Topputførende ETF-er for forbrukerstifter i 2018

Forbrukerstifter, inkludert de som er fokusert på husholdningsprodukter, mat, drikke og relaterte tjenester, sto overfor tøffe utsikter gjennom hele 2018. Handelskonflikter mellom USA og Kina truet med å øke prisene ved å legge press på produsentene, økt konkurranse presset inntjening og generell geopolitisk uro. rokker markedet generelt. På den annen side blir forbrukerheftesektoren ofte sett på som en selvfølge selv i tider med volatilitet, gitt at den består av selskaper som tilbyr varer og tjenester som blir sett på som essensielle. Dette var nok til å gi noen forbrukerhefterbedrifter en samlet fordel, spesielt ettersom andre sektorer falt sent på året.

Flere titalls børshandlede fond (ETF-er) sporer forbrukerheftesektoren på en eller annen måte. Disse midlene gir investorer lett tilgang til en bred prøveutvalg av sektoren. Som sådan reflekterer disse ETF-ene typisk når forbrukerheftesektoren er bra. Selv om det generelt var et tøft år for ETF-er for forbrukerhefter, var det en håndfull fond som klarte ikke bare å slå det samlede markedet i 2018, men også å generere positiv avkastning.

Nedenfor skal vi se nærmere på de fem beste ETF-ene for forbrukere når det gjelder samlet ytelse for 2018. Vi sammenligner disse midlene med Consumer Staples Select Sector Index som et mål, som hadde en gjennomsnittlig avkastning på -10, 2%.

1. ProShares UltraShort Consumer Products ETF (SZK)

Avkastning for 2018: + 31, 3%

2. ProShares Decline of Retail Store ETF (EMTY)

Avkastning for 2018: + 9, 4%

3. Global X helse og velvære tematisk ETF (BFIT)

Avkastning for 2018: + 5, 4%

4. ProShares Long Online / Short Stores ETF (CLIX)

Avkastning for 2018: + 4, 7%

5. Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL)

Avkastning for 2018: + 1, 5%

ProShares UltraShort Forbruksvarer ETF

ETFs toppfaglige forbrukerklammer for 2018 er også det eneste slike fond som tilbyr utnyttet invers eksponering for sektoren. ProShares UltraShort Consumer Products ETF (SZK) tilbyr -2x eksponering for Dow Jones amerikanske forbruksvarerindeks. Dette fondet skvetter tungt mot mat og tobakk. Den er også svært illikvid, noe som gjør det vanskelig å handle. Videre er fondet designet for å brukes til taktiske handelsformål; fordi det blir sammensatt daglig, har det en tendens til å se resultatene skjevt når de utføres over perioder som er lengre enn en dag. Dermed er det lite sannsynlig at noen investor vil ha SZK i hele året, selv om fondet returnerte mer enn 31% i løpet av det tidsrommet.

SZK ble lansert i januar 2007 og har en utgiftsgrad på 0, 95%. Den har bare 2, 82 millioner dollar i eiendeler under forvaltning, noe som gjør det til et veldig lite fond.

ProShares Decline of Retail Store ETF

Å hevde andreplassen med en samlet ytelse på omtrent 9, 4% for 2018 er ProShares Decline of Retail Store ETF (EMTY). EMTY tilbyr et spill mot den amerikanske detaljhandelen. Den retter seg mot daglig eksponering mot detaljhandelsselskaper med hovedkontor i USA og som får minst tre fjerdedeler av inntektene fra salg i butikken. I hovedsak satser ETF mot murstein og mørtel butikker til fordel for online shopping. Alle komponentaksjer i EMTY-porteføljen er vektet likt, og fondet blir balansert kvartalsvis. Likevel er det designet for å være et kortsiktig handelsverktøy.

EMTY ble lansert i november 2017 og har en utgiftsgrad på 0, 65%. Den har 5, 18 millioner dollar i formuen.

Global X Health & Wellness Tematisk ETF

Global X Health & Wellness ETF (BFIT) fokuserer på selskaper som oppfyller definisjonen av helse og velvære. Selskaper varierer fra liten til stor hette i størrelse, og alle har base i utviklede land. Et avgjørende kriterium for valg i BFIT-indeksen er fokus på inntekter fra mål relatert til god fysisk helse. Dette betyr at BFIT har en tendens til å målrette selskaper innen ernæring, fitness, klær og vekttap underkategorier. BFIT returnerte om lag 5, 4% for 2018 totalt.

BFIT ble lansert i mai 2016 og har en utgiftsgrad på 0, 50%. Den har om lag 11, 6 millioner dollar i eiendeler under forvaltning.

ProShares ETF online

Den fjerde ETF-en på listen over topppresterende forbrukerfester fungerer under en uvanlig strategi. ProShares Long Online / Short Stores ETF (CLIX) sporer en indeks over både lange og korte posisjoner på amerikanske børsnoterte verdipapirer. I likhet med EMTY antar CLIX at online shopping i siste instans vil stanse bortfallet av detaljhandelsområdet for murstein og mørtel. Med dette i bakhodet tilbyr CLIX 100% lang eksponering for detaljhandelsselskaper på nettet og 50% kort eksponering for tradisjonelle butikker i murstein og mørtel. Denne strategien lønnet seg godt for CLIX i 2018, da fondet samlet inn omtrent 4, 7% avkastning.

CLIX ble lansert i november 2017 og har en utgiftsgrad på 0, 65%. Fondet har om lag 42, 7 millioner dollar i eiendeler under forvaltning.

Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF

Med avkastning på omtrent 1, 5% for 2018, er den endelige ETF på vår liste Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL). Dette fondet følger en indeks av USA-baserte sykliske konsumfirmaer. Selskapene er både utvalgte og tildelt relativ vekt i henhold til prismoment. Resultatet av utvelgelsesmekanismen er at PSL mest fokuserer på small- og mid-cap selskaper, og fondet lider av og til av mangel på likviditet.

PSL ble lansert i oktober 2006 og har en utgiftsgrad på 0, 60%. Fondet har 161, 8 millioner dollar i formuesbasen.