De 4 beste amerikanske Large Cap Index gjensidige fondene

Investorer som ønsker å generere avkastning som tilsvarer det brede aksjemarkedet i USA, kan gjøre det ved å investere i store aksjer innenlands som representerer hoveddelen av det amerikanske aksjemarkedet. Amerikanske storkapitalbedrifter er typisk veletablerte virksomheter som har konkurransefortrinn i det de produserer og selger. Disse selskapene har vanligvis store økonomiske ressurser som kan benyttes for å generere aksjeeiernes avkastning gjennom utbytte og tilbakekjøp av aksjer. Investorer som er interessert i å investere i amerikanske storkapitalaksjer kan gjøre det ved å investere i passivt forvaltede verdipapirfond til rimelige kostnader.

Rydex NASDAQ-100 fondets investorklasse

Forvaltningskapital (AUM): 1 milliard dollar

2010-2015 gjennomsnittlig årlig netto formueverdi (NAV): 17, 13%

Netto utgiftsgrad: 1, 26%

Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class sporer resultatene, før gebyrer og utgifter, til NASDAQ-100-indeksen, som er sammensatt av verdipapirer utstedt av 100 av de største ikke-finansielle selskapene som er notert på NASDAQ. Rundt 38% av fondets eierandeler fordeles til informasjonsteknologiselskaper, mens forbrukernes skjønnsmessige aksjer utgjør om lag 14% av fondets eierandeler. Apple er fondets største aksjeinnehav, med omtrent 6, 5% tildeling. Fondet har aksjer i en rekke andre kjente selskaper, som Microsoft, Amazon.com, Alphabet og Facebook. De ti største eierandeler i fondet utgjør 42% av fondets eiendeler.

Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class fikk en femstjerners totalvurdering fra Morningstar. Fondet kommer uten belastningsavgift og krever en minimumsinvestering på $ 2500.

BlackRock Large Cap Index Fund Investor A Aksjer

AUM: 99, 2 millioner dollar

2012-2015 gjennomsnittlig årlig NAV-avkastning: 12, 17%

Netto utgiftsgrad: 0, 38%

BlackRock Large Cap Index Fund Investor A Shares investerer i en portefølje av aksjer for å oppnå ytelse for å matche den totale avkastningen til Russell 1000-indeksen, som representerer de høyest rangerte 1000 aksjene i Russell 3000-indeksen. Fondet søker å gjenskape investeringsresultatene til den underliggende indeksen ved å holde alle aksjer inkludert i Russell 1000-indeksen. Informasjonsteknologisektoren har den største tildelingen til 20%, mens finansielle aksjer og helseomsorgsandeler utgjør henholdsvis rundt 18 og 14% av fondets eiendeler. Ingen eierandel i fondets portefølje utgjør mer enn 4% av fondets eiendeler.

BlackRock Large Cap Index Fund Investor A har oppnådd en fire-stjerners totalvurdering fra Morningstar. Fondet har ingen belastningsavgift og krever at investorene bidrar med minst 1000 dollar.

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

AUM: 2, 1 milliarder dollar

2010-2015 gjennomsnittlig årlig NAV-avkastning: 16, 58%

Netto utgiftsgrad: 0, 29%

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund søker å gjenskape resultatene til NASDAQ Composite Index. Fondet bruker prøvetakingsteknikker for å oppnå investeringsresultater som ligner på den underliggende indeksen i stedet for å replisere indeksens komponenter fullstendig. Informasjonsteknologiske aksjer har den klart største tildelingen til 46%, mens forbrukernes skjønnsmessige aksjer utgjør 18% av fondets eierandeler.

Fondet har en av de laveste utgiftsforholdene blant sine jevnaldrende. Morningstar har gitt fondet en femstjerners totalvurdering. Fidelity NASDAQ Composite Index Fund krever ingen lasteavgifter og kommer med et minimumskrav på investering på $ 2500.

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Investorandeler

AUM: 15, 7 milliarder dollar

2010-2015 gjennomsnittlig årlig NAV-avkastning: 13, 26%

Netto utgiftsgrad: 0, 18%

Vanguard High Dividend Yield Index Investor Shares sporer resultatene FTSE High Dividend Yield Index, som består av vanlige aksjer i selskaper som betaler utbytte høyere enn gjennomsnittet. Fondet følger en fullstendig replikasjonsinvesteringsstrategi ved å holde alle komponenter i den underliggende indeksen. Fondets eierandel er godt diversifisert på tvers av ulike sektorer, og ingen sektor utgjør mer enn 15%. Forbruksvarer lager har den høyeste tildelingen på 15%. De 10 beste eierandeler i fondet utgjør 31% av fondets eiendeler.

Den lave utgiftsgraden og sterk risikojustert avkastning har tjent fondet med en sølvanalytikarangering og en femstjerners totalvurdering fra Morningstar. Vanguard High Dividend Yield Index Investor Shares krever ikke belastningsavgift og krever en minimumsinvestering på $ 3000.