100% aksjestrategi
En aksjestrategi på 100% er en strategi som vanligvis er vedtatt av samlede fond, for eksempel et verdipapirfond, som allokerer alle investerbare kontanter bare til aksjer. Det er kun aksjepapirer som vurderes for investering, enten det er børsnoterte aksjer, aksjer uten teller eller private equity aksjer.
Viktige takeaways
- En aksjestrategi på 100% er en strategi som vanligvis er vedtatt av samlede fond, for eksempel et verdipapirfond, som allokerer alle investerbare kontanter bare til aksjer.
- I 100% aksjestrategikategori vil en investor finne et bredt spekter av underklasser å velge mellom, inkludert de som fokuserer på en, eller en kombinasjon, av følgende - kapitalvurdering, aggressiv vekst, vekst, verdi, kapitalisering, og inntekt.
Forståelse av 100% aksjestrategi
100% aksjestrategier representerer fond som bare velger investeringer fra et aksjeunivers. Vanligvis vil svært få fond kunne bruke all kapital i investeringer i aksjemarkedet uten å ha noen kontanter og kontantekvivalenter til transaksjoner og driftsaktiviteter. Aksjestrategier på 100% er imidlertid fortsatt svært utbredt i markedet og omfatter et stort flertall av tilbudene.
De fleste 100% aksjestrategier vil ha et investeringsmål som sier at fondet vil investere minst 80% i aksjer. Terskelen på 80% er en formalitet som brukes i registreringsdokumentasjon for de fleste aksjefond på markedet, med mange fond som distribuerer hvor som helst fra 90% til 100% til aksjer. I aksjekategorien 100% vil mange investorer søke fond som ikke integrerer instrumenter med høyere risiko, for eksempel derivater, eller mer risikable strategier, som for eksempel short selling, for en mer fokusert, tradisjonell tilnærming til aksjeinvesteringer.
Aksjer anses generelt som den risikofylte aktivaklassen over andre ledende alternativer, for eksempel obligasjoner og kontanter. En godt diversifisert portefølje av alle aksjer kan beskytte mot individuell selskapsrisiko, eller til og med sektorrisiko, men det vil fortsatt være markedsrisiko som kan påvirke aksjeklassen. Dermed er både systemiske og idiosynkratiske risikoer viktige hensyn for aggressive aksjeinvestorer.
I 100% aksjestrategikategorien vil en investor finne et bredt spekter av underklasser å velge mellom, inkludert de som fokuserer på en, eller en kombinasjon, av følgende - kapitalvurdering, aggressiv vekst, vekst, verdi, kapitalisering og inntekt . Nedenfor er noen av egenskapene som investorer kan forvente av noen av de mest fremtredende 100% aksjestrategiene.
Vekst
Vekstinvestering er en stil brukt av mange aggressive aksjeinvestorer som er komfortable med høyere risikoinvesteringer og prøver å dra nytte av voksende selskaper. Russell 3000 vekstindeks er en bred markedsindeks som er med på å representere vekstkategorien. Vekstbedrifter tilbyr nye teknologier, nye innovasjoner eller en betydelig sektorfordel som gir dem over gjennomsnittet forventninger til omsetnings- og inntektsvekst.
Verdi
Verdibestandene er ofte kjent som langsiktige kjernebeholdninger for en investors portefølje. Disse aksjefondene vil stole på grunnleggende analyser for å identifisere aksjer som er undervurdert i forhold til deres grunnleggende verdi. Investeringsberegninger for verdiinvestering inkluderer ofte pris-til-inntjening, pris-til-bok og gratis kontantstrøm. (Se også: Topp 5 verdi-ETF-er fra 2018. )
Inntekt
Inntektsinvestering er også en toppkategori for langsiktige beholdninger i en portefølje. Inntektsfond vil investere i aksjer med fokus på løpende inntekt. Inntekter fra aksjeinvesteringer er hovedsakelig fokusert på modne selskaper som betaler jevn utbytte. I inntektskategorien eiendomsinvesteringer (REITs) og master limited partnerships (MLPs) er to børsnoterte aksjekategorier med unike integrasjonsstrukturer som krever at de betaler høye inntekter til aksjeinvestorer. (Se også: Topp fire utbytte-ETF-er for 2018. )
Store bokstaver
Kapitalisering er en populær investeringsstrategi for alle aksjeporteføljer. Generelt er store bokstaver fordelt på storkapital, mellomkapsel og liten cap. Store selskaper kan tilby de laveste risikoene med etablerte virksomheter og jevn inntjening som betaler utbytte. Småbedrifter anses vanligvis for å ha den høyeste risikoen siden de vanligvis er i de tidlige stadiene av konjunkturene. (Se også: Topp 4 ETF-er for stort lokk for 2018 og Topp 3 småkapital-ETF-er for 2018 )
Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.