Chartered Trust And Estate Planner
Chartered Trust and Estate Planner er en profesjonell akkreditering som tilbys av Global Academy of Finance and Management (GAFM).
BREAKING NED Chartered Trust And Estate Planner
Chartered Trust and Estate Planner er en akkreditering gitt av GAFM, tidligere American Academy of Financial Management. Denne legitimasjonen indikerer vellykket gjennomføring av en læreplan og et testprogram eller demonstrasjon av et tilsvarende nivå av profesjonell kunnskap.
Læreplan- og testprosessen som tilbys av GAFM evaluerer personens kompetanse via et kurs som gir en oversikt over de forskjellige typer tillitsforhold som er tilgjengelige og riktig bruk av dem. Den dekker også faser og parter som er involvert i eiendomsplanleggingsprosessen. Denne sertifiseringen har et sterkt fokus på fagpersoner som betjener kunder med stor nettoverdi. Emnet vektlegger også de mellommenneskelige og kommunikasjonsferdighetene som er nødvendige for å samhandle produktivt med velstående familier og enkeltpersoner. I tillegg dekker kurset også de spesielle behovene og problemstillingene som er involvert i å betjene internasjonale kunder.
Juridiske og økonomiske temaer som dekkes i dette kurset og sertifiseringsevaluering inkluderer også skatteplanlegging, regler for å unngå unngåelser, kontrollerte utenlandske selskaper og amerikanske skatteavtaler.
Krav til chartret tillit og eiendom
Chartered Trust and Estate Planner-sertifisering passer godt for et bredt spekter av finansielle fagpersoner som betjener kunder med høyere inntekt, inkludert formuesforvaltere, tillitsmenn, hedgefondforvaltere, megler- og markedsanalytikere og fagpersoner i aksjemarkedet.
GAFM har etablert detaljerte kriterier som dikterer hvem som er kvalifisert til å oppnå denne akkrediteringen. Organisasjonen håndhever disse kravene strengt for å bevare distinksjonen og respekten for denne tittelen. De som har oppnådd den faglige kompetansen som trengs for å oppnå dette referansen, blir sett på som blant de mest kunnskapsrike fagfolkene som spesialiserer seg på dette kompetanseområdet.
Personer som ønsker å tjene denne legitimasjonen, må ha minst tre års erfaring med å jobbe med stiftelser og eiendommer. De må også ha en grad i finans, skatt, regnskap eller et beslektet felt opparbeidet fra et akkreditert program som er godkjent av GAFM.
Hvis de pedagogiske forutsetningene ikke er oppfylt, må kandidatene gjennomføre et visst antall GAFM-kurs og bestå en omfattende eksamen. Kandidater som velger denne metoden, må også fullføre 15 timer med videreutdanning årlig. Et minimumsbeløp for videreutdanningskreditt er også typisk nødvendig for de som ønsker å opprettholde eller fornye sertifiseringen, eller som ønsker å få avanserte, ytterligere profesjonelle attester.
Kandidater som ønsker å søke på denne betegnelsen, må også fullføre et godkjent online utdanningsprogram for utøvende sertifisering.
Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.