4 ETF-er for å korte markedet

Hvert år spår analytikere om en forestående nedgang eller korreksjon i markedene. Hvis investorene tror markedet skyldes en korreksjon, kan de diversifisere porteføljen sin med investeringer som stiger under nedgangstider i markedet.

Kortslutning av markedet er et veddemål på at markedet vil avta. Det er mulig for investorer å tjene penger med en kort posisjon. Imidlertid må markedstimingen og aksjevalgene være nøyaktige for at en kort selger kan tjene penger. Hvis markedet forbedrer seg og kjøperne skynder seg inn, vil den korte posisjonen måtte selges for tap.

Noen børshandlede fond (ETF) lar deg kortslutte et markedssegment eller sektor i stedet for individuelle aksjer. ETF-er som korte segmenter av markedene gir overskudd under nedgangstider i markedet, eller korreksjoner i et oksemarked.

ETF-er som tjener gevinst i motsatt retning av et oksemarked, kalles inverse ETF-er. Imidlertid har inverse ETF-er langt større risiko enn ETF-er som tar bullish posisjoner i markedet på grunn av volatiliteten i markedet. For eksempel, hvis en selger vender tilbake, kan korte selgere skynde seg for å slappe av sine korte posisjoner, ved å kjøpe tilbake aksjen de hadde kortsluttet, og dermed forverre okseforflyttingen høyere.

Nedenfor er ETF-er som tjener på bearish trekk i markedssegmentet de dekker. Gjennomsnittlig volum av noen av disse ETF-ene kan være lavt på grunn av færre investorer som tar korte posisjoner i disse segmentene. Det er heller ikke sikkert at nye fond har nok historie til å bestemme en lønnsom trend for ETF.

All informasjon er aktuell fra og med 25. september 2018.

1. ProShares Trust - ProShares Short S&P 500 (SH)

S&P 500 er et mål på amerikansk aksjemarkedsutvikling. Dette fondet tar korte posisjoner i indeksen, noe som gjør det til en bredbasert metode for å avkorte det amerikanske aksjemarkedet.

• Nr. Volum: 2.983.279
• Netto eiendeler: 1, 31 milliarder dollar
• Utbytte: 0, 49%
• YTD-avkastning: -8, 52%
• Utgiftsgrad (netto): 0, 89%
• Startdato: 19. juni 2006

2. ProShares UltraShort S&P 500 (SDS)

Dette aggressive fondet tar sikte på å tjene dobbelt så mye som det S&P 500 taper. I likhet med ProShares Short ETF som er nevnt over, er UltraShort fokusert med stor hette; det er imidlertid en høyere risikoversjon av UltraShort. SDS bruker derivater for å nå sine mål, er ikke et langsiktig spill og er best for investorer som satser på et bearish marked.

• Nr. Volum: 3 952 928
• Netto eiendeler: 870, 36 millioner dollar
• Utbytte: 0, 71%
• YTD Avkastning: -17, 83%
• Utgiftsforhold (netto): 0, 90%
• Startdato: 11. juli 2006

3. Direxion Daily CSI 300 China A Share Bear 1X ETF (CHAD)

Hvis du forventer at Kinas økonomi og marked vil snuble, kan du bruke denne ETFen til å korte ned CSI 300-indeksen. Dette fondet kortere de største aksjene i det kinesiske markedet.

• Nr. Volum: 16.825
• Netto eiendeler: 121, 94 millioner dollar
• Utbytte: 0, 27%
• YTD Avkastning: 19, 39%
• Utgiftsgrad (netto): 0, 79%
• Oppstartdato: 17. juni 2015

4. Direxion Daily Total Bond Market Bear 1X ETF (SAGG)

Federal Reserve har indikert at den vil fortsette å heve renten fremover. Høyere renter har en tendens til å skade obligasjonsprisene. Du kan kortslutte Barclays Capital US Aggregate Bond Index med SAGG. Vær imidlertid oppmerksom på at volumet er veldig lavt, og at det derfor er likviditetsrisiko, noe som betyr at du kanskje ikke kan handle på grunn av mangel på volum.

• Nr. Volum: 268
• Netto eiendeler: 3, 19 millioner dollar
• Utbytte: 0, 52%
• YTD Avkastning: 3, 89%
• Utgiftsgrad (netto): 0, 45%
• Startdato: 23. mars 2011

Bunnlinjen

Kortslutning av enkeltaksjer kan være mer risikabelt enn å kjøpe ETF-er som korter markedet. Selv om et selskaps svakhet må identifiseres, er det også viktig å se etter markedssvakhet. Med en ETF shorts markedet, har investorer diversifisering av å kortslutte flere aksjer i stedet for bare en aksje. Som et resultat er risikoen for å tape penger spredt med ETF-er.

Hvis du vil ha mer informasjon om kortslutning av markedet, kan du lese Risiko for kort salg og topp 4 inverse ETF-er for et bjørnemarked.