9 klientarrangementer for å utvide din økonomiske rådgiverpraksis

Klienthendelser er en bevist måte for økonomiske rådgivere å demonstrere takknemlighet, videreutvikle klient-rådgiver-forholdet og øke sjansen for å bli introdusert for kundenes venner og kollegaer.

For å være effektive, må disse hendelsene være morsomme eller informative, og mest av alt minneverdige. Men husk, sluttmålet er å styrke kundeforhold og få dem glade for å gi deg mer løpende virksomhet og anbefale deg til sine venner og familie.

Viktige takeaways

• Å holde kunder engasjerte eller potensielle kunder er en av de mest utfordrende rollene til finansrådgivere for å holde virksomheten i vekst og vellykket.
• Tradisjonelle markedsføringsteknikker og klientadministrasjonsprogrammer som sending av bursdagskort, sporadiske telefonsamtaler eller e-postpåminnelser kan være en god start, men det er ofte ikke nok til å skille seg virkelig ut.
• Å tilbringe tid med klienter og ta dem til gjennomtenkte hendelser kan være en stor spillutveksler for bedriften din og styrke kundeforhold.
• Her anbefaler vi noen innovative klientarrangementer du kanskje vil vurdere.

Klientvurdering middager

En klientmiddag er den mest grunnleggende verdsettelsesbegivenheten - og den mest intime. Inviter en klient til middag på en restaurant som passer for deres preferanser. Å utvide invitasjonen til en ektefelle og et annet par er også en ikke-truende tilnærming til å møte nye potensielle kunder.

Du kan også holde takknemiddager i større skala med alle dine kunder og potensielle kunder til stede. Lei ut en hall og server et kveldsmåltid med drikke og musikk til et arrangement bare for voksne, eller inviter barna og ta en matlaging i en lokal park. Uansett hva du bestemmer deg, gjør alt om hvor mye du setter pris på dem og ikke om å selge et nytt tilbud eller prøve å snakke noen til tilleggstjenester.

Vinsmakingshendelser

Et vinsmakingsarrangement er en spinoff av klientens verdsettelsesmiddag og kan gjøres med bare vin og hors d'oeuvres eller med en full retters middag. Mange restauranter tilbyr en vinsmakingspakke, komplett med en sommelier for å hjelpe deg med å være vertskap for og forklare vinalternativene. For et dyrere alternativ kan forskjellige viner pares med forskjellige kurser i måltidet.

Hvis denne type hendelser går bra med kundene dine, kan du tilby noen få hvert år og holde den interessant ved å fokusere på forskjellige vintyper hver gang: alle røde viner, alle hvite viner, viner fra et bestemt land eller region osv.

Workshops for eiendom eller skatteplanlegging

Workshops er en flott måte å gi klienter verdi og etablere forhold til andre fagpersoner. Finn en advokat eller regnskapsfører som er villig til å presentere et bestemt emne for klienter. Klienter drar nytte av at de lærer om et tema gratis fra en profesjonell som vanligvis krever et gebyr. Den profesjonelle fordelen ved å markedsføre sine tjenester til nye kunder.

Hvis det går bra med workshopen, kan det hende at gjestetaleren din inviterer deg til å presentere på et lignende arrangement på deres eget kontor.

Disse begivenhetene er vanligvis rimelige og kan holdes i et konferanserom på kontoret. Hvis noen av kundene dine jobber på dagtid, kan du vurdere å gjøre verkstedet som en frokost før den normale arbeidsdagen starter eller som en lunsj-og-læringsarrangement.

Markedsrelaterte verksteder eller gjestetaler

Markedsrelaterte workshops er basert på temaer som er betimelige og interessante for kundene. De kan snakke om hva som har skjedd i økonomiske nyheter eller om nye produkter.

Markedsworkshops er effektive fordi de hjelper deg med å utdanne klienter om grunnleggende investeringer og andre rettidige problemer. Vær forsiktig så du ikke selger for mye på dette arrangementet. Hold det informativt, og la kundene dine henvende deg til deg hvis de er interessert i det du har diskutert.

Gjesteforelesere er en annen utmerket måte å gi kundene verdi. Disse foredragsholderne kan diskutere noe interessant og relatert til kundens behov. For eksempel har Alzheimers sykdom stadig økt, og det kan være en nyttig og minneverdig hendelse å få en ekspert til å snakke med klienter om forebyggende tiltak.

Malerarrangementer

På denne typen hendelser lærer en malerinstruktør alle hvordan man maler det samme bildet. De gir maling, børster, lerreter og noen ganger vin.

Rådgivere kan være vertskap for en privat økt med kunstinstruktøren og invitere flere klienter. Sørg for å inkludere ektefeller i invitasjonen - det kan gi deg en mulighet til å møte dem hvis de nøler med å delta på økonomiske planleggingsøkter på kontoret ditt.

Sørg for å ta et gruppebilde av alle klientene som holder opp maleriene sine og send det til alle.

Filmnetter

Å leie ut en kino er kanskje ikke så kostbart som du tror. Spør din lokale kino om pakker som inkluderer visning, snacks og drikke. Be kundene dine om å stemme på en film, eller velg et show du tror de vil like.

Hvis du ikke har nok klienter til å fylle teatret, så oppmuntre dem til å invitere venner og familie. Det er sannsynligvis mer kostbart å leie et teater for en premiere, men det vil gjøre ganske inntrykk på dine kunder og potensielle kunder.

Idrettsklinikker

Sportsklinikker kan skreddersys etter dine kunders hobbyer. Golf er vanligvis populært blant pensjonistkundene, og en golfklinikk er et flott arrangement. Å være vertskap for det på en lokal golfbane med en instruktør vil være godt mottatt siden golfere vanligvis er ute etter å forbedre seg. I tillegg kan du åpne klinikken for medlemmer av golfbanen i håp om at de kan være på jakt etter en finansiell rådgiver.

Personlige arrangementer eller fester

Kundespesifikke hendelser er skreddersydd rundt viktige milepæler i en klients liv. Å arrangere en fest til ære for disse milepælene vil øke klient-rådgiver-forholdet betraktelig. For eksempel, hvis en klient er satt til å trekke seg, kan rådgiveren kaste en overraskende pensjonsfest og invitere klientens venner og familie. Dette gir også rådgiveren en mulighet til å samhandle med nye potensielle kunder.

Veldedighetsarrangementer

Å være vertskap for et veldedighetsarrangement er en annen flott mulighet til å invitere kunder. Å invitere kundene dine til å delta i en innsamling eller annen begivenhet for din favoritt veldedighet viser dem at du bryr deg om saker utenfor virksomheten.

Hvis en klient er aktivt involvert i en veldedighet, kan det å tilby å hjelpe med å være vertskap eller delta på et arrangement også forbedre forholdet ditt.

Det er viktig å huske at disse hendelsene handler om kundene dine, ikke deg. Baser valgene dine rundt hva kundene dine vil ha det gøy å gjøre eller ha mest utbytte av, og hold salget til et minimum. Virksomheten er bygd på personlige forhold, og det gjelder spesielt innen økonomisk planlegging og investeringsstyring.