Core Holding
Kjernebeholdning er de sentrale investeringene - eller noen ganger den eneste delen - av en langsiktig portefølje. Det er viktig at bedriftene har en historie med pålitelig service og jevn avkastning. En vanlig strategi er å holde en eiendel som sporer det totale markedet for en lengre tidshorisont, for eksempel et S&P 500 indeksfond, og utvide det med spesifikke aksjer eller børshandlede fond (ETF) for en mulighet til å få bedre risikojustert avkastning . Sekundærinvesteringene kalles satellitt- eller ikke-kjernebeholdning, noe som betyr at de fokuserer på områder av markedet som vil utkonkurrere som vekstaksjer eller bestemte sektorer. En gjennomtenkt kjerneholdning gir investorer fleksibilitet til å ta risiko for investeringer i andre områder av porteføljen.
BREAKING NED Core Holding
Kjerneinnehold i en veldiversifisert portefølje har en tendens til å overgå en portefølje som utelukkende består av vekstaksjer. Mest empirisk forskning har funnet at aksjeplukkere klarer seg mye dårligere enn en diversifisert portefølje av indeks- og sektorfond. Kjerneporteføljen drar fordel av stabil vekst i trygge sektorer og vekstmuligheter i ikke-kjerneinvesteringer. Denne strategien bygger også en portefølje som er enkel å overvåke og rebalansere, siden den bare inneholder noen få investeringer. Videre kan investorer forvente mindre volatilitet og ulemper enn en aktivt administrert portefølje. Dette vil bidra til å begrense den negative effekten av skatter og handelsprovisjoner på avkastningen.
Det er mange måter å identifisere porteføljens kjerneinnehold på. Hvis for eksempel en investor kjøper og eier blue chip-aksjer eller -fond, vil dette bli betraktet som investorens kjerneinnehold. Kjerneinnehold består ofte av indeksfond som Dow 30 og S&P 500, men noen enkeltaksjer kan forankre den langsiktige ytelsen til en portefølje. Disse navnene kan omfatte Apple (AAPL), Amazon (AMZN) og Google (GOOGL). Hvert selskap har hatt gode resultater i det siste tiåret og bør forbli konkurransedyktig de kommende årene.
Vanlige attributter for kjerneholdninger
Investorer ser på kjerneandeler som et kritisk instrument i langsiktig resultat av porteføljen. Derfor må eiendeler som anses som en sentral eierandel ha noen kjennetegn. For det første bør de ha en oversikt over å omfordele overskytende overskudd til aksjonærene gjennom tilbakekjøp eller utbytte. Dette betyr at selskapet registrerer en jevn inntektsvekst hvert kvartal som går. Andre aspekter å vurdere inkluderer høy markedsandel, sterk merkevare anerkjennelse og fremtidige vekstmuligheter. Når selskaper introduserer nye produkter eller ekspanderer til et nytt marked, fører det ofte til økt vekstpotensial og større aksjeavkastning.
Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.