10 beste verktøy for finansielle rådgivere

Finansielle rådgivere har en sammensatt og flytende jobb, og hjelper en rekke kunder med unike situasjoner og økonomiske mål - det kan være vanskelig å holde oversikt! Nye applikasjoner, programvare, online produkter og tjenester og skybaserte systemer for å hjelpe finansrådgivere dukker opp raskt.

Når det gjelder å betjene klienter på en moderne måte, er disse 10 verktøyene uunnværlige.

Viktige takeaways

• Som en uavhengig finansiell rådgiver kan det å effektivisere virksomheten og hjelpe deg med å betjene kundene dine ha en rekke verktøy og applikasjoner til hånden.
• Programvare og mobilbaserte apper er nå tilgjengelig (mange gratis) for å hjelpe deg med å organisere, holde oversikt over klienter, beregne økonomiske formler og finne nye klientledninger.
• Her oppsummerer vi ti slike verktøy som enhver rådgiver bør vurdere.

1. NestEgg Estimator

NestEgg Estimator, en Google-app, er et omfattende pensjonsverktøy som projiserer klientens økonomi inn i fremtiden og fordeler dem i inntekter, skatter, eiendeler og gjeld. Rådgiveren kan legge inn forskjellige datamengder: Jo flere data, desto mer detaljerte og nøyaktige resultater. Appen gir også rådgiveren muligheten til å spille ut ulike scenarier, for eksempel endringer i jobb, utgifter, utgifter og mange flere.

2. Svart diamant

Advent Software's Black Diamond er en skybasert porteføljeadministrasjonsplattform. Funksjonene det tilbyr uavhengige finansielle rådgivere inkluderer informasjonsaggregering, tilpassbar rapportering, rebalansering og daglig kontosammensetning.

3. Black Diamond mobilapp

Mobilappen Black Diamond, et tillegg til Black Diamond-administrasjonsplattformen, er en for kundene. Det holder dem oppdatert på konto- og porteføljeinformasjon. Appen tilbyr også et sikkert meldingssystem, ideelt for rådgiver og klientsamarbeid.

4. Hootsuite

Selv om mange eldre rådgivere unngår de nyere markedsførings- og kommunikasjonsmodellene, er planleggeren uten sterk online tilstedeværelse på Twitter, Facebook og LinkedIn en ulempe. For å regjere i disse uhåndterlige plattformene og systematisere deres levering, er Hootsuite, en markedsføringsaggregat på sosiale medier, ideell.

Dette "freemium" -produktet gir rådgiveren mulighet til å legge ut og svare på mange sosiale mediekontoer fra ett sentralt sted. En favorittfunksjon fra Hootsuite er muligheten til å planlegge innlegg i sosiale medier på forhånd.

5. Paladin forskning og register

Dette nettstedet gratis til forbrukere betjener folk som søker en profesjonell økonomisk planlegger. Å vises i katalogen gir en rådgiver troverdighet og eksponering. Mot en avgift vil denne investorens vaktbikkjeorganisasjon rangere en rådgiver i henhold til erfaring, utdanning, sertifiseringer og andre proprietære kriterier. Hvis rådgiveren passerer Paladin-screeningen, er han kvalifisert for et sted i det "femstjerners registeret", og utvider dermed hans profesjonelle profil.

6. Fugent

Fugent tilbyr en rekke programvare rettet mot profesjonelle finansielle tjenester. Appen for nettbrett er et unikt ekstern presentasjonsverktøy for kontormøter utenfor kontoret. Det fine med appen er at rådgiveren kan utdype ethvert opplastet dokument eller rapportens innhold, trender og informasjon ved å skrive på dokumentet med fingeren.

7. Dropbox

Skybaserte sikkerhetskopitjenester: Disse lagrings- og overføringssystemene forbedrer stadig tilgjengeligheten og sikkerheten. Det er mange å velge mellom, men dagens rådgiver og hennes klienter trenger et system for å få tilgang til og dele viktig informasjon hvor som helst. Dropbox er en av de mer populære og pålitelige.

8. Presis FP

Datainnsamling er en av de mest kjedelige delene av økonomirådgiverens jobb. Nøyaktig FP legger ut denne oppgaven. Klienter legger inn informasjonen sin og legger ved passende skjemaer og dokumenter, og Presis FP samler dataene til konsistente, brukervennlige skjemaer. De attraktive arkene kan presentere klientdataene i forskjellige formater.

9. Bookeo

Planleggingsmøter kan være tidkrevende for både rådgiveren og personalet, noe som ofte fører til tapte minutter eller timer. Bookeo.com fungerer som en supersekretær / portner. Fra et "bli kjent" møte til en oppfølging med en eksisterende klient, sørger Bookeo for å gjøre avtaler, samle navn, e-post, adresse og telefoninformasjon til den andre parten eller partene. Systemet kan også tilpasses svært godt.

10. Google Varsler

Rådgiveren må følge med på sitt omdømme på nettet. Google Alerts er et ideelt verktøy for å finne ut "hvem, hva og hvor" i dine personlige og firma nevner. Sett opp et varsel for firmanavnet så vel som ditt individuelle navn. På den måten vet du når du mottar en omtale i media på nettet. Det er en fin måte for den profesjonelle å overvåke markedsføringstiltak på sosiale medier og tilstedeværelse online.

Bunnlinjen

Teknologi omdefinerer hvordan økonomiske rådgivere gjør jobben sin i dag. Å finne og bruke de nyeste verktøyene er avgjørende for å skape og opprettholde relasjoner og maksimere produktiviteten.