Topp 4 nye markeder (NEWFX, VEIEX)

Investeringer i fremvoksende markedsøkonomier har generelt en høyere grad av risiko enn eiendeler i USA. Risikoen som ligger i mange diversifiserte aksjefond i fremvoksende markeder inkluderer risiko for fremvoksende markeder, aksjemarkedsrisiko, landsrisiko, regional risiko, valutarisiko, politisk risiko og noen tilfeller aktiv styringsrisiko og indekseringsrisiko. For å kompensere for den høye graden av risiko og volatilitet, har aksjefond i fremvoksende marked en tendens til å tilby høyere potensiell avkastning.

Diversifiserte aksjefond i fremvoksende markeder gir investorer profesjonelt eksponering mot selskaper som driver virksomhet i raskt utviklende utenlandske markeder. De investerer først og fremst i de vanlige aksjene til selskaper med hovedkontor i land som Kina, Brasil, Russland og India. Fondene kan også investere i obligasjoner utstedt av myndigheter, offentlige etater og selskaper med base i disse landene.

Det skal bemerkes at selv definisjonen av "fremvoksende marked" varierer med verdenshendelser. For noen år siden befant Egypt og Tyrkia seg på radaren til mange nye investorer i markedet. Nyere hendelser har, i det minste for nå, drevet disse nasjonene fra mange lister. Dette kan tale for behovet for profesjonelt styrt eksponering mot fremvoksende markeder, og også til risikotoleransen som investorer krever.

Når det er sagt, spredte følgende fond investeringene sine stort nok til at de ikke kan bli helt ødelagt av morgendagens nyheter. De investerer ikke bare direkte i selskapene i fremvoksende markeder. De investerer også i selskaper som driver virksomhet i fremvoksende markeder.

American Funds New World Fund Class A

American Funds New World Fund Class A (NASDAQ: NEWFX) søker å gi langsiktig kapitalvurdering ved primært å investere i vanlige aksjer i selskaper hjemmehørende i fremvoksende markedsøkonomier. NEWFX ble utstedt 17. juni 1999 av American Funds Distributors, Inc. Fra 7. november 2018 hadde NEWFX om lag 36 milliarder dollar i netto eiendeler og ble informert av Capital Research and Management Company. NEWFX belaster en utgiftsgrad på 1, 04%.

Under normale omstendigheter investerer NEWFX minst 35% av sin totale nettoformue i aksje- og gjeldspapirer til utstedere, hovedsakelig basert i land som fondets rådgiver anser å være fremvoksende markedsøkonomier. NEWFX kan investere i felles aksjer i ethvert selskap, uavhengig av beliggenhet, så lenge minst 20% av inntektene kan henføres til fremvoksende land. Fondet kan tildele maksimalt 25% av sin portefølje til ikke-konvertible gjeldspapirer til utstedere hjemmehørende i kvalifiserte fremvoksende land. Fra 30. juni 2015 tildeler NEWFX 15% av porteføljen til USA; 26% til Europa; 36, 6% til Asia og Stillehavsbassenget; 7, 7% til kontanter og kontantekvivalenter; og 14, 7% til andre regioner, inkludert Canada og Latin-Amerika.

Når det gjelder moderne porteføljeteori, er NEWFX best egnet for svært risikotolerante investorer med en langsiktig investeringshorisont som søker eksponering for aksjer og obligasjoner i fremvoksende markedsøkonomier.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund (NASDAQ: VEIEX) ble utstedt 4. mai 1994 av Vanguard. For å investere i aksjer i VEIEX, kreves det en minimumsinvestering på $ 3000. Som de fleste Vanguard-fond belaster VEIEX en lav utgiftsgrad, relativt til gjennomsnittlig utgiftsgrad for diversifiserte fremvoksende markedsfond, på 0, 32%. Fondet forvaltes av Vanguard Equity Investment Group og søker å gi investeringsresultater som tilsvarer resultatene til FTSE Emerging Index, dens referanseindeks.

For å oppnå investeringsmålet implementerer VEIEX en indekseringsstrategi. Under normale markedsforhold investerer fondet omtrent 95% av sin totale nettoformue i vanlige aksjer i selskaper som består av FTSE Emerging Index. VEIEX hadde en netto forvaltningskapital på nesten 80 milliarder dollar per 7. november 2018. Fondet er tungt vektet mot Kina, Taiwan og India, og tildeler henholdsvis 27, 10%, 13, 9% og 12, 7% av porteføljen til disse landene. På slutten av 2018 var dets største eierandeler i Tencent Holdings, Taiwan Semiconductor og Alibaba.

Fondet er en høyrisikos investering med høy belønning som er best egnet for langsiktige investorer med høy grad av risikotoleranse som søker å få eksponering for vanlige aksjer i selskaper hjemmehørende i utviklingsland. I tillegg er VEIEX egnet for investorer som søker å diversifisere porteføljene sine.

T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund

Utstedt 31. mars 1995, søker T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (NASDAQ: PRMSX) å gi investorer langsiktig kapitalvurdering ved å investere i undervurderte vanlige aksjer av selskaper hjemmehørende i utviklingsland. PRMSX er anbefalt av T. Rowe Price Associates, Inc. og underrådd av T. Rowe Price International Ltd. Fondet belaster en årlig utgiftsgrad på 1, 23%.

Under normale markedsforhold investerer PRMSX minst 80% av sin totale nettoformue i vanlige aksjer i fremvoksende markedsselskaper. Fondet implementerer en vekststrategi og velger selskaper ut fra deres evner til å opprettholde langsiktig inntjeningsvekst, kontantstrømmer og bokførte verdier. Fra slutten av oktober 2018 har PRMSX en netto forvaltningskapital på nesten 10 milliarder dollar.

PRMSX er tungtveid mot Kina, India og Taiwan, og tildeler 43, 2% av porteføljen til disse landene. Selv om fondet tilbyr diversifisert eksponering mot mange sektorer, er det tungtveid mot vanlige aksjer av selskaper i finans- og informasjonsteknologisektoren, som utgjør over 50% av porteføljen.

PRMSX er best egnet for langsiktige, svært risikotolerante, vekstinvestorer som søker å få eksponering for undervurderte vanlige aksjer av selskaper i fremvoksende land. Investorer kan vurdere PRMSX hvis de vil legge til diversifisering i porteføljene, mens de potensielt kan gi høy avkastning på lang sikt.

Oppenheimer Developing Markets Fund Class A

Oppenheimer Developing Markets Fund Class A ble utstedt 18. november 1996 av Oppenheimer Funds. Fondet er rådgivet av OFI Global Asset Management, Inc. og undervurdert av Oppenheimer Funds, Inc. Investorer må legge inn minimum $ 1000 i denne porteføljen og belastes en årlig netto utgiftsgrad på 1, 32%. På slutten av 2018 hadde fondet mer enn 5 milliarder dollar i porteføljeeiendommer.

Fondet investerer hovedsakelig i vanlige aksjer i selskaper i utviklings- og fremvoksende markedsøkonomier. Normalt investerer den minst 80% av forvaltningskapitalen i aksjepapirer i selskaper med forretningsvirksomhet i utviklingsmarkeder. Forvalteren søker å oppnå sitt investeringsmål ved å investere i vanlige aksjer i nye selskaper som forventes å vokse raskere enn verdens bruttonasjonalprodukt (BNP).

Fondet kompenserte for sin høye volatilitetsgrad med en gjennomsnittlig årlig avkastning på 10, 41%. Det er best egnet for langsiktige vekstinvestorer med langsiktige investeringshorisonter som søker kapitalvurdering ved å investere i en portefølje av aksjepapirer i utviklende og fremvoksende markedsøkonomier.