Viktigheten av strategisk planlegging

Hver vellykket virksomhet har en plan og vet hvor den skal fremover. En finansiell tjenestevirksomhet er ikke annerledes. Å ta tiden fortløpende for å gjennomgå selskapets tidligere resultater og forutsi fremtidig ytelse, gir det et veikart å følge.
Den aller første strategiske planleggingen de fleste virksomheter gjør er en forretningsplan. Når du først starter virksomheten, vil du sannsynligvis ha utarbeidet en oppdragserklæring, et budsjett og en markedsførings- og markedsføringsplan. Forretningsplanen er et godt første skritt, men den må gjennomgås og oppdateres når virksomheten fortsetter og vokser. Hvis du skyver den i en skuff og lar støv samles på den, vil den ikke fungere som grunnlaget for virksomheten din, slik den var ment å gjøre.
SE:
4 trinn for å lage en fantastisk forretningsplan
Å lage tid

Det kan være vanskelig å finne tiden å planlegge i virksomheten din. Andre, mer presserende prioriteringer, som å prøve å få inntekter, kan vekke oppmerksomheten din; Imidlertid vil carving out tid regelmessig hjelpe deg å holde deg oppdatert på virksomheten din. I min egen praksis blokkerte jeg to timer hver tirsdag ettermiddag for å gjennomgå den forrige ukens økonomiske resultat og for å oppdatere markedsføringsinitiativene mine, for å sikre at vi fortsatt var i rute.
En gang i uken fungerte best for meg, men du trenger ikke gjøre det så ofte. Du kan oppleve at noen timer i måneden oppnår det samme.
Uansett hvor ofte du planlegger, må du sørge for at du setter den i stein i din dagsplanlegger. Avslutt tiden og ikke la noe annet komme i veien. Slå av mobiltelefonen din, og om mulig, gå et sted bort fra kontoret for å planlegge, for å minimere distraksjoner.
SE:
Tips om tidsstyring for finansielle fagpersoner
Planleggingsprosessen
Hvordan du går for å gjennomføre strategisk planlegging vil avhenge av mange variabler, inkludert størrelsen på virksomheten din, tidsrammen inkludert og dine personlige preferanser. Den vanligste planstilen er målbasert. I denne typen planer setter du mål for virksomheten (økonomisk og ikke-finansiell) og kartlegger trinnene som trengs for å nå disse målene. F
eller for eksempel, hvis målet ditt er å ha $ 100 000 i inntekter neste år, kan trinnene for å komme dit inkludere å hente inn fem nye kunder i måneden og delta på tre messer. Uansett hvilke mål du setter deg for virksomheten din, bør de være konkrete og målbare slik at du vet når du når dem.
En annen metode for strategisk planlegging er oppdragsbasert. Da du startet virksomheten din, har du sannsynligvis utviklet et oppdrag eller en verdiforklaring som beskriver formålet med selskapet og dets overordnede grunn til å være. En oppdragsbasert strategisk plan knytter hver del av planen til oppdraget, for å sikre at selskapet alltid opererer i tjenesten til det oppdraget. For eksempel, hvis oppdragserklæringen din skal anerkjennes som en leder i bransjen for finansielle tjenester og for å hjelpe familier til å bli økonomisk uavhengige, bør dine strategiske planer ta for seg hvordan du vil oppfylle disse målene.
Følge opp
En kritisk del av planleggingsprosessen er å gjennomgå den forrige planen din og sammenligne den med de faktiske resultatene. Var du i stand til å hente inn fem nye klienter forrige måned? Hvis ikke, hvorfor ikke? Finpusse planen fremover for å redegjøre for endringer i virksomheten din eller det generelle økonomiske klimaet. Jo mer erfaring du får med planleggingsprosessen og med den operative siden av virksomheten din, desto mer nøyaktig vil du kunne planlegge.
Bunnlinjen
Å planlegge fremtiden for virksomheten din er den beste måten å sikre suksess. Det kan virke vanskelig og vanskelig til å begynne med, men med praksis vil du kunne flytte virksomheten din i riktig retning.