De 6 beste økonomiske rådgiverne i San Francisco

Finansielle rådgivere skal kunne tilby flere tjenester: økonomisk planlegging, pensjonsrådgivning og kapitalforvaltning. Det er tøft å finne en som er dyktig på alle disse områdene, spesielt hvis du vil ha noen lokale, som - til tross for økningen av robo-rådgivere - mange gjør. Her er seks av de beste for de som bor i San Francisco-omegnene. Alle er uavhengige firmaer som jobber kun for avgift, noe som betyr at de ikke mottar provisjoner eller tredjeparts kompensasjon for produkter de selger eller investerer kundenes midler i.

Bell Investment Advisors

Basert i Oakland, California, har Bell Investment Advisors en registrert investeringsrådgiver. Selskapet har vært i virksomhet i nesten 25 år, og gir sine kunder en lang merittliste om suksess.

Mens selskapet tilbyr grunnleggende tjenester, for eksempel investeringsstyring og økonomisk planlegging, har det et unikt verdiforslag som tilbyr sine kunder livstreningstjenester. Med en helhetlig tilnærming til klientstyring er selskapet et aktivt styrt rådgivende selskap og overvåker kontinuerlig kundenes investeringer.

BOS (Bingham, Osborn og Scarborough)

BOS ble grunnlagt på 1980-tallet som Bingham, Osborn og Scarborough. Selskapet var en av de første som ga en integrert rådgivningsmodell, som tar hensyn til alle aspekter av den enkeltes økonomiske situasjon for å tilby en tilpasset tjeneste. Selskapet er fokusert på å fremme verdiforslaget som det tilbyr sine kunder. En unik tjeneste: BOS Foundation, et non-profit selskap som klienter kan åpne donorrådgivere-kontoer, administrert av BOS, som gir veldedige skattefradrag for gave.

Økonomiske forbindelser

Financial Connections har en oversikt over å hjelpe kunder tilbake til 1987. Selskapet startet i investeringsforvaltning, men har siden utvidet driften til å tilby økonomisk planlegging og skattetjenester. Det har tre kontorer i hele Bay-området.

Selskapet bruker TD Ameritrade for å holde alle kundenes eiendeler i tillit. Selskapets rektorer og nøkkelmedarbeidere har mottatt bransjeanerkjente betegnelser. Samfunnsansvarlig investering er en av firmaets spesialiteter.

Marin Wealth Advisors

Som navnet tilsier, er Marin Wealth Advisors basert i Marin County (San Rafael, for å være nøyaktig), men det tjener kunder over hele Napa og Sonoma fylker og det større San Francisco Bay Area.

Marin Wealth Advisors kan skryte av et team av økonomiske fagpersoner som har en samlet erfaring på over 80 år innen økonomiplanlegging, rådgivning og investeringsstyring. I likhet med mange firmaer med bare avgift, belaster Marin kundene en verdibasert eiendelsgebyr for investeringsstyringstjenester og en timesavgift for råd om økonomisk planlegging.

Morling Financial Advisors

Morling Financial Advisors er en butikkregistrert investeringsrådgiver som spesialiserer seg på å levere omfattende økonomisk planlegging, investeringsrådgivning og investeringsadministrasjonstjenester til kunder i hele San Francisco Bay Area. Selskapet har dype røtter i regionen, med opprinnelse tilbake til 1981.

Morling Financial Advisors har gjort en god jobb med kontinuerlig utvikling. Selskapet startet som et skatte- og regnskapsfirma, og la investeringsrådgivning og finansiell planlegging i 1999, og tilbød til slutt investeringstjenester i 2007. Selskapet bruker TD Ameritrade og Charles Schwab som forvaltere og for forskning og meglingstjenester.

Mosaiske finansielle partnere / Private Ocean

Mosaic Financial Partners ble grunnlagt i 1987 som Boone & Associates. Det er kjent for å holde seg i forkant av økonomisk tanke, og er en av de første rådgiverne som tilbyr børsnoterte fond (ETF), alternative investeringer og tilpassede investeringsstrategier til sine kunder. Firmaet bruker en seks-trinns planprosess for å gi sine kunder et helhetlig syn på økonomien.

I oktober 2018 ble Mosaic en del av Private Ocean, en San Rafael-basert økonomisk rådgivning som i seg selv ble født av en fusjon mellom to ærverdige San Francisco formueforvaltningsfirmaer (hvorav en gang ansatte Norman Boone, Mosaics grunnlegger). Mens Mosaic beholder sine to originale kontorer i San Francisco og Walnut Creek, opererer det nå under navnet Private Ocean.