 bøker om investering og en lang tid spaltist for Forbes magazine.

De andre medlemmene av Investment Policy Committee inkluderer Jeff Silk, Bill Glaser og Aaron Anderson, som samarbeider om implementering av fast strategi, valg av verdipapirer og ingeniørporteføljer, og styrer firmaets forskningsprogrammer. Silk, som har vært i firmaet siden 1983, fungerer som nestleder og co-sjef investeringsansvarlig. Han har tidligere fungert som president og administrerende direktør (COO) i firmaet, og som direktør for handel og drift.

Glaser er konserndirektør for porteføljestyring og er ansvarlig for firmaets avdelinger for forsknings- og investeringsdrift. Han begynte som forskningsanalytiker i firmaet i 1999 og begynte i Investment Policy Committee i 2011. Anderson er senior vice president for research, overvåker kapitalmarkeder og global makroøkonomisk forskning for firmaet. Han startet i Fisher Investments i 2005, og begynte i Investment Policy Committee i 2011. Han fungerte tidligere som assisterende visepresident for Deutsche Bank Alex. Brown Inc. Han har skrevet to bøker om investering.

Produktanmeldelse

Fisher Investments tilbyr to sett med produkter for institusjonelle investorer og individuelle kunder. Firmaet gir sine institusjonelle kunder en rekke strategibaserte aksjeprodukter kategorisert etter geografisk fokus. Selskapets amerikanske strategier fokuserer på amerikanske aksjer, dets globale amerikanske strategier fokuserer på utenlandske investeringer og dets globale strategier har ingen geografiske restriksjoner. Disse produktene benytter seg av en top-down aksjevalg-tilnærming, som begynner med en analyse av verdensomspennende trender innen økonomi, politikk og markedssentiment for å sette land-, sektor- og temaspesifikke vekter, samt gi et innledende filter for prospektaksjer. En multistages screening-prosess blir deretter implementert for å utlede en liste over potensielle aksjer, som blir nærmere undersøkt og innsnevret ved grunnleggende analyse og risikovurdering.

På detaljhandelssiden av virksomheten tilbyr Fisher Investments omfattende porteføljestyring og finansiell planleggingstjenester til enkeltpersoner med minst 500 000 dollar å investere. Selskapet konstruerer en tilpasset portefølje basert på en detaljert analyse av klientens økonomi, investeringsmål og tidshorisont. Porteføljer kan omfatte en blanding av aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer, selv om porteføljestrategi er veldig avhengig av individuelle kundebehov. Alle klienter tildeles en personlig investeringsrådgiver som kommuniserer strategi, gir resultatoppdateringer og utdanner klienter om emner som er relevante for deres porteføljer. Selskapet holder også vanlige kun-kundeseminarer over hele landet, der Fisher Investments-analytikere forklarer dagens markedsforhold, oppdaterer kunder om nye trender og tar spørsmål.