Style Box
Stilbokser ble opprettet av Morningstar og designet for visuelt å representere investeringsegenskapene til aksjer og aksjefond. Stilbokser gir en grafisk fremstilling av investeringskategorier for både rente- og aksjeinvesteringer. En stilboks er et verdifullt verktøy for investorer å bruke når de bestemmer allokering av eiendeler. Det er litt forskjellige stilbokser som brukes til egenkapital og rente.
BREAKING NED Style Box
Stilbokser brukes først og fremst til aksjer og aksjefond. De er konstruert som et ni kvadratisk rutenett med en horisontal og vertikal akse.
Aksjer og aksjefond
For aksjer og aksjefond grafer den vertikale aksen til stilboksen markedskapitalisering og er delt inn i tre bedriftsstørrelsesindikatorer: store, mellomstore og små. Den horisontale aksen varierer litt for aksjer og aksjefond. Den horisontale aksen søker å representere vekst- og verdistiler. Aksjestilboksen klassifiserer individuelle aksjer etter vekst, verdi og kjerne. Aksjefondets stilboks klassifiserer individuelle aksjer etter verdi, vekst og blanding som representerer en kombinasjon av både verdi og vekst.
Rentefond
For obligasjonsfond viser den horisontale aksen et fonds løpetidskategorier representert med: kortsiktig, mellomlang sikt og lang sikt. Den vertikale aksen er delt inn i tre kategorier av kredittkvalitet gruppert etter kredittrating: høy, middels og lav.
Style Box Analyse
Morningstar er den primære kilden for analyse av stilbokser, men teknologi i hele bransjen kan produsere forskjellige stilbokser. En stilboks kan hjelpe investorene bedre å forstå kvalitetene og egenskapene til en investering. En investor kan også bruke stilboksanalyse for å bygge en diversifisert portefølje av investeringer på tvers av kategorier.
For eksempel kan en investor som leter etter et relativt trygt aksjefond som en mer konservativ investering for aksjeandelen av porteføljen, søke noe i verdikassen med stor kapital, siden inntektene med stor kapital generelt er stabile og verdifondene er gode for lenge langsiktig eierandel. Hvis den samme investoren leter etter noe med mer risiko og større avkastning for å legge til den mer aggressive delen av porteføljen sin, kan det være lurt å velge et fond i småkapitalvekstkategorien.
Morningstar lar investorer filtrere midler etter stilboks-kategori. Mens stilboks-kategorien gir en guide for investeringer, bør investorene også gjøre nøye aktsomhet for å sikre at et fond oppfyller investeringsinteressene. Morningstar analyserer aksjer og fond etter stilboks-kategori for investeringer fra hele verden. Deres style box rangeringer inkluderer både innenlandske og internasjonale investeringer med risikokarakteristikker som spenner vidt over investeringsuniverset.
Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.