Viktigheten av handelspsykologi

Det er mange ferdigheter som kreves for at handelsmenn skal få suksess i finansmarkedene - muligheten til å forstå et selskaps grunnleggende faktorer og muligheten til å bestemme retningen for en aksjeutvikling er to av dem. Men ingen av disse tekniske ferdighetene er like viktige som en handelsmanns tankegang: evnen til å inneholde følelser, tenke raskt og utøve disiplin - det vi kan kalle handelspsykologi.

Det psykologiske aspektet ved handel er ekstremt viktig. Næringsdrivende må ofte tenke raskt og ta raske avgjørelser, og dart ut og inn av aksjer på kort varsel. For å oppnå dette trenger de en viss nærvær av sinn. I forlengelse av dette trenger de også disiplin, så de vil følge med tidligere etablerte handelsplaner og vite når de skal bokføre overskudd og tap. Følelser kan rett og slett ikke komme i veien.

Viktige takeaways

• Markedspsykologi viser til den rådende følelsen av deltakere på finansmarkedene på et hvilket som helst tidspunkt.
• Investorsentiment kan og ofte driver markedsresultatene i retninger som er i strid med grunnleggende.
• Å forstå hva som motiverer frykt og grådighet kan gi deg den disiplinen og objektiviteten som trengs for å være en vellykket handelsmann og dra nytte av andres følelser.

Forstå frykt

Når handelsmenn får dårlige nyheter om en viss aksje eller det generelle markedet, er det ikke uvanlig å bli redd. De kan overreagere og føle seg tvunget til å avvikle eierandelen og gå til kontanter eller å avstå fra å ta noen risiko. Hvis de gjør det, kan de unngå visse tap, men de kan også gå glipp av gevinster.

Næringsdrivende må forstå hva frykt er: en naturlig reaksjon på det de oppfatter som en trussel - i dette tilfellet til deres fortjeneste eller penger å tjene. Å kvantifisere frykten kan hjelpe, og handelsmenn bør vurdere å fundere over hva de er redde for, og hvorfor de er redde for den.

Ved å gruble over dette problemet på forhånd og vite hvordan de instinktivt kan reagere på eller oppfatte visse ting, kan en næringsdrivende håpe å isolere og identifisere disse følelsene under en handelsøkt, og deretter prøve å fokusere på å bevege seg forbi den emosjonelle responsen. Selvfølgelig er dette ikke lett og kan ta praksis, men det er nødvendig for helsen til en investors portefølje.

Overvinne grådighet

Det er et gammelt ordtak på Wall Street at "griser blir slaktet." Dette ordtaket refererer til grådige investorer som henger fast på å vinne posisjoner for lenge, og prøver å få hver siste kryss. Grådighet kan være ødeleggende for retur fordi en næringsdrivende alltid risikerer å bli whipsawed eller blåst ut av en stilling.

Grådighet er ikke lett å overvinne. Det er ofte basert på et instinkt for å prøve å gjøre det bedre, for å prøve å få litt mer. En næringsdrivende bør lære å gjenkjenne dette instinktet og utvikle en handelsplan basert på rasjonelle forretningsavgjørelser, ikke følelsesmessige innfall eller potensielt skadelige instinkter.

Innstille regler

For å få hodet på rett sted før de føler den psykologiske knasen, må handelsmenn lage regler. De bør legge ut retningslinjer basert på deres risikobelønningstoleranse for når de vil gå inn i en handel og gå ut av den - enten gjennom et gevinstmål eller stoppe tap - for å ta følelser ut av ligningen. I tillegg kan en næringsdrivende bestemme at i kjølvannet av en viss utvikling, som spesifikk positiv eller negativ inntjening eller makroøkonomiske nyheter, vil han eller hun kjøpe eller selge et verdipapir.

Næringsdrivende vil også være lurt å vurdere å sette grenser for beløpet de er villige til å vinne eller tape på en dag. Hvis overskuddsmålet treffes, tar de pengene og løper, og hvis det å miste handler treffer en forhåndsbestemt grense, bretter de opp teltet og går hjem, forhindrer ytterligere tap og lever for å handle en annen dag.

Gjør research og gjennomgang

Næringsdrivende bør lære så mye de kan om deres interesseområde, utdanne seg og om mulig gå på handelsseminarer og delta på konferanser på salgssiden. Det er også fornuftig å planlegge og bruke mest mulig tid til forskningsprosessen. Det betyr å studere diagrammer, snakke med ledelse (hvis aktuelt), lese fagtidsskrifter eller gjøre annet bakgrunnsarbeid (for eksempel makroøkonomisk analyse eller bransjeanalyse) for å være i oppstart når handelsøkten starter. Kunnskap kan hjelpe en næringsdrivende å overvinne frykt, så det er et nyttig verktøy.

I tillegg er det viktige handelsmenn forblir fleksible og vurderer å eksperimentere med nye instrumenter fra tid til annen. For eksempel kan de vurdere å bruke alternativer for å dempe risiko, eller sette stopptap på forskjellige steder. En av de beste måtene en næringsdrivende kan lære er ved å eksperimentere (innen grunn). Denne opplevelsen kan også bidra til å redusere emosjonelle påvirkninger.

Til slutt bør handelsmenn regelmessig vurdere ytelsen. I tillegg til å gjennomgå avkastningen og individuelle posisjoner, bør handelsmenn reflektere over hvordan de forberedte seg til en handelsøkt, hvor oppdatert de er på markedene, og hvordan de går fremover med tanke på løpende utdanning, blant annet. Denne periodiske vurderingen kan hjelpe en næringsdrivende å rette feil og endre dårlige vaner, noe som kan bidra til å forbedre deres samlede avkastning.

Bunnlinjen

Selv om det er viktig for en næringsdrivende å kunne lese en balanse eller et diagram, er det en psykologisk komponent i handel som ikke bør overses. Å være klar over hvordan frykt og grådighet kan påvirke handel, utøve disiplin, utvikle handelsregler, eksperimentere og med jevne mellomrom selvanmeldelse er avgjørende for en næringsdrivers suksess.