Foretak kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS)
Foretakene for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS) er et regelverk for EU-kommisjonen som skaper et harmonisert regime i hele Europa for forvaltning og salg av verdipapirfond. UCITS-fond kan registreres i Europa og selges til investorer over hele verden ved å bruke enhetlige krav til forskrifter og investorer. UCITS-fondleverandører som oppfyller standardene er unntatt nasjonal regulering i de enkelte europeiske land.
01:33UCITS
Forstå UCITS
Ved daglig bruk er et UCITS et aksjefond med base i Den europeiske union. UCITS-fond oppfattes som trygge og velregulerte investeringer og er populære i Europa, Sør-Amerika og Asia blant investorer som foretrekker å ikke investere i et enkelt allmennaksjeselskap, men snarere blant diversifiserte andeler som er spredt i EU.
UCITS historie
Det første UCITS-direktivet ble vedtatt 20. desember 1985, med et uttalt mål å legge til rette for grenseoverskridende tilbud av investeringsfond til detaljinvestorer. På begynnelsen av 1990-tallet ble forslag om endringer i direktivet fremsatt, men aldri helt vedtatt. Som sådan er det ingen UCITS II. I 2002, etter diskusjoner mellom medlemslandene, ble imidlertid to nye direktiver vedtatt. Direktivene 2001/107 / EF og 2001/108 / EF, sammen kjent som UCITS III, utvidet investeringsspekteret til UCITS-fond og lempet på noen begrensninger for indeksfond.
UCITS IV, eller direktiv 2009/65 / EF, medførte ytterligere tekniske endringer og ble vedtatt i juli 2011. Til slutt justerer UCITS V, eller direktiv 2014/91 / EU, som trådte i kraft i mars 2016, fondets depositarer og ansvarsforhold og fondsforvalteres godtgjørelseskrav med kravene til alternativt investeringsfondforvaltere direktiv (AIFMD).
Eksempler på UCITS-fond
Fordi de blir sett på som veldig trygge og godt regulerte, er UCITS-fond veldig populære investeringer. I følge Europakommisjonen utgjør de rundt 75% av alle kollektive investeringer av små investorer i Europa. Mange tilbydere av aksjefond bruker et uttrykk som "UCITS-kompatibel" som en del av markedsføringsstrategien. Mens fondene er regulert i Europa, kan kjøpere fra hele verden investere i UCITS-fond.
Ved utgangen av 2017 nådde de samlede nettoformue for europeiske investeringsfond 15, 6 billioner euro. Nær 32 000 av disse midlene var UCITS, og rundt 28 300 av disse midlene var alternative investeringsfond, ifølge European Fund and Asset Management Association.
Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.