De 4 beste S&P 500 indeksfondene

Standard & Poor's 500-indeksen (S&P 500) er en indeks på 500 av de største amerikanske selskapene, notert på New York Stock Exchange eller NASDAQ, valgt av Standard & Poor's Index Committee basert på markedskapitalisering. S&P 500-indeksen er et bredt anerkjent barometer for det amerikanske aksjemarkedet. S&P 500 indeksfond gjør det mulig for investorer å etablere en kjernetildeling i store aksjer i amerikanske aksjer, som har blitt anbefalt av en av de mest ikoniske amerikanske investorene, Warren Buffet, også kjent som Oracle of Omaha. S&P 500 indeksfond prøver å gjenskape resultatene til referanseindeksen ved å investere i S&P 500-bestanddeler med lignende vekt. Disse fondene bruker en passiv eller indekserende investeringsstrategi og investerer hele eller et betydelig beløp av deres totale nettoformue i vanlige aksjer inkludert i referanseindeksen. Alle fondsdata nedenfor er fra 6. februar 2019, i følge Morningstar.

Hovedsiden

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares søker å gi investeringsresultater som tilsvarer pris og avkastningsevne på S&P 500 Index, dens referanseindeks, med en høy grad av positiv korrelasjon. VFINX ble utstedt av Vanguard 31. august 1976. Fondet har gitt en avkastning på 13, 87% over en treårsperiode. VFINX styres av Vanguard Equity Investment Group og belaster en årlig utgiftsgrad på 0, 14%, noe som er betydelig lavere enn gjennomsnittlig utgiftsgrad for verdipapirfond med lignende eierandel.

For å oppnå investeringsmålet, implementerer VFINX en indekseringsstrategi og investerer nesten alle sine totale eiendeler i aksjer som er inkludert i S&P 500-indeksen, med omtrent samme proporsjoner som vektingen i indeksen.

Vanguard 500 Index Fund har en netto forvaltningskapital på 434, 47 milliarder dollar. Den etterfølgende 12 måneders avkastningen var 1, 8%. Fondets beta (tre år månedlig) var 1, 00.

Fondet har et tre år Sharpe-forhold på 1, 11; og standardavvik i tråd med det underliggende referanseporteføljen på 11, 18%.

Som de fleste S & P 500 indeksfond, er VFINX best egnet for langsiktige investorer med moderat til høy grad av risikotoleranse som søker eksponering for det amerikanske aksjemarkedet med stor kapital. Siden VFINX har en liten sporfeil og en lav kostnadsgrad, er det en attraktiv kjerneholdning for en aksjeportefølje.

Schwab S&P 500 indeksfond

Schwab S&P 500 Index Fund ble utstedt 19. mai 1997 av The Charles Schwab Corporation. SWPPX rådes og administreres av Charles Schwab Investment Management, Inc., og belaster en utgiftsgrad på 0, 02%.

SWPPX er et aksjefond som søker å gi investeringsresultater som tilsvarer den totale avkastningen til S&P 500-indeksen. For å oppnå sitt investeringsmål investerer SWPPX typisk minst 80% av sin totale netto eiendel i aksjer som består av S&P 500-indeksen. I tillegg gir SWPPX generelt de samme vektene til disse aksjene som indeksen.

SWPPX har 34, 91 milliarder dollar under forvaltning og en porteføljeomsetning på 2%. SWPPX hadde en beta på 1, 0; en alfa på -0, 07; et Sharpe-forhold på 1, 12; og et standardavvik på 11.16.

Fidelity 500 indeksfond

Fidelity, utstedt 17. februar 1988 av Fidelity, gir Fidelity 500 Index Fund lav eksponering til det amerikanske aksjemarkedet. FXAIX belaster en årlig netto utgiftsgrad på 0, 02%.

Siden oppstarten har fondet generert 14, 98% i årlig gjennomsnittlig avkastning. For å spore den underliggende indeksen, investerer FXAIX minst 80%, under normale markedsforhold, av den totale nettoformuen i vanlige aksjer som består av indeksen. FXAIX har historisk sporet indeksen med en liten grad av sporingsfeil.

FXAIX fungerer som et alternativ til VFINX og SWPPX og er et av de beste fondene som tilbyr eksponering for en kurv med vanlige aksjer inkludert i S&P 500-indeksen. FXAIX kan fungere som en sentral eierandel i en portefølje av amerikanske aksjer.

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) ble lansert 30. mars 1990, og har siden levert en fem års gjennomsnittlig årlig avkastning på 10, 7%. PREIX krever en netto utgiftsgrad på 0, 23%. Sporingen av S&P 500 tar sikte på å matche investeringsavkastningen til amerikanske aksjer med stor kapitalisering ved å søke å matche resultatene til referanseindeksen

Basert på etterfølgende 10-års statistikk har PREIX et Sharpe-forhold på 1, 06 og et standardavvik, eller volatilitet, på 13, 43%.

PREIX har en netto eiendel på 25, 55 milliarder dollar. Det kan være best egnet for investorer som søker å eksponere seg for amerikanske aksjer med stort kapital.

Investering i indeksfond

Investering i indeksfond kan være en stor holdbar investering og også en fin måte å enkelt diversifisere en portefølje på. Mens aksjemarkedet har sine høye og lave nivåer, er den langsiktige trenden for S&P 500-indeksen overveldende positiv. Dette gir en mulighet for en lav risiko investeringsmulighet.

For å investere i en indeks som en av de fire som er nevnt over, må du opprette en investeringskonto gjennom en av de mange meglerhusene. Med en slik variasjon av funksjoner og priser blant disse meglerne, kan det være vanskelig å velge en. Av denne grunn har Investopedia laget en liste over de beste meglere på nettet.