Investeringsstil

Hva er investeringstil

Investeringsstil er metoden og filosofien fulgt av en institusjonell pengeansvarlig i administrasjon av separate kontoer eller forvaltede fond. Investeringsstilen til et fond bidrar til å sette forventninger til risiko og resultatpotensiale. Investeringsstil er også et viktig aspekt som brukes av institusjonelle forvaltere i markedsføring og reklame for fondet til investorer som leter etter en bestemt type markedseksponering.

Å bryte ned investeringstil

Investeringsstiler kan variere bredt i markedet, med institusjonelle investeringsforvaltere som tilbyr investorer et stort utvalg av forvaltede fondstrategier for forskjellige tildelinger av en portefølje. Institusjonelle investeringsstiler kan først generelt skilles ut av risiko. Risiko og risikotildeling som passer for investorer er typisk en primær differensierer som hjelper aksjefondsselskaper med å markedsføre til investorer. Investorer vil vanligvis begynne sine valg av investeringsstiler ved først å vurdere risikotoleransen, som enten kan være konservativ, moderat eller aggressiv. Blant disse kategoriene kan investeringsforvaltere tilby både aktive og passive investeringsstrategier som utvider investeringsalternativene ytterligere for investorer.

Høyre

Konservative fond vil ofte ha investeringsstiler fokusert på inntekt og renteinvesteringer. Investeringer i denne kategorien kan omfatte pengemarkedsfond, lånefond og obligasjonsfond. Konservative fond er generelt gode som inntektsinvesteringer også, med mange som betaler renteutdelinger eller reinvesterer i vekst i kapitalvurderingen.

I rentekategorien vil forvaltere fokusere på å tilby midler etter varighet og kredittkvalitet. Mens obligasjonslån generelt sett anses som konservative, ville investeringer med lavere kredittkvalitet være den mest aggressive stilen som tilbys investorer med konservativ til moderat risikotoleranse.

Moderat

Mange moderat risikoinvestorer vil bli tiltrukket av forvaltede fond med stor kapital, blue chip-verdipapirer eller en verdiinvesteringsstil. Blue-chip aksjer med stor hette kan tiltrekke seg inntektsinvestorer siden de er modne virksomheter med forpliktede utbytteforhold og jevn utbytte. Verdifond kan også tilby inntekter. Generelt har aksjene en moderat risiko med grunnleggende egenskaper som viser markedsverdiene nedsatt fra egenverdien. Basert på dyp grunnleggende analyse og langsiktige forutsetninger, kan verdiinvesteringer være en god kjerneholdning for alle typer investorer og er spesielt attraktive i kategorien moderat risiko.

Aggressiv

Vekstfond, aggressive vekstfond, kapitalmulighetsfond og alternative hedgefond-investeringsstiler som har bredere fleksibilitet til å utnytte gearing og derivater er noen av de mest tiltalende investeringsstiler for forvaltede fond for aggressive investorer. Disse fondene er typisk aktivt forvaltede fond som prøver å overgå markedsverdiene. Aggressive fond kan også omfatte brede investeringsunivers for større avkastningspotensial. I noen tilfeller kan dette omfatte globale verdipapirer eller internasjonale verdipapirer som er aktivt administrert og fokusert på regioner med høy vekst i verden, for eksempel de fremvoksende markedene, BRIC-land eller Asia ex-Japan.

Informasjoner om investeringsstil

Midler forvaltet av alle typer investeringsforvaltere i investeringsbransjen inkluderer investeringsdokumenter som gir detaljerte detaljer om et fonds investeringsstil. Registrerte fond er mer gjennomsiktige, i henhold til verdipapirloven fra 1933 og investeringsselskapsloven av 1940. Hedgefond og andre alternative fond vil også gi informasjon om investeringsstil i forskjellige former for sine investorer.

I det registrerte universet må fond inngi et prospekt og en erklæring om tilleggsinformasjon med registreringen. Et fonds prospekt er vanligvis den viktigste kilden til informasjon for investorer som ønsker å forstå et fonds investeringsstil. Sammen med investeringsstil vil prospektet også offentliggjøre detaljer om risikonivået en investor kan forvente med fondet og hvilke typer investorer som vil finne at fondet vil være best egnet.

Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.

Relaterte vilkår

Investering stil Investering stil er en overordnet strategi eller teori som brukes av en investor for å sette aktivaallokering og velge individuelle verdipapirer for investering. mer Definisjon av aksjefond Et verdipapirfond er en type investeringskjøretøy som består av en portefølje av aksjer, obligasjoner eller andre verdipapirer, som blir overvåket av en profesjonell pengeansvarlig. mer Style Style refererer til investeringsmetoden eller målsettingen som en fondsforvalter bruker. mer Hva er en fondskategori? En fondskategori er en måte å differensiere verdipapirfond i henhold til deres investeringsmål og viktigste investeringsfunksjoner. mer konservative investeringer Konservative investeringer søker å bevare en investeringsporteføljes verdi ved å investere i verdipapirer med lavere risiko. Konservative investeringer søker å beskytte en investeringsporteføljes verdi. mer Livsstilsfond Et livsstilsfond er et investeringsfond som forvalter en diversifisert portefølje på tvers av eiendeler med varierende risikonivå med tanke på langsiktig investering. mer Partnerkoblinger