Er tingenes internett en god investering?

Det er et av de største buzzwords i bedriftens Amerika i dag: "Internet of Things" (IoT). Forbrukerne hører stadig om hvordan nettverket av tilkoblede enheter - alt som fanger og deler data over en IP-adresse - dramatisk vil endre måten vi opererer hjemme på (se 5 'Internet of Things' produkter for ditt hjem ), kontoret (se 5 måter tingenes internett vil endre på) og hvordan vi lever generelt.

Hvis du er en investor, er spørsmålet om denne trenden virkelig er verdig å sette inn penger. Kan det være at vi er en av stupet av en IoT-bom?

Tallene ser ut til å antyde det. Det er et enormt uutnyttet marked for smarte produkter, fra biler som snakker med hverandre for å unngå et brak til apparater som bare bruker energi i løpet av uten stress. IT-forskningsfirmaet Gartner spår at antall fysiske objekter som er koblet til Internett, vil eksplodere fra omtrent fem milliarder i dag til 25 milliarder innen 2020.

Men å faktisk investere i denne trenden før den virkelig tar fart er lettere sagt enn gjort. Mens det er mange teknologirettede fond, er det vanskelig å finne de som fokuserer spesielt på IoT. Du kan komme ganske nær med noe som Web X.0 ETF (ARKW) fra Ark Investment Management, som identifiserer selskaper som sannsynligvis vil ha fordel av nyskapende spillendringer. Men tingenes internett er bare en av de nyvinningene; fondet investerer også i sektorer som cloud computing og sosiale medier.

Foreløpig er det eneste valget for de som virkelig vil være hjemme i IoT-bevegelsen, å investere i enkeltaksjer. Hvorvidt det er fornuftig avhenger av ens toleranse for risiko. Men hvis du klarer å finne et voksende selskap til en attraktiv pris, er oppsiden absolutt der.

Innovatørene

Kanskje det første stedet for den IoT-tenkede investoren å se er selskapene som faktisk lager smarte enheter. Men pass på: Noen av de mer opplagte kandidatene representerer kanskje ikke de beste investeringsmulighetene.

For eksempel eies Nest Labs, som lager den populære Nest Learning Thermostat, nå av Google (GOOG). Og gitt størrelsen på søkegiganten, er det lite sannsynlig at Nest Labs vil ha stor innvirkning på selskapets bunnlinje, eller dens aksjeytelse.

Fitbit, Inc. (FIT), produsent av de allestedsnærværende bærbare fitness-sporingsenhetene, har prestert sterkt så langt, men det står nå overfor nye konkurrenter som ønsker å bryte bort markedsandeler (se Er det tid for å investere i Fitbit? ). Microsoft lanserte for eksempel nylig en egen helseorientert bærbar enhet som sporer brukerens hjertefrekvens, kaloriforbruk og søvnkvalitet. Og la oss ikke glemme det nye interaktive klokken fra en viss elektronikkgigant….

Mindre åpenbare muligheter kan det være verdt å se på. Ta Samsung, hvis brede paraply av enheter inkluderer alt fra mikrobølgeovner til Blu-ray-spillere. Det sørkoreanske selskapet har allerede vært foran kurven når det gjelder å gjøre disse produktene smartere, som å utvikle en vaskemaskin som eiere kan kontrollere eksternt. Nettopp på grunn av produktbredden kan firmaet være unik til å tjene på disse innovasjonene.

Forbrukerne er selvfølgelig ikke den eneste etterspørselen etter tilkoblede enheter. Industrivirksomheter, som er ivrige etter å kutte driftskostnadene og administrere deres forsyningskjeder mer effektivt, representerer en stor markedskilde for IoT. Følgelig er enhetsprodusenter som betjener det kommersielle markedet verdt å sjekke ut.

General Electric (GE) er et godt eksempel. Selskapet, som blant annet betjener luftfarts-, lokomotiv- og produksjonssektorene, satser stort på det det kaller “Industrial Internet.” Rapporter antyder at selskapet allerede har pumpet inn 1, 5 milliarder dollar til smart produktundersøkelse siden 2012 i håp om hopper foran sine rivaler.

GE er imidlertid absolutt ikke den eneste industrielle leverandøren som kommer om bord. Eksempel: jordbruksgigant Monsanto (MON). Dens forsøk på IoT inkluderer nylig kjøp av et teknologifirma som hjelper bønder med å forutsi været bedre.

De støttende spillerne

Bedriftene som faktisk markedsfører smarte enheter griper de fleste av overskriftene. Men realiteten er at disse selskapene ofte er avhengige av tredjepartsfirmaer som hjelper til med å utvikle og støtte produktene. Vurder for eksempel teknologifirmaet PTC. Ved å anskaffe ThingWorx, en ledende programvareplattform for design og drift av tilkoblede enheter, kan det være i en god posisjon å dra nytte av IoT-veksten.

Så er det organisasjonene som hjelper deg med å forstå den enorme datamengden alle disse sensorene samler inn. Splunk (SPLK) er ett eksempel. Det San Francisco-baserte firmaet tilbyr programvare som hjelper kunder å samle inn og tolke informasjonen som genereres av en rekke maskiner over hele bedriften.

Enda en annen måte å dra nytte av IoT-trenden er ved å investere i maskinvarefirmaene som gjør IoT mulig. Det inkluderer alt fra brikkeprodusenter som er sterkt bundet til smartenhetsmarkedet, som Qualcomm (QCOM), til nettverksbedrifter som Ruckus Wireless (RKUS) og Aruba Networks.

Det er en advarsel her. Generelt sett er maskinvare ganske enkelt å kopiere (absolutt enklere enn programvare). Så om selskaper som for øyeblikket har nyskapende produsentprosessorer eller leverer IoT-infrastruktur kan opprettholde suksessen, er et åpent spørsmål, etter hvert som flere konkurrenter dukker opp. Likevel kan de neste årene være givende for spillere - og menneskene som investerer i dem - som har pløyd disse feltene tidlig.

Bunnlinjen

Å investere i tingenes internett er en praktisk anstrengelse: Å målrette selskaper som virkelig står foran kanten av IoT-eksplosjonen krever mye forskning. Men for de som forstår aksjemarkedet og er villige til å mage litt risiko (og et langsiktig syn), kan det å investere i smarte enheter være et smart pengetrinn.