Topp 4 helsefond for fond

Selv om skjebnen til den republikanske "opphev og erstatt" -strategien er oppe i luften, fortsetter helseproduktene et positivt syn. Kanskje er det fordi etterspørselen etter helsetjenester fortsetter å øke og president Trump har lovet et robust dereguleringssystem som kan føre til imponerende vekst, spesielt innen bioteknologi. (Se også: Trump endrer Obamacare inntektsskattpolitikk. )

I tillegg sitter de fleste helsevesensselskaper i balanse med kontanter og kan skryte av sterke økonomiske forhold. Og hvis historien er noen guide, har helsevesenet som sektor en tendens til å utkonkurrere når Federal Reserve øker rentene, noe som de fleste analytikere mener er i horisonten igjen i år. (Se også: Hvordan påvirker rentene aksjemarkedet? )

Alt det som vurderes, kan være riktig tidspunkt å øke eksponeringen din for helsevesenet. Her er noen verdipapirfond som er klare til å utkonkurrere i år. Merk: Midler ble valgt på grunnlag av ytelse fra år til dato og totale netto eiendeler. Alle tall var aktuelle fra 6. desember 2017.

1. Fidelity Select Medical Equipment and Systems Portfolio (FSMEX)

• Utsteder: Fidelity
• Sum netto eiendeler: 4, 01 milliarder dollar
• Utgiftsgrad: 0, 76 prosent
• YTD-ytelse: 30, 96 prosent

Dette fondet investerer i selskaper som er involvert i forskning og utvikling (FoU), produksjon og salg av medisinsk utstyr og utstyr, hovedsakelig i USA (omtrent 95 prosent av fondets portefølje er innenlandsk). Fondsjef Eddie Yoon ser muligheter i smartenhetsmarkedet og andre innovative prosesser som kan føre til fremtidig avkastning.

Fondet har klart bedre enn MSCI US IMI Health Care Equipment & Supplies Index og til og med S&P 500 med en årsavkastning på 33, 11 prosent. Treårig og femårig årlig avkastning er henholdsvis 15, 70 prosent og 22, 25 prosent. En minimumsinvestering på 2500 dollar er påkrevd. (Se også: FPHAX, FSMEX: Gjensidige midler til å investere med aldrende befolkning.)

2. Vanguard Health Care Fund (VGHCX)

• Utsteder: Vanguard
• Sum netto eiendeler: 47, 59 milliarder dollar
• Utgiftsgrad: 0, 37 prosent
• YTD-ytelse: 19, 38 prosent

Dette massive Vanguard-fondet er også tilgjengelig som aksjer i Admiral-klassen (minimum investeringer $ 100 000 sammenlignet med $ 3000 for investor-klasse aksjer). Et aktivt forvaltet fond, VGHCX tilbyr rimelig, bred eksponering for den globale helseindustrien, inkludert legemidler, medisinsk utstyr og forsyninger, og FoU. Det er i dag 83 aksjer i fondets portefølje, som er tungt vektet mot legemidler (45 prosent).

Dette er et modent aksjefond - siden oppstarten i 1984 har fondet levert nesten 17 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning. 1-års totalavkastning er 19, 76 prosent. (Se også: VGHCX: Oversikt over Vanguard Health Care Fund .)

3. T Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX)

• Utsteder: T. Rowe Price
• Sum netto eiendeler: 11, 68 milliarder dollar
• Utgiftsgrad: 0, 77 prosent
• YTD-ytelse: 28, 40 prosent

Dette er et langsiktig vekstfond som hovedsakelig investerer i mellomstore og store capser involvert i FoU, produksjon og distribusjon av helsetjenester og life science-relaterte produkter og tjenester. Fondet har 170 aksjer i sin portefølje, med bioteknologi (35, 6 prosent), helsetjenester (24 prosent) og legemidler (16, 6 prosent) de største sektorene. Fondet har en relativt lav omsetningsgrad på 31, 6 prosent.

Siden oppstarten i 1995 har fondet levert 14, 64 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning. Det kreves en minimumsinvestering på 2500 dollar. (Se også: PRHSX, FDGRX, PRDSX: Sammenligning av topprangerte gjensidige midler .)

4. BlackRock Health Sciences Opportunity Portfolio; Investor A (SHSAX)

• Utsteder: BlackRock
• Sum netto eiendeler: 6, 14 milliarder dollar
• Utgiftsgrad: 1, 18 prosent
• YTD-ytelse: 26, 08 prosent

Dette fondets referanseindeks er Russell 3000 Healthcare Index - det har i dag 105 aksjer i porteføljen. Topp eierandeler inkluderer UnitedHealth Group Incorporated (UNH), Medtronic PLC (MDT) og Stryker Corporation (SYK). Porteføljen avviker fra referanseporteføljen ved at eierandelene er ganske jevnt balansert mellom helseutstyr og utstyr og farmasi / bioteknologi.

Fondet har konsekvent, men smalt, overgått referanseporteføljen i hvert av de siste ti årene. Siden oppstarten i 1999 har fondet levert 15, 30 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning. Det kreves minimum 1 000 USD innledende investering. (Se også: 3 beste utbetalende gjensidige fond i amerikanske helsetjenester. )