Bygge en effektiv overvåkningsliste

Amerikanske børser viser mer enn 8000 utgaver, men den typiske handelsmann eller fondsforvalter får tilgang til bare en brøkdel av denne dusøren fordi de ikke har klart å lage effektive overvåkningslister. Dette skjer fordi det å identifisere aksjer som fullt ut støtter arbeidsstrategier krever en rekke ferdighetssett som mangler hos de fleste deltakere. Til tross for læringskurven er innsatsen verdt fordi den markerer en handelskant som varer livet ut (for mer se The Vital Importance Of Definining Your Trading Edge).

En velorganisert overvåkningsliste krever forståelse av vårt moderne markedsmiljø, hvordan forskjellige nivåer av kapitalisering påvirker prisutviklingen og hvordan forskjellige sektorer reagerer på katalysatorer over tid. Sesongmessighet, sentiment og økonomiske sykluser spiller inn når du velger ut kandidater du ønsker å følge på daglig, ukentlig eller månedlig basis. [Lær hvordan du oppretter en overvåkningsliste på Investopedia og sporer dine favorittaksjer og ETF-er med sanntidsdata.]

Generelle retningslinjer for å bygge en overvåkningsliste

Krav til overvåking er i samsvar med hvor lang tid deltakeren har til å handle og å følge finansmarkedene. En deltimer som spiller noen få stillinger hver uke kan holde ting enkelt, og ta en liste med 50 til 100 saker du kan spore på hver dag. Engasjerte hjemmehandlere og alle nivåer av profesjonelle i markedet trenger å bruke mer tid på oppgaven, og bygge en primær database som inneholder mellom 300 og 500 aksjer og en sekundærliste som passer på deres handelsskjermer.

Å lage en overvåkningsliste er en komplisert prosess som krever daglig vedlikehold, men de langsiktige og kortsiktige belønningene er vel verdt innsatsen.

Som en generell regel kan hver handelsskjerm huse 25 til 75 problemer, avhengig av plass opptatt av diagrammer, skannere, nyhetsmerkere og markedsdybdesvinduer. Det er lurt å vie minst en skjerm helt til tickere, hvor hver oppføring viser bare to eller tre felt, inkludert siste pris, netto endring og prosentvis endring. Legg til et enkelt diagram til denne siden hvis du er visuelt orientert, ved å koble tickerne for å tillate en rask gjennomgang av prismønstre i løpet av handelsdagen.

Viktige takeaways

• Mange meglerplattformer, inkludert Interactive Brokers 'Trader's Workstation, gir også overraskende detaljerte skannefunksjoner som hjelper deg med å sette opp en overvåkningsliste.
• Databaser må administreres proaktivt, med spesifikke regler som legger til og trekker fra listen så vel som størrelsesadministrasjon for å sikre at de bare blir like store som din kapasitet til å administrere den.
• Ikke hopp over sektorer du ikke handler på den tiden, fordi du vil være i gang hvis roterende oppførsel treffer markedet og de plutselig blir elsklingene på Wall Street.

Bygge en database

Aksjer som får daglig oppmerksomhet på handelsskjermbildene dine, kan komme fra flere kilder, men en nøye vedlikeholdt database vil gi de fleste av disse problemene, samtidig som du lar kontinuerlig påfyll når en spesifikk sikkerhet faller bort på grunn av tekniske brudd, kjedelig handling eller endring i markedstone. Start databasen ved å legge til en håndfull markedsledere, eller laggards hvis du fokuserer på kortsiden, fra hver større sektor og kapitaliseringsnivå ned til $ 250 millioner. Disse sektorlistene er allment tilgjengelige på Internett og i de fleste kartprogramvarepakker.

Unngå tynt omsatte emisjoner i løpet av dette trinnet, fordi de fleste har brede budspørsmål som ikke er ledende for en aktiv handelsstil. Deretter lager du en liste over dine favorittaksjer, som mest sannsynlig inkluderer store spørsmål som er populære hos handelssamfunnet, som Apple Inc. (AAPL), Amazon.com, Inc. (AMZN) og Facebook, Inc. (FB). Legg til denne listen i databasen som en permanent gruppe som du vil se gjennom alle typer opptrender og nedtrender.

Så ta deg tid til å lese alle grupper, inkludert REIT, verktøy og instrumenter med høy avkastning som handelsmenn pleier å unngå når du ser på muligheter. Utenlandske aksjer som handles som ADR-er (American Depository Kvitteringer) kan også legges til så lenge du holder deg med meget likvide utgaver og diagrammer som ikke er full av hull på grunn av nattlige hull.

Skanning av markedet

Nå er det på tide å skanne markedet og lete etter aksjer som oppfyller spesifikke kriterier som samsvarer med din handelsstil. Når disse problemene er lagt til i databasen, vil du ha en arbeidsliste som kan rescannes nattlig for spesifikke mønstre og oppsett, samt brukes til å fjerne problemer du ikke lenger ønsker å følge. Mange kartleggingspakker kan utføre denne funksjonen, men et frittstående program er fornuftig hvis du vil skrive detaljert kode som fokuserer på smalt definert output. Dette kjerneprogrammet skal også ha funksjonalitet for å skanne etter nye problemer, samt å skanne en eksisterende liste på nytt.

Wordens TC2000, Wealth Lab og Trade Ideas tilbyr tunge databasevalg for betalende kunder, men du kan også lage et gratis med Investopedias erfaring med porteføljevaktliste. Andre tilbyr mer begrensede gratis og billigere alternativer. Disse inkluderer Stockcharts, FinViz, Google Finance, Marketwatch og Yahoo! Økonomi, som tilbyr begrenset overvåkningsliste og skanning-funksjonalitet. [Lag en overvåkningsliste på Investopedia og få daglige nyhetsvarsler om dine favorittaksjer og ETF-er.]

Unngå å være for spesifikk i de innledende skanningskriteriene fordi den visuelle gjennomgangen etter at kandidater er lagt til vil være mer verdifull når du skal finne spesifikke muligheter. Målet er å identifisere kandidater du kan følge på hver dag eller en ukentlig basis, og se på dine favorittmønstre og oppsett komme i spill. Bruk den nattlige skanningen etter oppretting av databaser for å fokusere på mer avgrensede kriterier, som bestander som sitter på viktige motstandsnivåer som kan bryte ut i de følgende øktene. Kombiner enkle tekniske og grunnleggende kriterier for å legge til aksjer som kan trekke stor oppmerksomhet de kommende ukene.

For eksempel, en skanning som inkluderer "pris kontra 50-dagers EMA" og "inntektsvekst over X kvartaler" kombineres fint for å avdekke de samme aksjene som Wall Street-analytikere ser på fra pultene sine på nedre Manhattan. Det er bortkastet tid å bruke timer på å lage feilfri skanningskode som finner perfekte perler og ingen tapere, fordi øynene dine vil gjøre en bedre jobb med å fylle ut de manglende delene, så lenge du forplikter deg til å gjennomgå listen hver natt eller ukentlig. Målet er å bygge en løs, men effektiv liste, legge til og trekke fra når du går fremover, men beholder de fleste oppføringene i flere måneder om gangen, i stedet for å gjenoppbygge fra bunnen av hver uke.

Vanlige måter å skanne markedet på

• Lysestakehammer og dojis som identifiserer tilbakeføring av en stolpe.
• Verdipapirer med høy eller lav relativ styrke som gjennomgår tilbaketrekning av motstrømmer.
• Mønstre som kan signalisere trendendringer, høyere eller lav.
• Alarmer som måler uvanlig aktivitet, som 3 til 5 ganger gjennomsnittlig daglig volum uten liten eller ingen prisendring.
• Prosentvis endring i dag, de siste 5 dagene, eller de siste 30 dagene, filtrert med større enn gjennomsnittlig daglig volum.
• Populære breakout- og nedbrytningssignaler.
• Svake stevner til motstand i nedstrender.

Bunnlinjen

Bygg en effektiv overvåkningsliste i tre trinn. Først må du samle en håndfull ledelse eller likviditetskomponenter i hver større sektor. For det andre, legg til skannede lister over aksjer som oppfyller generelle tekniske kriterier som samsvarer med din markedstilnærming. For det tredje, skann listen på nytt for å finne mønstre eller oppsett som kan gi muligheter i den påfølgende sesjonen mens du avbryter problemer du ikke lenger vil følge, på grunn av tekniske brudd, fusjoner, sekundære tilbud eller andre aktiviteter som gjør det mindre sannsynlig at du vil ta eksponering.