Akkreditert Asset Management Specialist (AAMS)
Akkreditert Asset Management Specialist (AAMS) er en profesjonell betegnelse tildelt av College for Financial Planning (CFP) til finansielle fagpersoner som har fullført et selvstudium, bestått en eksamen og samtykker i å overholde en etisk kode.
Vellykkede søkere tjener retten til å bruke AAMS-betegnelsen med navnene sine i to år, noe som kan forbedre jobbmulighetene, profesjonelle omdømme og lønn.
Viktige takeaways
- Den akkrediterte Asset Management Specialist-betegnelsen tildeles økonomisk fagpersoner av College for Financial Planning.
- For å oppnå betegnelsen, må finansielle fagpersoner med hell fullføre et selvstudieprogram, bestå en eksamen og samtykke i å overholde en etisk kode.
- For å beholde betegnelsen, må AAMS-proffene fullføre 16 timers etterutdanning hvert annet år og betale et gebyr.
Forstå akkrediterte aktivastyringsspesialister (AAMS)
AAMS-programmet startet i 1994 og læres nå utelukkende online ved bruk av CFPs plattform. CFP er en leverandør av finansiell utdanning for yrkesaktive voksne i finanssektoren.
AAMS-programmet består av 12 moduler, som starter med en gjennomgang av kapitalforvaltningsprosessen, og deretter dekker et bredt spekter av emner, for eksempel investeringer, forsikring, beskatning, pensjon og eiendomsplanlegging.
For å beholde privilegiene knyttet til betegnelsen, må AAMS-fagfolk gjennomføre 16 timers etterutdanning hvert annet år og betale et gebyr. AAMS videreutdanningsprogram er utviklet i samarbeid med noen av landets beste investeringsselskaper. Søkere utforsker casestudier basert på virkelige livsscenarier, som er laget for å forberede dem på effektivitet i den virkelige verden og hjelpe dem til å bygge varige forhold til klienter.
Selvstudieprogrammet dekker flere emner, for eksempel kapitalforvaltningsprosessen; investorer, policy og endring; risiko, avkastning og investeringsytelse; formuesallokering og utvalg; investeringsstrategier; og beskatning av investeringsprodukter. Det dekker også investeringsmuligheter for individuell pensjonering; investeringshensyn for eiere av små bedrifter; utøvende kompensasjon og ytelsesplaner; forsikringsprodukter for investeringskunder; eiendomsplanlegging; og regulatoriske og etiske spørsmål.
Studentene følger kurset på nettet og fullfører programmet vanligvis i løpet av ni til 11 uker. For å oppnå kvalifikasjonen, må studentene deretter bestå en avsluttende eksamen på et av CFPs godkjente prøvesentre.
Personer med AAMS-betegnelsen kan jobbe som økonomiske rådgivere, registrerte investeringsrådgivere, registrerte representanter, kundeforholdsledere, økonomiske konsulenter eller investeringsrådgivere.
Spesielle hensyn
Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) spesifiserer at den ikke godkjenner eller godkjenner noen faglig legitimasjon eller betegnelse, men den viser AAMS som en av de tilgjengelige betegnelsene i finansservicebransjen. I følge CFP anerkjenner noen organisasjoner AAMS-betegnelsen som representerer 28 timer med videreutdanning.
For å informere publikum om statusen til AAMS designees, opprettholder CFP en online database som inneholder navnene på alle medlemmene og statusen til deres betegnelser.
Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.