Topp 5 ETF-er for Impact Investing i 2018

Effektinvestering har tatt grep blant tusenårene, fordi det betyr å investere med en sosial og miljømessig samvittighet. Ungdom insisterer i økende grad på å sette pengene sine i investeringer som bidrar til velstanden for planeten og menneskeheten. Og denne trenden er ikke eksklusiv for årtusener. Baby boomers og eldre investorer kommer også ombord.

Som et svar har forskjellige finansielle tjenesteselskaper som MSCI og Morningstar utviklet sine egne ESG (miljø-, sosial- og selskapsstyrings-) rangeringer for å rangere selskaper og investeringer etter deres overholdelse av forskjellige prinsipper.

Vi har valgt fem av de beste samfunnsansvarlige ETF-ene som er tilgjengelige i dag. Vi valgte disse ETF-ene ut fra deres forpliktelse til å påvirke investering og eiendeler under forvaltning. Dette er med andre ord de fem største sosialt og miljøansvarlige børshandlede fondene.

Alle tall er aktuelle per 27. desember 2017.

1. iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI)

DSI sporer 400 selskaper som søker å bidra positivt til sosiale og miljømessige forhold. Den bruker en indeksreplikasjonstilnærming som investerer i selskapene som er inkludert i MSCI KLD 400 Social Index. Indeksen ekskluderer selskaper som er involvert i våpen, tobakk og alkohol, kjernekraft og genmodifiserte matvarer.

Det er mye teknologi i porteføljen, med 31% av markedsverdien. Totalt sett er forvaltningskapitalen i fondet 1, 01 milliarder dollar, noe som gjør det til det største fondet i denne kategorien.

• Utgiftsforhold: 0, 50%
• Forvaltningskapital: 1, 01 milliarder dollar
• Gjennomsnittlig daglig volum: 6 016
• Distribusjonsutbytte: 1, 51%
• Antall beholdninger: 405
• Pris: 98, 61 dollar
• YTD Avkastning: 20, 98%

2. iShares MSCI USA ESG Velg ETF (SUSA)

Dette fondet sporer de 100 selskapene i MSCI USA ESG Select Index. Indeksen inkluderer amerikanske selskaper som er vist for høye ESG-rangeringer. Bedrifter vektes basert på deres ESG-rangering med mindre vekt gitt til selskaper som scorer lavere på ESG-kriterier. Topp eierandeler i fondet inkluderer Microsoft, 3M og Ecolab.

Dette er et populært fond, og kommer på andreplass når det gjelder mengden av forvaltede eiendeler. YTD fondet hadde en avkastning på 22, 6% i 2017.

• Utgiftsforhold: 0, 50%
• Forvaltningskapital: 644, 6 millioner dollar
• Gjennomsnittlig daglig volum: 2 371
• Distribusjonsutbytte: 1, 78%
• Antall beholdninger: 99
• Pris: 111, 36 dollar
• YTD Avkastning: 22, 56%

3. iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN)

Dette er et globalt fond som fokuserer på karbonutslipp som kriterier for å investere i selskaper. Fondet sporer MSCI ACWI Low Carbon Target Index som sikrer selskaper for klimagassutslipp. CRBN har en forvaltningskapital på 495, 79 millioner dollar. Avkastning YTD for fondet er 23, 31%.

52% av selskapene er i USA Etter sektor er fondet tungt vektet mot økonomi og informasjonsteknologi med henholdsvis 19, 56% og 17, 69% av markedsverdien. Topp eierandeler i fondet inkluderer Apple, Microsoft og Amazon.com.

• Utgiftsforhold: 0, 20%
• Forvaltningskapital: 496 millioner dollar
• Gjennomsnittlig daglig volum: 2 938
• Distribusjonsutbytte: 2, 36%
• Antall beholdninger: 1.224
• Pris: 117.02 dollar
• YTD Avkastning: 23, 31%

4. SPDR SSGA Kjønnsmangfoldsindeks ETF (SHE)

Dette er et kjønnsmangfoldsfond. Den investerer i selskaper som har en høy andel kvinner i stillinger som ledere og styremedlemmer. Hun ser på de 1000 største selskapene i USA og måler forholdet mellom kvinner og menn som er i viktige posisjoner i selskapet. Bare 10% av selskapene rangert på denne måten er inkludert i fondet.

Hun veier også hver investering basert på markedsandelen til selskapene det investerer i. Fondet har en forvaltningskapital på $ 357, 5 millioner med en avkastning på 15, 31% på YTD. Topp eierandeler i fondet er Pfizer Inc., Coca-Cola, PepsiCo og IBM.

• Utgiftsforhold: 0, 2%
• Forvaltningskapital: 357 millioner dollar
• Gjennomsnittlig daglig volum: 2 493
• Distribusjonsutbytte: 1, 82%
• Antall beholdninger: 169
• Pris: $ 70.92
• YTD Avkastning: 15, 31%

5. SPDR S&P 500 fossile drivstoffreserver Gratis ETF (SPYX)

SPDR® S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF er et indeksfond som sporer eierandeler og avkastning av S&P 500 Fossil Fuel Free Fuel Index. Dette fondet fokuserer på S&P 500 selskaper som ikke er involvert i foredlingsoperasjoner som genererer eller krever lagring av fossile brennstoffreserver. Disse selskapene pleier også å være mer forsiktige med klimaet. Topp eierandeler i fondet inkluderer Apple og Microsoft. Topp sektorer er informasjonsteknologi og økonomi. Energiselskaper utgjør bare 1, 67% av fondet.

• Utgiftsforhold: 0, 20%
• Forvaltningskapital: 201, 1 millioner dollar
• Gjennomsnittlig daglig volum: 1 603
• Distribusjonsutbytte: 1, 65%
• Antall beholdninger: 481
• Pris: $ 64.89
• YTD Avkastning: 23, 18%

Bunnlinjen

Dagene er borte da investorene måtte trekke fra bekymringene rundt mennesker og planeten når de investerte. Disse ETF-ene klarer å finne selskaper å investere i som demonstrerer betydelige bærekraftsprogrammer som søker å redusere negative effekter. (Se også: Investeringsfond: Hva er risikoen? )