Rådgivere: Topp måter å finne de første kundene dine på

Bli en vellykket økonomisk rådgiver er en unik utfordring, med mange bevegelige deler. Utover å fullføre de nødvendige utdanningskursene, blir mange økonomiske rådgivere også sertifiserte økonomiske planleggere (CFPs) eller chartret finansanalytikere (CFA) for å stå over konkurransen. I følge USAs arbeidsdepartement var det tross alt 271 000 økonomiske rådgivere fra og med 2016, et antall som anslås å vokse 15% innen 2026. I et så folksomt felt kan det være vanskelig å bygge en solid forretningsbok. Følgende tips kan hjelpe nye økonomiske rådgivere til å gjøre seg bemerket og gripe markedsandeler.

Dyrk innflytelsen

Nye økonomiske rådgivere bør nå utenfor sine indre kretser for å utvide sine nettverk og øke henvisningsbasen. Selv om dette kan oppnås via markedsføring på sosiale medier, utvikler personlige forhold en tendens til å være en mer effektiv løsning.

"Mitt råd til økonomiske rådgivere som nettopp startet, er å utnytte innflytelsessentre som regnskapsførere, advokater, HR-direktører, forretningsmessige rundbord, samt å bruke sosiale medier, " erklærer Donald Reichert, partner i Capital Design Associates Group, LLC. Men siden det tar tid å stivne forhold, fremhever Reichert viktigheten av nettverk tidlig i karrieren.

Server de underordnede

Mens pensjonister og de som nærmer seg pensjonister er en åpenbar kilde til virksomhet, bør økonomiske rådgivere også se til relativt undervurdert demografi for å tromme opp kunder.

"Mens de fleste rådgivere jobber med pensjonsalder i aldersgrupper med frodige porteføljer, fokuserer jeg på det undervurderte, profesjonelle yrkesområdet, " sier Matt Cosgriff, CFP, grunnlegger av Lifewise Advisors, som hjelper rådgivere med å målrette de som er i nød.

Viktige takeaways

• Nye økonomiske rådgivere bør nå utover sine indre kretser for å dyrke nettverkene sine og øke sine henvisningsbaser.
• Rådgivere kan vinne nye kunder ved å styrke sitt personlige engasjement i lokalsamfunnene.
• I stedet for å fokusere utelukkende på pensjonister, bør rådgivere også se på relativt underfortjent demografi.

Bli involvert i fellesskapet

En av de beste måtene rådgivere kan vinne nye kunder er ved å styrke opp det personlige engasjementet i lokalsamfunnene deres. Mens tradisjonelle markedsføringskampanjer koster penger, krever samfunnsengasjement bare tid. Og ved å melde seg frivillig med årsaker nær og kjære for dem, kan rådgivere få kontakt med andre likesinnede som kanskje en dag blir forretningsklienter.

Økonomiske rådgivere: Tips for å vinne nye kunder

Hva gir liten retur

For nye økonomiske rådgivere er kultivering av kunder et tallspill som kan vinnes med følgende oppsøkende metoder:

• Forkjøling
• Banker på dører
• Å tilby gratis måltider for å oppmuntre til deltagelse på presentasjoner
• Sette opp fiskeskåler for å samle visittkort på messer

Devin Carroll, grunnlegger av Social Security Intelligence, understreker at det ikke er snarveier til å generere klienter, og forklarer: "De første ti årene som rådgiver, slet jeg med klientervervingsprosessen. Kaldkalling, dørkjøring, seminarer og håp om henvisninger var de eneste verktøyene mine. Og mens disse metodene fungerte, var de smertelig trege. "

Bunnlinjen

De som ønsker å ansette en finansiell rådgiver har en tendens til å velge fagpersoner de vokser til å stole på selv om de er i naturlig utvikling. Ved å parre samfunnsengasjement med robust nettverk, kan rådgivere bygge et firma som vil vokse i mange år fremover.