Topputførende verktøy ETFer fra 2018

Verktøyaksjer var noe av en blandet pose i 2018. Bedrifter som tilbyr produkter og tjenester relatert til vann, elektrisitet, gass og annen infrastruktur klarte å utkonkurrere mange andre sektorer. Brede tap i markedet i den siste delen av året utjevnet imidlertid spillefeltet til en viss grad. Fortsatt vendte investorer seg til forsyningsaksjer, kanskje i stor grad fordi de blir sett på som stabile, nødvendige tjenester selv i tider med større økonomisk uro.

For investorer som er interessert i å delta i forsyningssektoren, gir børshandlede fond (ETF) en måte å få bred eksponering for en rekke navn på en gang og for en relativt lav avgift. Til tross for markedsvolatilitet i fjor, ga ETF-er på tvers av alle sektorer og fokusområder nesten 300 milliarder dollar i nettoinnstrømning, noe som signaliserte sterk investorinteresse. Nedenfor skal vi se på noen av høydepunktene i underkategorien av ETF-er fokusert på verktøy og navn og strategier. Dette er noen av ETF-er som gir best ytelse for 2018. Vi sammenligner dem med S&P 500 Utilities Index som et mål, og gjennomsnittlig ETF-avkastning i sektoren er 1, 3%.

1. Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI)

Avkastning for 2018: + 7, 6%

2. Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RYU)

Avkastning for 2018: + 7, 4%

3. Reaves Utilities ETF (UTES)

Avkastning for 2018: + 6, 5%

4. John Hancock Multi-Factor Utilities ETF (JHMU)

Avkastning for 2018: + 6, 3%

5. First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU)

Avkastning for 2018: + 5, 7%

Invesco DWA Utilities Momentum ETF

De beste prestasjonene ETF i 2018 fikk mer enn 7, 6% i løpet av året. DWA Utilities Momentum ETF, av den populære utstederen Invesco, skiller seg fra andre verktøyfond ved at den genererer potensielle aksjebeholdninger ved hjelp av en kvantebasert screeningsprosess. Fondet bruker Intellidex-produkter for å gjøre denne beslutningen, noe som igjen har styrket fondets utgiftsforhold noe. Likevel, hvis PUI er i stand til å utkonkurrere konkurrentene i ETF-rom, kan det være vel verdt merkostnaden.

PUI ble lansert i oktober 2005 og har en relativt høy utgiftsgrad på 0, 60%. Fra og med denne skrivingen har den 31 beholdninger.

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

Å komme på andreplass på listen over ETF-er med topp ytelse i 2018, er et annet produkt av Invesco. S&P 500 Equal Weight Utilities-fondet tilbyr bred eksponering for navn i S&P 500 Utilities Index. I 2018 returnerte den om lag 7, 4% for året. Bedriftene i RYUs kurv driver spekteret fra teletjenester til gass-, elektriske og vanntjenester, fiberoptiske kabelnettverk og mye mer. En ting som skiller RYU fra konkurrentene er dens like vektede strategi, som sikrer at alle komponentnavn får omtrent like stor tildeling. Dette gir en balansert strategi som har en tendens til å gjenspeile ytelsen til forsyningssektoren samlet sett på en måte som andre ETF-er ikke har.

RYU ble lansert i november 2006 og har en utgiftsgrad på 0, 40%. Fra og med denne skrivingen har den 29 aksjer, hver med en relativ vekt på rundt 3, 5% -3, 7%.

Reaves ETF

Reaves Utilities ETF, som fikk rundt 6, 5% over hele 2018, er unik blant mange av sine rivaler på denne listen ved at det er et aktivt forvaltet fond. UTES fokuserer utelukkende på aksjer i USA-noterte verktøy. Fordi det er et aktivt eksponeringsprodukt, vurderer UTES-ledere navnevalg og vekt basert på en rekke beregninger. Disse inkluderer historisk inntjeningsvekst, volatilitet i aksjekurser, kapitalstruktur og mer. For potensielle kunder er avveiningene i den aktive tilnærmingen en utgiftsgrad som er betydelig høyere enn nesten alle andre sektorspesifikke ETF, inkludert brede, markedsverdiene.

UTES ble lansert i september 2015 og har en høy utgiftsgrad på 0, 95%. Det er et lite fond, med bare 13, 4 millioner dollar i eiendeler under forvaltning. Fra nå av har UTES 24 navn, med særlig fokus på Nextera Energy Inc. (NEE), som er vektet til nesten 16%.

John Hancock Multi-Factor Utilities ETF

Vinner mer enn 6, 3% i 2018 er John Hancock Multi-Factor Utilities ETF (JHMU). JHMU fokuserer på store og mellomstore aksjer fra det amerikanske markedet. Som navnet på fondet antyder, tilbyr det eksponering for flere faktorer. Bassenget med aksjer som JHMU trekker fra inkluderer de største 1 000 amerikanske aksjer, noe som betyr at småkapsler i det vesentlige elimineres fra vederlag. JHMU er generelt markedsvurdert, selv om den også vurderer verdi og lønnsomhet når den finjusterer eierandelene. JHMU fokuserer også overveldende på elektriske verktøy og relaterte selskaper, med under 10% av selskapets eierandeler fokusert på naturgass- og vannselskaper.

JHMU ble grunnlagt i mars 2016 og har en gjennomsnittlig utgiftsgrad på 0, 50%.

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

The First Trust Utilities AlphaDEX Fund er en avrunding av de fem beste ETF for 2018. FXU genererte avkastning på rundt 5, 7% for året, og tjente det et sted på listen over topputøvere. I likhet med PUI bruker FXU en kvantebasert strategi for å velge potensielle aksjer fra større Russell 1000-indeksen. Dette fondet fokuserer først og fremst på amerikanske baserte forsyningsselskaper, med en tendens til mellom- og storkapitalnavn. FXU er også satt opp for å legge til rette for et sterkt utbytteutbytte. Som sådan kommer det med en høyere utgiftsgrad enn mange av konkurrentene.

FXU ble lansert i mai 2007 og har en relativt høy utgiftsgrad på 0, 63%. Fra dette tidspunktet har det 35 aksjer med en sterk preferanse for USA-baserte selskaper.