Hva er den første 'veganske ETF?'

Etter hvert som tiden går, er aksiomet at det er et børshandlet fond (ETF) for alt blitt mer og mer sant. ETF-er har vært den mest trendy mainstream-investeringsfæren i mange år, og feltet har vokst overfylt med tusenvis av fond. Hvert fond har som mål å tilby rimelig tilgang til en bred portefølje av aksjer, som oftest er koblet sammen etter tema, trend eller annen identifiserbar felleskap.

VEGN

I et forsøk på å skille nye fond har ETF-tilbydere utforsket stadig mer esoteriske og spesifikke fondstemaer. En fersk Bloomberg-rapport profilerer hva som kan være den mest spesifikke ETF ennå: US Vegan Climate ETF (NASDAQ: VEGN), levert av Beyond Advisors IC of Jersey, utenfor kysten av Frankrike.

Viktige takeaways

• Samfunnsansvarlige investeringer har økt i popularitet, med flere ETF-leverandører som nå spesialiserer seg på SRI / ESG-tilbud.
• US Vegan Climate ETF (NASDAQ: VEGN), levert av europeisk-baserte Beyond Advisors IC, er den første SRI ETF som spesialiserer seg på veganske investeringer.
• Fondet søker miljøvennlige selskaper som deler verdier med det veganske samfunnet, samtidig som de unngår selskaper som overtrer veganisme i sin virksomhet.

Om fondet

I henhold til fondets prospekt har den som mål å "ta opp bekymringene fra veganere, dyreelskere og miljøforkjempere ved å unngå investeringer i selskaper hvis aktiviteter direkte bidrar til dyrs lidelse, ødeleggelse av det naturlige miljøet og klimaendringer." På denne måten er den amerikanske Vegan Climate ETF den siste og kanskje strengeste av den voksende puljen av samfunnsansvarlige fond, ETF-er og andre kjøretøy som lar investorer et middel til å investere mens de holder seg tro mot verdier og oppfatninger som de ønsker å opprettholde i prosess.

Per Bloomberg, den amerikanske Vegan Climate ETF har satt strenge krav til sin underliggende indeks. Indeksen ble generert ved å fjerne selskaper fra medlemskapet i Solactive US Large Cap Index. Bedrifter som driver med næringsvirksomhet som skader dyr, er ekskludert fra listen. Som et resultat hevder Beyond Advisors at "en investor i denne nye indeksen vil unngå å finansiere slakting av 13 dyr i året for hver 1 000 dollar som investeres." Selskaper som er utelatt fra indeksen inkluderer de som deltar i dyreavledet landbruk eller andre lignende produkter, de som driver med dyreforsøk og de som bruker dyrebasert forskning, blant andre.

Selskaper som er ekskludert fra den underliggende indeksen, inkluderer også selskaper som driver med produksjon eller raffinering av fossilt brensel, de med et betydelig karbonavtrykk eller historie med ødeleggelse av miljøet, og så videre. Videre ekskluderer fondet selskaper som er relatert til tobakksindustrien, de med påvist tilknytning til brudd på menneskerettighetene og de i forsvars- og militærnæringen. Til slutt kan til og med selskaper som ikke er direkte relatert til noen av de ovennevnte bli ekskludert hvis de driver forretninger med de andre selskapene - visse finansielle selskaper er dermed forbudt å være en del av fondets underliggende indeks.

Alt i alt har den amerikanske Vegan Climate ETF i dag omtrent 300 selskaper i sin underliggende indeks, vektet av markedsverdi.

Kostnad for investoren

Som ofte er tilfellet med veganske alternativer til tradisjonelle produkter og tjenester, kan investorer forvente å betale en premie for sine investeringer i amerikanske Vegan Climate ETF, ifølge ETF.com. Tre-personers team hos Beyond Advisors som er ansvarlig for å kurere fondet, identifiserer seg som vegansk, og hjelper til med å sikre at fondet fortsetter å være tro mot målene når det skrider frem.

På tidspunktet for lanseringen var den amerikanske veganklimaet ETF tilgjengelig for en utgiftsgrad på 0, 60%, noe som betyr at den er høyere enn de fleste andre samfunnsansvarlige fond. Gjennomsnittlig kostnad for en samfunnsansvarlig ETF stiger nærmere 0, 44% per dette skrivet, noe som gjør denne puljen av ETF-er likevel dyrere enn mange andre alternativer.

Fortsatt er fokuset på samfunnsansvar nok til å trekke mange ivrige investorer, inkludert en høy andel av tusenårsinvestorer som ønsker å høste fordelene ved å investere uten å gå på bekostning av verdiene. Alt i alt er det omtrent 75 samfunnsansvarlige ETF-er tilgjengelig på dette tidspunktet, som samlet har eiendeler på rundt 7, 6 milliarder dollar, noe som viser at investorer som gruppe tar denne tilnærmingen ganske alvorlig.