10 trinn for å bygge en vinnende handelsplan

Det er et gammelt uttrykk i virksomheten at hvis du ikke klarer å planlegge, planlegger du å mislykkes. Det kan høres glatt ut, men folk som ser alvorlig på å lykkes, inkludert handelsmenn, bør følge disse ordene som om de er skrevet i stein. Spør enhver næringsdrivende som tjener penger på en jevn basis, og de vil sannsynligvis fortelle deg at du har to valg: 1) metodisk følge en skriftlig plan eller 2) mislykkes.

Hvis du allerede har en skriftlig handels- eller investeringsplan, gratulerer, er du i mindretall. Det tar tid, krefter og forskning å utvikle en tilnærming eller metodikk som fungerer i finansmarkedene. Selv om det aldri er noen garantier for suksess, har du eliminert en stor veisperring ved å lage en detaljert handelsplan.

Viktige takeaways

• Å ha en plan er avgjørende for å oppnå handelssuksess.
• En handelsplan skal skrives i stein, men er gjenstand for revurdering og kan justeres sammen med endrede markedsforhold.
• En solid handelsplan vurderer den næringsdrivendes personlige stil og mål.
• Å vite når man skal gå ut av en handel er like viktig som å vite når man skal gå inn i stillingen.
• Stop-loss priser og gevinstmål bør legges til i handelsplanen for å identifisere spesifikke exit-poeng for hver handel.

Hvis planen din bruker feilteknikker eller mangler forberedelse, kommer ikke suksessen din umiddelbart, men i det minste er du i stand til å kartlegge og endre kurset ditt. Ved å dokumentere prosessen lærer du hva som fungerer og hvordan du kan unngå de kostbare feilene som nybegynnerhandlere noen ganger møter. Enten du har en plan nå eller ikke, her er noen ideer som kan hjelpe deg med prosessen.

Unngå katastrofe 101

Trading er en virksomhet, så du må behandle den som sådan hvis du vil lykkes. Å lese noen få bøker, kjøpe et kartprogram, åpne en meglerkonto og begynne å handle med ekte penger er ikke en forretningsplan - det er mer som en oppskrift på katastrofe.

En plan bør skrives - med klare signaler som ikke kan endres - mens du handler, men gjenstand for revurdering når markedene er stengt. Planen kan endres med markedsforholdene og kan se justeringer når den næringsdrivendes ferdighetsnivå forbedres. Hver næringsdrivende skal skrive sin egen plan, og ta hensyn til personlige handelsstiler og mål. Å bruke andres plan gjenspeiler ikke dine handelsegenskaper.

Investere etter gullalderen

Bygge den perfekte hovedplanen

Ingen handelsplaner er de samme fordi ingen handelsmenn er like. Hver tilnærming vil reflektere viktige faktorer som handelsstil og risikotoleranse. Hva er de andre viktige komponentene i en solid handelsplan? Her er 10 som hver plan skal omfatte:

1. Ferdighetsvurdering

Er du klar til å handle? Har du testet systemet ditt ved papirhandel, og har du tillit til at det vil fungere i et levende handelsmiljø? Kan du følge signalene dine uten å nøle? Å handle markedene er en kamp om gi og ta. De virkelige proffene er forberedt og tar overskudd fra resten av mengden som, uten manglende plan, generelt gir penger etter kostbare feil.

2. Psykisk forberedelse

Hvordan føler du deg? Fikk du nok søvn? Føler du deg frem til utfordringen fremover? Hvis du ikke er følelsesmessig og psykologisk klar til å kjempe i markedet, ta deg fri - ellers risikerer du å miste skjorta. Dette er nesten garantert å skje hvis du er sint, opptatt eller på annen måte blir distrahert fra oppgaven.

Mange handelsmenn har et markedsmantra de gjentar før dagen begynner å gjøre dem klare. Lag en som setter deg i handelssonen. I tillegg bør handelsområdet ditt være fri for distraksjoner. Husk at dette er en virksomhet og distraksjoner kan være kostbare.

3. Angi risikonivå

Hvor mye av porteføljen din bør du risikere for en handel? Dette vil avhenge av din handelsstil og toleranse for risiko. Risikomengden kan variere, men bør sannsynligvis variere fra rundt 1% til 5% av porteføljen din på en gitt handelsdag. Det betyr at hvis du mister det beløpet når som helst på dagen, kommer du ut av markedet og holder deg ute. Det er bedre å ta en pause, og deretter kjempe en annen dag, hvis ting ikke går din vei.

4. Angi mål

Før du går inn i en handel, må du sette realistiske gevinstmål og risiko / belønningsforhold. Hva er den minste risikoen / belønningen du vil akseptere? Mange handelsmenn vil ikke ta handel med mindre den potensielle fortjenesten er minst tre ganger større enn risikoen. Hvis stopptapet ditt er $ 1 per aksje, bør målet ditt være $ 3 per aksje i fortjeneste. Sett ukentlige, månedlige og årlige resultatmål i dollar eller som en prosentandel av porteføljen din, og revurder dem regelmessig.

5. Gjør leksene dine

Kontroller du hva som skjer rundt om i verden før markedet åpner? Er utenlandske markeder opp eller ned? Er S&P 500 indeks futures opp eller ned i førmarkedet? Indeks futures er en god måte å måle stemningen før markedet åpner fordi futures kontrakter handler dag og natt.

Hva er de økonomiske data eller inntjeningsdata som forfaller og når? Legg ut en liste på veggen foran deg og bestem deg for om du vil handle foran en viktig rapport. For de fleste næringsdrivende er det bedre å vente til rapporten blir utgitt i stedet for å ta unødvendige risikoer forbundet med handel under de ustabile reaksjonene på rapporter. Pros-handel basert på sannsynligheter. De gambler ikke. Å handle foran en viktig rapport er ofte en gamble fordi det er umulig å vite hvordan markedene vil reagere.

6. Forberedelse av handel

Uansett hvilket handelssystem og program du bruker, merk et større og mindre støtte- og motstandsnivå på kartene, angi varsler for inngangs- og utgangssignaler og sørg for at alle signaler enkelt kan sees eller oppdages med et tydelig visuelt eller auditive signal.

7. Angi avslutningsregler

De fleste handelsmenn gjør feilen med å konsentrere det meste av sin innsats på å lete etter kjøpssignaler, men følger veldig lite med når og hvor de skal avslutte. Mange handelsmenn kan ikke selge hvis de er nede fordi de ikke vil ta tap. Kom over det, lær å akseptere tap, ellers vil du ikke gjøre det som en handelsmann. Hvis stoppet ditt blir truffet, betyr det at du tok feil. Ikke ta det personlig. Profesjonelle handelsmenn mister flere handler enn de vinner, men ved å forvalte penger og begrense tap, tjener de fortsatt fortjeneste.

Før du går inn i en handel, bør du kjenne til utgangene dine. Det er minst to mulige utganger for hver handel. For det første, hva er stoppstapet ditt hvis handelen går mot deg? Det må skrives ned. Psykiske stopper teller ikke. For det andre bør hver handel ha et overskuddsmål. Når du kommer dit, selg en del av stillingen din, og du kan flytte stopptapet på resten av stillingen til breakeven-punktet hvis du ønsker det.

8. Angi oppføringsregler

Dette kommer etter tipsene om exit-regler av en grunn: Avkjørsler er langt viktigere enn oppføringer. En typisk oppføringsregel kan formuleres slik: "Hvis signal A skyter, og det er et minimumsmål minst tre ganger så stort som mitt stopptap, og vi støtter, så kjøp X-kontrakter eller aksjer her."

Systemet ditt skal være komplisert nok til å være effektivt, men enkelt nok til å gjøre det lettere å ta beslutninger. Hvis du har 20 vilkår som må være oppfylt, og mange er subjektive, vil du synes det er vanskelig (om ikke umulig) å faktisk handle. Faktisk gjør datamaskiner ofte bedre handelsmenn enn folk, noe som kan forklare hvorfor nesten 50% av alle handler som nå skjer på New York Stock Exchange genereres av dataprogrammer.

Datamaskiner trenger ikke å tenke eller føle seg bra for å handle. Hvis vilkårene er oppfylt, går de inn. Når handelen går feil vei eller treffer et gevinstmål, går de ut. De blir ikke sinte på markedet eller føler seg uovervinnelige etter å ha gjort noen få gode handler. Hver beslutning er basert på sannsynligheter, ikke følelser.

9. Hold utmerkede poster

Mange erfarne og vellykkede handelsmenn er også gode til å føre journal. Hvis de vinner en handel, vil de vite nøyaktig hvorfor og hvordan. Enda viktigere er at de vil vite det samme når de taper, slik at de ikke gjentar unødvendige feil. Skriv ned detaljer som mål, inn- og utkjøring for hver handel, klokkeslett, støtte- og motstandsnivåer, daglig åpningsrekkevidde, marked åpent og stengt for dagen, og skriv kommentarer om hvorfor du har handlet så vel som leksjonene .

Du bør også lagre handelsregistrene slik at du kan gå tilbake og analysere overskuddet eller tapet for et bestemt system, trekninger (som er beløp tapt per handel ved bruk av et handelssystem), gjennomsnittlig tid per handel (som er nødvendig for å beregne handelseffektivitet ), og andre viktige faktorer. Sammenlign også disse faktorene med en kjøp og hold strategi. Husk at dette er en virksomhet, og du er regnskapsfører. Du vil at virksomheten skal være så vellykket og lønnsom som mulig.

80%

Prosentandelen av daghandlere som slutter i løpet av to år, ifølge en artikkel fra 2010 med tittelen "Gjør dagshandlere rasjonelt lære om deres evner" av Barber, Lee, Liu og Odean.

10. Analyser ytelse

Etter hver handelsdag er det å legge sammen fortjenesten eller tapet sekundært til å vite hvorfor og hvordan. Skriv konklusjonene dine i handelsdagboken, slik at du kan henvise til dem senere. Husk at det alltid vil miste handler. Det du ønsker er en handelsplan som vinner på lengre sikt.

Bunnlinjen

Vellykket praksishandel garanterer ikke at du vil finne suksess når du begynner å handle med ekte penger. Det er da følelser kommer inn i bildet. Men vellykket praksishandel gir den næringsdrivende tillit til systemet de bruker, hvis systemet gir positive resultater i et praksismiljø. Å bestemme seg for et system er mindre viktig enn å skaffe nok ferdigheter til å gjøre handler uten å gjette eller tvile på beslutningen. Tillit er nøkkelen.

Det er ingen måte å garantere at en handel vil tjene penger. Den næringsdrivendes sjanser er basert på deres dyktighet og system for å vinne og tape. Det er ikke noe som å vinne uten å tape. Profesjonelle handelsmenn vet før de går inn i en handel at oddsen er i deres favør, eller at de ikke ville være der. Ved å la fortjenesten ri og kutte tapene, kan en handelsmann miste noen kamper, men de vil vinne krigen. De fleste handelsmenn og investorer gjør det motsatte, og det er grunnen til at de ikke konsekvent tjener penger.

Handlere som vinner konsekvent behandler handel som en virksomhet. Selv om det ikke er noen garanti for at du vil tjene penger, er det å ha en plan avgjørende hvis du vil være konsekvent vellykket og overleve i handelsspillet.