Slik ser Bill Gates-porteføljen ut (BRK.B, MSFT)

Bill Gates er den nest rikeste mannen i verden (etter Amazons Jeff Bezos), med en nettoformue på i underkant av 95 milliarder dollar per 17. august 2018, ifølge Forbes. Han droppet ut av Harvard University og ble til en teknologigründer som grunnla Microsoft (MSFT) i 1975. Gjennom flere tiår bygde Gates det med hell til et stort teknologiselskap og tjente seg en formue i prosessen.

Gates har siden trukket seg tilbake fra den daglige funksjonen til Microsoft og fokuserer sin innsats på hans filantropiske årsaker gjennom Bill & Melinda Gates Foundation. Disse årsakene har inkludert å produsere en malariavaksine, våpenkontrollreform og utdanningsreform. Stiftelsen har en betydelig portefølje av investeringer. Dens investeringsfilosofi er å bruke kapital fra Stiftelsen for å hjelpe bedrifter med å lage løsninger på komplekse og forankrede problemer. Følgende er noen av stiftelsens mest fremtredende eierandeler, fra datoen for den siste rapporterte SEC-innleveringen for 2. kvartal 2018. All informasjon om markedsverdier og priser er nøyaktig fra 17. august 2018.

1. Berkshire Hathaway, Inc.

Den største eierandelen i stiftelsens portefølje er Berkshire Hathaway, Inc. (NYSE: BRK.B). Stiftelsen eier nesten 54 millioner aksjer i Berkshire Hathaway med en markedsverdi på i underkant av 10 milliarder dollar, for en porteføljevekt på 45, 2%. Stiftelsen reduserte sin Berkshire Hathaway-eierandel i tredje kvartal med rundt 5 millioner aksjer, eller 8, 54%.

Berkshire Hathaway er et av de største selskapene i S&P 500 med en markedsandel på 511, 84 milliarder dollar og ble rangert som nummer to på 2017 Fortune 500-listen. Bill Gates har utviklet et veldig nært forhold til Warren Buffett siden de møttes første gang i 1991; Gates fungerer i styret for Berkshire Hathaway. Begge investorene har signert et løfte om å gi bort en betydelig del av formuen til filantropiske årsaker.

2. Microsoft

Den nest største beholdningen er selskapet Gates grunnlagt. Stiftelsen eier 32 millioner aksjer i Microsoft, med en markedsverdi på nesten 3, 12 milliarder dollar, for en porteføljevekt på nesten 14, 3%.

Microsoft er et av de største selskapene i S&P 500 med en markedsandel på 825 milliarder dollar og ble rangert som 28. plass på 2017 Fortune 500. Stiftelsen trimmet sin eierandel i Microsoft i løpet av andre kvartal, og solgte 8 millioner aksjer eller 20%.

3. Caterpillar

Caterpillar (NYSE: CAT) er den tredje største eierandelen i stiftelsens portefølje. Stiftelsen eier over 11 millioner aksjer i Caterpillar, med en markedsverdi på over 1, 5 milliarder dollar, for en porteføljevekt på i underkant av 7%.

Caterpillar er en Dow-bestand og produsent av tungt utstyr som brukes til gruvedrift, landbruk og energi. Det har en markedsandel på 86, 48 milliarder dollar. Caterpillar er rangert som 65. på Fortune 500 2017.

4. Waste Management, Inc.

Waste Management, Inc. (NYSE: WM) er den fjerde største eierandelen i stiftelsens portefølje. Stiftelsen eier over 18, 6 millioner aksjer med en markedsverdi på 1, 52 milliarder dollar. Avfallshåndtering har en vekting på 6, 85% i stiftelsens portefølje, rett under Caterpillars 6, 91%.

Waste Management er en leverandør av avfallshåndtering og tilhørende miljøtjenester. Den videreutvikler og drifter avfall til energi og deponi gass til energianlegg i USA. Det er det største avfallshåndteringsselskapet i landet med over 21 millioner kunder. Selskapet har en markedsandel på over 39, 55 milliarder dollar. Avfallshåndtering er rangert som 202 på 2017 Fortune 500.

5. Canadian National Railway Company

Den femte største eierandelen i stiftelsens portefølje er Canadian National Railway Company (NYSE: CNI). Stiftelsen har over 17, 1 millioner aksjer med en markedsverdi på 1, 4 milliarder dollar for en porteføljevekt på 6, 3%.

Canadian National Railway tilbyr integrerte transporttjenester inkludert jernbane, lastebil, spedisjon og lager. Selskapet transporterer hovedsakelig petroleumsprodukter, korn og gjødsel, kull, metaller og bilprodukter. Det har en markedsandel på 65 milliarder dollar.