Topp 3 ETF-er i aluminium (IYM, AA)

Børsnoterte fond, eller ETF-er, gir et alternativt tilgangsmiddel for investorer som søker potensiell fortjeneste i aluminiumsmarkedet. Fysisk aluminium er ikke tilgjengelig som en investeringsfordel på samme måte som metaller som gull, sølv og platina. Aluminiums futures omsettes; Imidlertid er mange investorer ukjente med handel i futuresmarkedene og er på vakt for å bruke slike høyst sikrede investeringer. Enkelte ETF-er i aluminium gir tilgang til aluminiums futures ved å bruke en unleveraged investering som omsettes som vanlig aksje på en børs.

ETFer gir også et middel til å skaffe en global diversifisert portefølje. En av de største fordelene med ETF-er er at de gir mye lettere tilgang til utenlandske aksjemarkeder enn det tradisjonelt er tilgjengelig. Dette kan være spesielt viktig for investorer som leter etter muligheter i en vare som aluminium, der hoveddelen av gruvedrift og produksjon skjer i land utenfor USA. Verdens største produsenter av aluminiummalm inkluderer Kina, Australia og Russland.

Aluminium er mest brukt i industrien innen bygg og emballasje og i bilindustrien. Økt etterspørsel etter lett aluminium i biler for å forbedre drivstoffeffektiviteten er en markedsdriver.

Trumps administrasjon kunngjorde 1. mars 2018 at president Trump formelt ville signere handelstiltakene neste uke, som vil innføre tollsatser på import av stål og 10 prosent på import av aluminium.

Det er både råvarefuturesbaserte og aksjebaserte ETF-er som tilbyr eksponering for aluminiumsmarkedet. De to primære ETF-ene som er tilgjengelige i denne aktivaklassen er faktisk børsnoterte noter (ETN-er), eller ETN-er. ETN-er, selv om de er inkludert i tradisjonelle ETF-er, er gjeldspapirer, og er derfor utsatt for kredittrisiko i samsvar med utstederens økonomiske stabilitet.

Blant de mest populære ETF-ene som investorer bruker for å få eksponering for aluminiumsmarkedet, er iShares Dow Jones, US Basic Materials Sector Index Fund (IYM), iPath Dow Jones-UBS Aluminium Subindex Total Return ETN (JJU) og Pure Beta Aluminium ETN ( FOLIE).

iShares US Basic Materials Sector Index Fund (IYM)

IShares US Basic Materials ETF er ikke utelukkende fokusert på aluminium, men tilbyr fordelen med å gi investorer en aksjebasert ETF som inneholder en viss eksponering for aluminiummarkedet gjennom store fondsandeler som Alcoa (AA) og Newmont Mining (NEM). Denne ETF har som mål å gjenskape ytelsen til Dow Jones Basic Materials Index. Den markedsveide indeksen er en subindeks av Dow Jones amerikanske totalmarkedsindeks og er designet for å gjenspeile den generelle ytelsen til selskaper som er engasjert i basismaterialesektoren.

Dette BlackRock-fondet har en utgiftsgrad på 0, 44% og tilbyr et beskjedent utbytte på 1, 38%. Det er mest passende for investorer som ønsker en diversifisert eksponering for aluminium sammen med andre aksjer i basismaterialesektoren, men foretrekker å opprettholde utelukkende aksjebaserte investeringer.

iPath Dow Jones-UBS Aluminium Subindex Total Return ETN (JJU)

For investorer som søker en mer direkte investering i aluminium, er det iPath Dow Jones Aluminium Subindex ETN. Dette ETN tar sikte på å speile avkastning som er potensielt tilgjengelig gjennom en uspesifisert investering i futurekontrakter i aluminium, sammen med avkastning fra sikkerheter som er investert i amerikanske statsobligasjoner (T-bills). Den underliggende indeksen representerer en futurekontrakt av aluminium som kontinuerlig rulleres inn i den neste nærliggende handelsmåneden.

Fondets utgiftsgrad er 0, 75%. Siden dette er et futuresbasert produkt, er det ingen utbytte.
Barclays Capital er utsteder av denne ETN.

Pure Beta Aluminium ETN (FOIL)

Et alternativt ETN til iPath Dow Jones Aluminium Subindex ETN er Pure Beta Aluminium ETN. Denne ETN-en, som også er utstedt av Barclays Bank og knyttet til Barclays Capital Aluminium Pure Beta TR-indeksen, er representativ for en upåvirket investering i prisen på futurekontrakter i aluminium. Imidlertid bruker den underliggende indeksen en annen investeringsstrategi fra iPath-fondet. Indeksen velger futureskontraktmåneder ved bruk av Barclays 'Pure Beta Series 2-metode som prøver å begrense effekten av kontango, der futuresprisene konvergerer nedover for å møte spotpriser ved kontraktens utløp. Fondet tilbyr også avkastningen som er tilgjengelig fra kontantlån som opprettholdes i amerikanske statsregninger.

Fondets utgiftsgrad er 0, 75%. I likhet med JJU er FOIL-fondet en relativt høyere risikoinvestering, mest passende for investorer som ønsker å spekulere i aluminiums futurespriser.