Topp 3 coachingprogrammer for finansielle rådgivere

Økonomiske rådgivere og planleggere som ønsker å endre sin praksis og ta dem til neste nivå, bør vurdere et profesjonelt coachingprogram. Disse programmene lærer rådgivere praksis og metodikk som brukes av bransjens mest elitebedrifter som kan hjelpe med å snu ting eller øke en allerede vellykket praksis.

Her diskuterer vi bare tre populære coachingprogrammer som inkluderer de fra CEG Worldwide, The Oechsli Institute og Carson Group.

Viktige takeaways

• Å være en vellykket økonomisk rådgiver kan virke som en kamp noen ganger, spesielt hvis du staker det ut på egen hånd.
• Å få skikkelig opplæring i å drive en vellykket liten bedrift og tiltrekke kunder er like viktig som å være dyktig og kunnskapsrik om markeder og økonomi.
• Her oppsummerer vi tre av de beste profesjonelle coachingprogrammene som imøtekommer suksess for økonomisk rådgiver.

CEG Worldwide

CEG Worldwide LLC er et California-basert coachingfirma grunnlagt av administrerende direktør John Bowen i 2000. Selskapet tilbyr en rekke løsninger for finansielle rådgivere gjennom en-til-en coaching, firmaworkshops og digitale verktøy.

Selskapets flaggskipsprogram er Breaking Through, et intensivt ettårig coachingprogram som har som mål å gjøre rådgivere mer vellykkede i deres praksis. Det fokuserer på å hjelpe rådgivere på fem områder: entreprenørskap, selvtillit, fokus, formål og tilnærming.

Hver måned i ett år mottar rådgivere individuelle coaching-samtaler fra bransjeeksperter for å hjelpe rådgivere med å iverksette trinnvise strategier. Det er også fire spesialiserte webinarer gjennom året for å veilede rådgivere gjennom deres individuelle planer. CEG tilbyr også ukentlige e-poster, et nettsted for e-læring og fagfellecoaching. I tillegg deltar deltakerne på tre intensive to-dagers workshops på selskapets hovedkvarter.

CEG hevder at rådgivere som går gjennom programmet kan øke inntektene og kundeservicekvaliteten samtidig som de har en mer håndterbar balanse mellom arbeidsliv og arbeid. Rådgivere som har fullført programmet hevder metodene fungerer og har forskjøvet kjernen i deres praksis til det bedre.

Oechsli-instituttet

Oechsli Institute er et av de mest brukte coachingselskapene av finansielle rådgivere. Oechsli Institute ble opprettet i 1978 av grunnlegger Matt Oechsli, og forsker årlig på velstående investorer og vellykkede finansielle fagfolk. Organisasjonen deler disse resultatene gjennom sine coachingprogrammer.

Selskapets coaching-program har ingen fast tidsramme, selv om Oechsli Institute hevder at de mest suksessrike rådgiverne har blitt påmeldt i minst tre år.

Programmet tilbyr en-til-en coaching økter annenhver uke via telefon eller nettkonferanse, on-demand coaching, ubegrenset tilgang til instruksjons- og informasjonsseminarer, online verktøy og tilgang til selskapets forskningsresultater. Det starter med en eliterådgivervurdering, som hjelper instituttet med å matche riktig trener og rådgiveren.

Programmet kan tilpasses basert på tjenestene rådgiveren ønsker å motta, og læreplanen er delt inn i tre segmenter: relasjonsmarkedsføring, relasjonsstyring og digital tilstedeværelse.

Carson Group

Ron Carson, grunnlegger og administrerende direktør for Carson Wealth, lanserte Peak Advisor Alliance i 1993 for å dele sin innsikt om hvordan man kan utvikle en økonomisk rådgivende praksis. I 2017 ble det omdisponert som Carson Group.

Carson Group er rent basert på digital coaching gjennom videokonferanser. Coaching-programmet skiller seg ut ved å tilby personlig retning og en skreddersydd vekstplan. I stedet for å følge en bestemt plan eller læreplan, begynner rådgivere med en introduksjonsoppdagelse. Trenerne begynner med å lytte til utfordringene rådgiverne møter i praksis. Når en personlig plan er på plass, formulerer selskapet planlagte coachingkonsultasjoner.

Carson Group tilbyr en gjør-det-selv-stilmodell med digitale ressurser i tillegg til coachingen. Den tilbyr også partnerskapstjenester som hjelper med markedsføring, rådgivning, teknologi, outsourcing av investeringer og etterlevelse.