Hvordan finansielle rådgivere utnytter sosiale medier
Dagens investeringsrådgivere er godt kjent med giganter i sosiale medier som Facebook, Twitter og LinkedIn, men likevel vet ikke rundt 50% hvilke spaker de skal trekke og hvilke knapper de skal trykke for å gjøre sosiale medier til et sentralt verktøy i firmaets markedsføringskampanjer. Det er en feil, da investorer, spesielt yngre, trekker seg foran økonomiske rådgivere om bruken av sosiale medier i å forvalte pengene sine.
Hvordan økonomiske rådgivere bruker sosiale medier
I følge en splitter ny studie fra Sysomos, en leverandør av programvare for sosiale medier, og Marketwired, en datakanal for forretningsnyheter, sier opptil 60 til 70% av alle spurte investorer at de bruker "tradisjonelle" informasjonskilder (som aviser og Wall Street-analytiker rapporter); men 40% sier at de bruker sosiale medier som en viktig informasjonskilde for investering. Gis den relativt korte levetiden for plattformer som Facebook og Twitter, er det et øyeåpnende nummer, sier Sysomos.
"Nesten 40% av de spurte bruker informasjon fra sosiale medier når de tar investeringsbeslutninger, og antallet hopper til 60% når de ser på neste generasjon av beslutningstakere, " forklarer Jim Delaney, fra Marketwired. "Dette er grunnen til at vi mener selskaper bør ta en integrert tilnærming til investorforhold, kombinere tradisjonell og sosial kommunikasjon, slik at de er i stand til å nå sine interessenter og påvirkere hvor de enn er mest aktive."
I en nylig fersk studie av 400 amerikanske finansrådgivere rapporterer 48% av rådgiverne å bruke sosiale medier til å samhandle med investorer på daglig basis; 74% av amerikanske investeringsrådgivere sier sosiale medier er et nyttig verktøy i fotturer av eiendeler under forvaltning, mens 50% sier at de "har brukt sosiale medier for å konvertere potensielle kunder til klienter." Videre hevder 9% av investorene som undersøkes av Accenture at firmaer som ikke klarer å utnytte sosiale medier, mister kunder til firmaer som bruker sosiale medier for å engasjere klienter.
"Bruken av sosiale medier for å samhandle med klienter er en differensierer for rådgivere i dag, men det vil bare være tabeller i en ikke altfor fjern fremtid, " sier Alex Pigliucci, en global administrerende direktør i Accenture. "Forvaltningsforvaltningsfirmaer som ikke klarer å ta i bruk sosiale medier, vil savne en mulighet til å bygge relasjoner med klienter på deres vilkår. Dette blir stadig mer kritisk ettersom investorer krever ressurser på nettet for å hjelpe dem med å forstå investeringsstrategi og råd."
Hvordan kan velstandsforvaltere bedre utnytte sosiale medier for å tiltrekke seg nye klienter og solidere forhold til eksisterende klienter? Her er fem gode tips som eksperter sier at enhver økonomisk rådgiver bør ha i sitt arsenal for markedsføring på sosiale medier.
Spre det rundt
For det første bør ikke økonomiske rådgivere være ute etter å bruke sosiale medier for å selge produkter og tjenester. Det er betydelige forskriftsmessige hensyn, og i tillegg er disse kanalene ikke egnet for levering av finansielle produkter og tjenester. Imidlertid kan sosiale medier være veldig kraftige på andre måter for rådgivere.
Sosiale medier er en fantastisk plattform for distribusjon av innhold, og gir rådgivere muligheten til å vise frem intellektuell kapital og tankeledelse. Sosiale medier kan også brukes til å markedsføre personlige og bedriftsmerker, og hjelpe "å humanisere" merkevaren. Trikset er å få Facebook, Twitter og andre oppsøkende programmer for sosiale medier til å fungere for deg - i stedet for omvendt.
Generer og del relevant innhold
Ifølge Michael Idinopulos, markedssjef i PeopleLinx , et selskap i sosiale medier , er investeringskunder og potensielle kunder sultne på råd og tips som vil hjelpe dem å ta sine neste skritt på veien mot solid økonomisk planlegging. "Så generer innhold - videoer, blogginnlegg, korte meldinger, case-studier - som hjelper dem å løse et problem eller øker bevisstheten deres om et hett tema i bransjen, " råder han. "Del dette innholdet som en statusoppdatering og eksperiment med timing - du kommer til mange kontakter først om morgenen eller om kvelden når de sjekker e-post og LinkedIn etter middagen."
Bli med i LinkedIn-grupper
Å delta i relevante diskusjonsgrupper er en fin måte å få kontakt med kunder og potensielle kunder for å øke merkevarekjennskapen din, "legger Idinopulos til." Når du først er medlem av en diskusjonsgruppe, har du muligheten til å sende personlige meldinger til medlemmer av denne gruppen, " sier han, "som en beste praksis, anser denne funksjonaliteten som et privilegium å bli brukt på en god måte, slik at du ikke risikerer å bli stemplet som spammer."
Bruk fasetterte og lagrede søk
Funksjonen "Fasettert søk" på LinkedIn lar økonomiske rådgivere målrette søkene dine etter potensielle kunder basert på syv forskjellige fasetter: nåværende selskap, tidligere selskap, beliggenhet, forhold, bransje, skole og profilspråk. Når du har opprettet et fasettert søk som du synes er verdifullt, kan du lagre det søket og motta varsler når søkeresultatet er oppdatert.
Bruk sosiale medier for å støtte investeringsrådene dine
Accentures Pigliucci, sier at rådgivere kan bruke nettsteder som Facebook, Twitter og LinkedIn for å bygge tillit og rapport med kunder. "Hvis en rådgiver kommer med en anbefaling, men ikke tar tid å forklare den, vil det erodere tilliten, " forklarer han. "En bedre måte ville være å komme med en anbefaling, er å skyve litt informasjon om anbefalingen og lenker til eksterne kilder til klientens datamaskin eller nettbrett, og gi dem tid til å tenke på den."
Bunnlinjen
Finansielle rådgivende klienter henvender seg i økende grad til sosiale medier for å effektivisere og til og med hjelpe med å administrere sine investeringsporteføljer. Som Sysomos- og Accenture-studiene vitner, risikerer formuesforvaltere som ikke jobber med sosiale medier å bli igjen - kanskje permanent.