6 REITs som betaler utbytte månedlig

En eiendomsinvestering (REIT) er et av de mest populære instrumenttypene for inntektsøkende investorer. REITs må dele ut over 90% av inntektene hvert år for å opprettholde sin skattefrie status, noe som resulterer i høye utbyttesatser og jevn utbyttepolitikk. REIT har rebounded fint fra subprime pantesmeltet i 2008 som hamret eiendommer for et tiår siden: Fra 2010 til 2017 har de gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning på nesten 13%, ifølge MSCI US REIT Index - sammenlignet med 10.49% for S&P 500 i samme periode.

Mens de fleste deler ut utbytte kvartalsvis, betaler visse REIT-er hver måned. Det kan være en fordel for investorer, enten pengene er for å øke kontantstrømmen eller til reinvesteringsformål (hyppigere betalinger sammensettes raskere).

Her er et halvt dusin varme utsikter, som hver spesialiserer seg i en annen nisje i eiendomssektoren.

American Capital Agency Corporation

American Capital Agency Corporation (AGNC) styres av American Capital, Ltd., et kjent amerikansk investeringsselskap. Den investerer i pantelån-støttet verdipapirer (MBS) av høy kvalitet: gjennomgående verdipapirer og sikkerhetsstillelse av pantelån garantert av et statlig sponset byrå, som Federal National Mortgage Association og Federal Home Loan Mortgage Corporation (bedre kjent, henholdsvis som Fannie Mae og Freddie Mac). REIT investerer også i noen bolig- og kommersielle pantsatte verdipapirer som ikke er statsgarantert.

Selskapets eierandeler representerer gjeld som er svært følsom for endringer i markedsrenter, noe som gjør America Capital Agency sine beholdninger utsatt for renterisiko. Ledelsen sikrer imidlertid omfattende renterisiko og balanserer porteføljen regelmessig. Fra oktober 2018 har det et utbytte på 12, 12% på et utbytte på 2, 16 dollar.

Apple-gjestfrihet

Apple Hospitality (APLE) spesialiserer seg på eksklusive hoteller; et av de største REIT-erene i gjestfrihetssektoren, og eier og driver (gjennom eiendomsforvaltningsselskaper) rundt 90 Marriott-merkede og 83 Hilton-merkede hoteller i urbane, forstads- og utviklingsmarkeder. Selskapet har konsekvent reinvestert en stor del av kontantstrømmene i porteføljen, noe som resulterer i høy kundetilfredshet og stabile kapitalbehov. I tillegg omarbeidet den i 2015 sin kredittfasilitetsavtale, noe som resulterte i bedre vilkår.

Fra oktober 2018 betaler selskapet et utbytte på 1, 20 dollar, et avkastning på 7, 31%.

Bluerock boligvekst

Bluerock Residential Growth (BRG) er en small-cap tillit som spesialiserer seg i å investere og drifte multifamilieboliger i vekstmarkeder i hele USA. Den nåværende porteføljen består av 44 leilighetsbygg eller komplekser i Texas, Florida, Georgia, Illinois, Michigan, North Carolina, Virginia og Tennessee. De fleste av selskapets eiendommer har høye beleggspriser over 90%. I motsetning til mange andre REIT-er, samarbeider ofte Bluerock med ledende regionale eiendomseiere og -operatører, og drar fordel av deres ekspertise i lokale eiendomsmarkeder.

Ledelsen har vokst tilliten aggressivt siden 2014, hele tiden på utkikk etter å legge til flere egenskaper av høy kvalitet til porteføljen. Fra oktober 2018 sto selskapets utbytteutbytte på 7, 54%, på et utbytte på 0, 65 dollar.

EPJ-egenskaper

EPJ Properties (EPR Properties) er en REIT-vekst med liten hette som spesialiserer seg på flere områder. Det ene er underholdnings-, forestillings- og rekreasjonssteder (teatre, temaparker, kasinoer osv.); en annen er utdanning (offentlige charter-skoler); den tredje er vingårder og vingårder. Det har disse i 39 delstater, District of Columbia og Ontario, Canada. På grunn av sin ganske varierte spesialisering, overgikk selskapet betydelig Russell 2000-indeksen og MSCI US REIT-indeksen fra juni 2008 til juni 2018.

EPR Properties leier typisk eiendommene sine ved å bruke trippel netto leieavtaler med drifts-, vedlikeholds-, forsikrings- og avgiftskostnader som leietakerne har. Fra oktober 2018 betaler selskapet et utbytte på 4, 32 dollar, og utbytteutbyttet er 6, 46%.

LTC Properties

LTC Properties, Inc. (LTC) forvalter en portefølje av eldreboliger og langtidsomsorgsfasiliteter, inkludert dyktig sykepleie, assistert bo, selvstendig bo- og hukommelsesfasiliteter; den har for tiden over 200 eiendommer i 28 delstater - noen nye, noen ombygde. Den tjener først og fremst inntekter ved å lease eiendommene sine ved å bruke trippel netto leieavtaler og investere i boliglån. Siden selskapet ble offentlig i 1992, har selskapets aksjeutvikling overgått NAREIT Equity Index og S&P 500.

Fra oktober 2018 er utbyttet 2, 28 dollar for et avkastning på 5, 39%.

Stag Industrial

Som navnet tilsier, investerer Stag Industrial (STAG) i eiendommer til industriell bruk, de fleste av dem distribusjonssentre eller lager med noen lette produksjonsanlegg som kastes i. Det har 370 eiendommer i 37 stater. Bygningene er leid ut til enslige leietakere, så det trenger ikke å kjempe med konstant omsetning, slik flerfamilieboliger (kjøpesentre, kontorparker) ofte gjør. Det hevder en 70% leietaker opprettholdelsesgrad, og den gjennomsnittlige leieavtalen løper nesten fem år. Leievilkårene er nøye forskjøvet.

Fra oktober 2018 betaler selskapet et utbytte på 1, 42 dollar, og avkastningen er 5, 54%.