6 aksjer Warren Buffett kan kjøpe neste

Anerkjent som verdens mest anerkjente investor, med en fantastisk langsiktig merittliste for å sikkerhetskopiere den vurderingen, får bemerkninger av Warren Buffett fortjent stor oppmerksomhet, og andre prøver gjentatte ganger å gjenskape hans metoder og forutse hans trekk. Årsmøtet til hans Berkshire Hathaway inc. (BRK-A) dukker opp lørdag 5. mai, og investorene vil være ivrige etter å analysere kommentarene sine for verdifull innsikt. I påvente av dette møtet, tror Bhumika Gashti, som leder et team av forskningsanalytikere i Credit Suisse AG, at disse aksjene kan være blant de som tilfredsstiller Buffetts kriterier, ifølge Barrons: Ulta Beauty Inc. (ULTA), O'Reilly Automotive Inc. (ORLY), Cognizant Technology Solutions Corp. (CTSH), CDW Corp. (CDW), Centene Corp. (CNC) og Universal Health Services Inc. (UHS). (For mer, se også: Regler som Warren Buffett lever av .)

Hva de gjør

Ulta er forhandler av skjønnhetsprodukter med salonger i butikken. O'Reilly er en forhandler av bildeler, verktøy og tilbehør som også leverer forskjellige diagnostiske og reparasjonstjenester. Cognizant tilbyr rådgivning og outsourcingstjenester innen informasjonsteknologi. CDW leverer informasjonsteknologitjenester som cloud computing og datasenteroptimalisering. Centene er involvert i å administrere ulike regjeringssponserte helseprogrammer. Universal administrerer sykehus og andre helsestasjoner.

Statistiske detaljer

For de seks aksjene som er nevnt ovenfor, er her prisgevinstene de siste fem årene og for året frem til 30. april, samt deres fremtidige P / E-forhold, per Yahoo Finance:

• Ulta: + 186% 5 år, + 12, 1% YTD, 19, 8x P / E
• O'Reilly: + 39%, + 6, 5%, 15, 0x
• Kognizant: + 155%, + 15, 5%, 16, 0x
• CDW: + 306%, + 2, 9%, 13, 6x
• Centene: + 370%, + 7, 6%, 13, 3x
• Universell helse: + 74%, + 0, 8%, 11, 0x

Andelene i Berkshire Hathaway har økt med 120% de siste 10 årene, i løpet av den tiden har S&P 500-indeksen (SPX) steget med 92%. I løpet av de siste fem årene er de respektive tall 85% og 66%, mens YTD er de -2, 3% og -1, 0%. Den nåværende fremtidige P / E for Berkshire-aksjen er 20, 2, per Yahoo Finance, mens den for S&P 500 er 17, 0, per beregninger fra Birinyi Associates som rapportert av The Wall Street Journal. Merk at CDW startet handel 27. juni 2013, og dens fem års gevinst beregnes fra den datoen og fremover. (For mer, se også: Think Like Warren Buffett .)

Keeping It Simple

"Buffett har uten tvil vært beskjeden i alle disse årene; han kjøper faktisk fantastiske selskaper til fantastiske priser, " som Barrons sitater av Gashti. Hun distillerer utvalgskriteriene hans for aksjer i disse faktorene, per Barrons: høy avkastning på egenkapital (ROE), høy avkastning på netto varige driftsmidler, jevn inntektskraft, evnen til å takle inflasjon, liten eller ingen gjeldsbelastning, lave aksjer god ledelse og virksomheter som er enkle å forstå.

Alle de ovennevnte seks aksjene kvalifiserer som å være i lettfattelige virksomheter. I følge Yahoo Finance har alle unntatt Ulta P / E-andeler under markedet, og alle forventes å legge inn EPS-gevinster for hele året på 20% eller mer per konsensusestimat. Lav PEG-forhold tilbys av O'Reilly (0, 85), CDW (0, 96) og Centene (0, 86). Høye ROE-er tilhører Ulta (33%), O'Reilly (99%) og CDW (52%). Lav eller ingen langsiktig gjeld preger Ulta og Cognizant.

Flere potensielle mål

Berkshire Hathaway hadde nesten 116 milliarder dollar i kontanter og kortsiktige investeringer ved utgangen av 2017. I sitt eget forsøk på å anvende Buffetts ofte uttalte investeringskriterier, kom CNBC med en egen liste over mulige mål for ham tidligere i år. Disse inkluderer: Illinois Tool Works Inc. (ITW), Campbell Soup Co. (CPB), deler av General Electric Co. (GE), AmeriSourceBergen (ABC) og Southwest Airlines Co. (LUV).

Illinois Tool works er "en under-radar-skjerm stalwart med en solid kontantstrøm, " per CNBC. Matindustrien konsoliderer seg, og Buffett-støttede Kraft-Heinz Co. (KHC) er en logisk erverver for Campbell, sier CNBC. Buffett har allerede bemerket at han har råd til å kjøpe urolige GE i sin helhet, men CNBC mener at selskapets leasingvirksomhet kan være den beste passformen for Buffett, som er optimistisk med hensyn til flyindustrien. I mellomtiden har Southwest solid fri kontantstrøm, god styring og et innenlands fokus, bemerker CNBC. AmeriSourceBergen er en ledende distributør av legemidler, og CNBC observerer at det ville passe inn i partnerskapet for å redusere ansattes helsekostnader som Buffett har sluttet seg til Amazon.com Inc. (AMZN) og JPMorgan Chase & Co. (JPM).