4 Topp aksjer som utbetaler utbytte
Det var en tid da utbyttebetalende aksjer gikk av moten. Det ble hevdet de hotteste selskapene, så raskt i pris at de ikke trengte å betale dem. Utbytte var for vanvittige gamle etablerte selskaper.
Den gangen var den tekniske aksjeboblen, og vi vet alle hvordan det endte.
Tidene har endret seg. Apple betaler et utbytte på 0, 73% per aksje. Microsoft betaler et 0, 43% utbytte per aksje. Amazon betaler ikke utbytte, men føler følelsen av presset for å gaffle over. Utbyttebetalende selskaper er, per definisjon, selskaper som tjener, har samlet mye penger og deler det med sine investorer.
For disse investorene er utbytte en inntektsstrøm eller enda bedre en reinvestering som turbo tar ut porteføljens avkastning på lang sikt.
De beste utbyttefondene
For investorer som ikke liker å fly solo, tilbyr utbyttefond en måte å investere i utbyttebetalende aksjer i selskaper som har potensial for langsiktig vekst.
Hvordan plukker du det beste fra resten? Se på fondets resultater, langsiktige og nyere. Sjekk hvordan den ytelsen stabler seg opp mot referanseindeksen og mot bredere markedsindekser. Se på fondets kostnader for å forsikre deg om at fortjenesten din ikke blir borte.
Nedenfor er fire fond som fokuserer på å investere i solide selskaper som gir godt utbytte. Alle av dem viser utmerket gjennomsnittlig årlig avkastning over en tiårsperiode. Alle har lave kostnader. Alle presterte bra sammenlignet med referanseporteføljen.
Og alle av dem ser plug-ugly ut for 12-månedersperioden som avsluttes 27. februar 2019, tidsperioden som brukes nedenfor for å sammenligne resultatene over år.
I løpet av den samme 12-månedersperioden var S&P 500-indeksen ned 4, 38%. Dow Jones Industrial Index steg opp 5, 27%. Langsiktig investering er ikke for besvimelse av hjertet.
Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG)
Mange investorer liker børshandlede fond (ETF) fordi de tilbyr eksponering for et bredt spekter av verdipapirer og samtidig holder kostnadene på et minimum. Per definisjon sporer ETF-er en spesifikk markedsindeks med sikte på å matche ytelsen. De er enkle å følge siden de omsettes som aksjer. Og de har lave kostnader fordi de ikke administreres aktivt.
Vanguard Dividend Appreciation ETF bruker NASDAQ US Dividend Achievers Select som sitt mål. Andelene i denne ETF er omfattende med de største konsentrasjonene innen industri, forbruksvarer, forbrukertjenester og teknologi. Dets største eierandeler er i Microsoft, Walmart og Johnson & Johnson aksjer.
VIG har en utgiftsgrad på 0, 08%.
Gjennomsnittlig årlig avkastning
Nedenfor er indeksens avkastning sammenlignet med referanseporteføljen, 27. februar 2019. ( Referanseindeksens avkastning er i kursiv. )
Vanguard Dividend Appreciation ETF ( NASDAQ US Dividend Achievers Select )
- Ett år: -2, 02 ( -1, 98 )
- 10-år: 11, 70 ( 11, 81 )
Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX)
Fidelity Equity Dividend Income Fund er et aktivt forvaltet aksjefond som tar sikte på å overstige avkastningen i S&P 500-indeksen. Den bruker Russell 3000, en bred aksjemarkedsindeks, som sitt mål.
FEQTX investerer normalt minst 80% av eiendelene i aksjer som tilbyr utbytte og har potensial for langsiktig kapitalvurdering. Rundt 85% av eierandelen er i amerikanske aksjer, ledet av Verizon, Wells Fargo og Chevron.
FEQTX har en årlig netto utgiftsgrad på 0, 62%.
Gjennomsnittlig årlig avkastning
Nedenfor er indeksens avkastning sammenlignet med referanseporteføljen, 27. februar 2019. ( Referanseindeksens avkastning er i kursiv. )
Fidelity Equity Dividend Income Fund ( Russell 3000 )
- Ett år: -9, 74% (- 8, 58% )
- 10-år: 10, 25 ( 11, 12% )
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX)
Vanguard Equity Income Fund investerer først og fremst i undervurderte mellom- og storkapitalaksjer som betaler over gjennomsnittet av utbytteinntekter sammenlignet med konkurrentene. Den investerer først og fremst i amerikanske aksjepapirer og tildeler bare 9, 1% av porteføljen til utenlandske verdipapirer. Den nåværende blandingen er tung på helsetjenester, økonomi og forbrukerheft. Dets største eierandeler er i aksjene til JP Morgan Chase, Johnson & Johnson og Verizon.
VEIPX belaster en årlig netto utgiftsgrad på 0, 27%.
Gjennomsnittlig årlig avkastning
Nedenfor er indeksens avkastning sammenlignet med referanseporteføljen, 27. februar 2019. ( Referanseindeksens avkastning er i kursiv. )
Vanguard Equity Income Fund ( Spliced Equity Income Index )
- Ett år: -5, 72 (- 5, 85% )
- 10-år: 12, 17 ( 10, 51% )
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX)
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund er et aktivt forvaltet fond som søker solide utbyttebetalende selskaper, men tilfører en dose obligasjoner til blandingen. Om lag 70% av forvaltningskapitalen er i vanlige aksjer, men den fordeler så mye som 20% til selskapsobligasjoner. Per nå er dets største aksjebeholdning innen eiendom, forbruker og helsevesen.
FSDIX belaster en utgiftsgrad på 0, 71%.
Gjennomsnittlig årlig avkastning
Nedenfor er indeksens avkastning sammenlignet med referanseporteføljen, 27. februar 2019. ( Referanseindeksens avkastning er i kursiv. )
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund ( Fidelity Strategic Dividend & Income Composite Index )
- Ett år: -4, 49% ( -2, 47% )
- 10-år: 11, 88% ( 11, 79% )