5 Vekststrategier for finansielle rådgivere

Finansielle rådgivere kan være opptatt med å hjelpe kunder med å oppnå sine langsiktige økonomiske mål hver dag, men planlegging for firmaets fremtid er også en viktig måte å sikre langsiktig suksess. Uten å planlegge riktig fremover, kan økonomiske rådgivere sette seg fast i hverdagen som gjør det vanskelig å øke inntektene og utvide virksomheten over tid. Uten vekst erstattes ikke gamle kunder som skreller bort, og virksomheten går tapt for konkurrenter.

Dette er fem viktige vekststrategier du kan bruke for å sikre en vellykket fremtid for det finansielle rådgivningsfirmaet.

Viktige takeaways

• Som enhver virksomhet, trenger en finansiell rådgiver å fortsette å vokse sitt kundegrunnlag for å ligge foran.
• Uten vekst kan rådgivere også falle i en skikk og miste lidenskapen for jobben.
• Her skisserer vi fem smarte strategier som fokuserer på vekst for å sikre langsiktig suksess.

1. Skjær ut en nisje

Mange finansielle rådgivende firmaer tilbyr et bredt spekter av tjenester til kundene sine for å adressere det størst mulige markedet. Selv om denne strategien er effektiv for å gjøre omtrent hvem som helst til en potensiell kunde, konkurrerer du med alle andre finansielle rådgivningsfirmaer i markedet med veldig liten differensiering.

Å bli ekspert på et nisjemarked - for eksempel å betjene pensjonerte idrettsutøvere eller det teknologiske samfunnet - er ofte en bedre tilnærming. Ved å utvikle domenekompetanse i en liten nisje, kan du lettere skille deg fra andre, møte mindre konkurranse, ha større lojalitet og potensielt rettferdiggjøre høyere gebyrer.

2. Bygg gode kundeforhold

Henvisninger fra eksisterende kunder er en av de beste måtene for finansielle rådgivere å tromme opp virksomheten, men de fleste firmaer leverer innholdstjenester og standard reagerer på henvisninger. Over tid kan denne atferden føre til at alle typer konkurranse kannibaliserer din kundebase.

Ved å gå utover forventningene, er det mer sannsynlig at kundene dine blir merkeambassadører for firmaet ditt og tilbyr uoppfordrede introduksjoner. I følge flere studier, stoler flertallet på henvisninger fra folk de kjenner, noe som betyr at henvisninger kan være en fin måte å bygge et kundegrunnlag på.

3. Ikke kompromiss med pris

Pris er et omstridt spørsmål når du driver omtrent hvilken som helst type virksomhet, spesielt bedrifter der kunder har mange valg. I finansnæringen er mange rådgivere opptatt av å heve prisene for langsiktige kunder, til tross for at de over tid legger til nye tjenester som rettferdiggjør de høyere prisene.

Ved å tydelig identifisere hvordan du hjelper kunder med å oppnå sine langsiktige mål, blir prishopping vanskeligere å tallfeste, og det er mindre tilbakeslag fra klienter fra å heve prisene. Nøkkelen er å fremheve måtene firmaet ditt går utover typiske tjenester og oppnår større langsiktig verdi for klienter.

4. Utvikle firmaets merkevarebygging

Mange økonomiske rådgivere som jobber med mindre firmaer har en tendens til å ha ganske avslappede regler rundt merkevarebygging.

For eksempel kan en finansiell rådgiver med en utdatert LinkedIn-profil sende feil melding til klienter ved å unnlate å indikere at de jobber med et gitt finansrådgivningsfirma.

Ved å holde nettsteder, profiler på sosiale medier og andre deler av din digitale tilstedeværelse oppdatert og konsistent, kan klienter være mer trygge på det finansielle rådgivningsfirmaet, dets ansatte og partnere. Å opprettholde en informativ blogg eller legge ut pedagogisk innhold til mediekanaler som YouTube kan også bidra til å øke publikum og merkevarebevissthet over tid.

5. Utvikle et unikt og lojal nettverk

Mange økonomiske rådgivende firmaer leverer standardiserte tjenester med svært liten differensiering fra andre i bransjen. Selv om klientutflukter for å ta middag eller gå vinsmaking gir store muligheter for nettverk, er det mange måter økonomiske rådgivende firmaer kan gå utover.

Ved å begrense klienter og unngå store og upersonlige hendelser, kan økonomiske rådgivere unngå anledninger der folk føler seg tvunget til å knytte nettverk. Finansielle rådgivere bør også være sikre på at minst en fjerdedel av deltakerne er sterke talsmenn som sannsynligvis vil snakke opp virksomheten til potensielle kunder som har blitt invitert.

Bunnlinjen

Finansielle rådgivende firmaer har mye konkurranse, noe som gjør det viktig å fokusere på å øke kundebasen. Ved å ha disse tipsene i bakhodet, kan økonomiske rådgivere sikre langsiktig suksess for bedriftene.