Hva skjer når en vilje og en tilbakekallbar tillitskonflikt?

En testament og en tillit er separate juridiske dokumenter som vanligvis har et felles mål om å legge til rette for en enhetlig eiendomsplan. Selv om disse to elementene ideelt fungerer sammen, skyldes det at de er separate dokumenter, noen ganger i konflikt med hverandre - enten ved et uhell eller med vilje.

Per definisjon er en tilbakekallbar tillit en levende tillit som ble opprettet i løpet av tildelingsgiverens levetid, og kan endres når som helst mens giveren fremdeles lever. Siden tilbakekallbare tillit blir operative før testamentet trer i kraft ved døden, har tilliten forrang over viljen, når det er uoverensstemmelser mellom de to.

Viktige takeaways

• En testamente og en levende tillit er begge deler av en omfattende eiendomsplan, som noen ganger er i strid med hverandre.
• Når det er konflikter, har tilliten forrang.
• En testament har ingen makt til å bestemme hvem som mottar en levende tillits eiendeler, for eksempel kontanter, aksjer, obligasjoner, eiendom og smykker.

En tillit er en separat enhet

Fra et juridisk synspunkt er en tillit en egen enhet fra et individ. Når innvilgeren av en tilbakekallbar tillit går bort, går ikke eiendelene i tilliten inn i skifterettprosessen sammen med en decedents personlige eiendeler.

Når en person dør, får hans eller hennes vilje virkning i en rettssak som kalles skifterett, og som har som mål å distribuere den avdøde personens eiendom, i henhold til vilkårene som er diktert av decedents vilje. Skifterett gjelder ikke for eiendommer som er i en levende tillit, fordi disse eiendelene ikke er lovlig eid av den avdøde personen. Med andre ord har testamentet ingen myndighet over en trusts eiendeler, som kan omfatte kontanter, aksjer, obligasjoner, eiendommer, biler, smykker, kunstverk og andre materielle gjenstander.

Tenk på følgende eksempel: La oss anta at en familiepatriark ved navn Calvin har to barn som heter Donna og Maxine. La oss videre anta at Calvin plasserer hjemmet sitt i en levende tillit som sier at Donna og Maxine skal arve det huset. Flere år senere gifter Calvin seg på ny. Men like før han dør like etter, henretter han en ny testamente som påstår å forlate huset sitt til sin nye kone, Paula. I et slikt scenario ville Calvin ha trengt å endre tilliten for å gjøre overføringen til sin kone effektiv. Følgelig blir dette hjemmet eiendommen til Donna og Maxine.

Dette kan være et forvirrende emne for mange individer, som skriver testamenter og forventer at bestemmelsene skal gjennomføres uten hendelser. Derfor er det viktig å huske at en tilbakekallbar tillit er en egen enhet og ikke følger bestemmelsene i den enkeltes vilje etter hans eller hennes død. Det er forsvarlig å søke råd fra en tillits- og eiendomsplanleggingsadvokat, for å sikre at saksgangen går som planlagt.

[Viktig: Selv om en tilbakekallbar tillit erstatter en vilje, kontrollerer tilliten bare de eiendelene som er plassert i den. Derfor, hvis det opprettes en tilbakekallbar tillit, men eiendeler ikke flyttes inn i den, har tillitsbestemmelsene ingen innvirkning på disse eiendelene på tidspunktet for innvilgeren døde.]