Er det en indeks for sporing av aksjer på mellomkapitalen?

Det er flere indekser for sporing av mellomkapitalandeler. Den mest refererte er S&P Mid-Cap 400, men andre inkluderer Russell Midcap og Wilshire US Mid-Cap Index.

Brukt som et verktøy for å investere i aksjer, indeksfond eller utvekslingsfond (ETF), er en aksjeindeks en hypotetisk portefølje av verdipapirer som representerer et spesifikt marked, som mid-, large- eller small-cap. Begrepet "cap" refererer til markedsverdi, som beregnes ved å multiplisere selskapets aksjekurs med det totale antallet utestående aksjer.

Det er ingen eneste definisjon av en mid-cap aksje. Standard & Poor's (S&P) aksjeindekser definerer imidlertid mid-cap som en markedsverdi på $ 300 millioner til $ 4 milliarder dollar, stor kapital som en markedsverdi på over $ 4 milliarder dollar og small cap som en markedsverdi på under $ 300 millioner. ETF-er basert på S&P Mid-Cap Index inkluderer SPDR S&P MidCap 400 ETF og Vanguard S&P MidCap 400 ETF, for eksempel.

Russell Midcap bruker omtrent 200 til 1000 største selskaper i Russell Investments 'egen, bredere baserte Russell 2000-indeks. Tilsvarende bruker Wilshire US Mid-Cap Index aksjer som nummererer 501 til 1000 i Wilshire 5000-indeksen. Russell og Wilshire produserer også separate indekser med stor hette og små capser.

Investorer som er interessert i å diversifisere porteføljene sine utover store aksjer, kan bruke mellom- og småkapitalindeksene for å bestemme hvor små, mellomstore og store selskaper presterer som helhet. En investor kan også bruke en indeks som målestokk for å se på ytelsen til en spesifikk aksje i forhold til andre aksjer i samme klasse.

Andre indekser sporer veldig store (mega-cap) og veldig små (micro-cap) aksjer. Indekser kan også brukes til å spore verdipapirer basert på andre kriterier bortsett fra størrelse. Indekser er tilgjengelige for for eksempel utenlandske investeringer og obligasjonsmarkedet.