Chartered Portfolio Manager (CPM)
Chartered portfolio manager er en profesjonell betegnelse som tilbys av Global Academy of Finance and Management (GAFM), tidligere American Academy of Financial Management. Charterte porteføljeforvaltere er spesialister på porteføljestyring og utfører investeringsbeslutninger på vegne av enkeltpersoner og institusjoner.
Forstå Chartered Portfolio Manager (CPM)
En porteføljeforvalter er en person eller gruppe av personer som er ansvarlige for å investere et gjensidig, børshandlet eller lukket fondets eiendeler, implementere investeringsstrategien og administrere den daglige porteføljehandelen. Porteføljestyring kan være aktiv eller passiv. Sertifisering og akkreditering er ikke nødvendig for å administrere en portefølje.
Porteføljeforvalterkunder investerer penger sammen med porteføljeforvalteren for å betale for fremtidige behov, for eksempel pensjonsforpliktelser, eller begavelsesmidler til nåværende universitetsbehov. På investeringssiden jobber porteføljeforvaltere med et team av analytikere og forskere og er ansvarlige for å etablere en investeringsstrategi, velge passende investeringer og tildele hver investering riktig til et investeringsfond eller kapitalforvaltningskjøretøy.
Global Academy of Finance and Management
GAFM er en verdensomspennende institusjon som tilbyr kandidater sertifisering for å forbedre sin kunnskap og legitimasjon innen økonomisk styring. American Academy of Financial Management ble opprinnelig stiftet i 1996 gjennom en fusjon mellom Founders Advisory Committee of the Original Tax and Estate Planning Law Review og American Academy of Financial Management & Analysts. I januar 2015 solgte akademiet sin immaterielle eiendom til Global Academy of Finance & Management.
GAFM tilbyr flere profesjonelle medlemskap, sertifiseringer og betegnelser. Medlemmene må enten ha kommet gjennom et av de GAFM-anerkjente universitetsprogrammene eller gjennom et regjerings anerkjent utøvende utdanningsprogram, selv om styret i visse tilfeller kan frafalle disse kravene. GAFM-styret har aldri gitt opplæring direkte, men har anerkjent hundrevis av godkjente tilbydere.
GAFM tildeler flere av sine egne betegnelser, inkludert chartret kapitalforvalter, chartret markedsanalytiker, chartret porteføljeforvalter, chartret trust og eiendomsplanlegger, chartret formuessjef og master finansprofesjonell.
CPM-betegnelse
Chartered Portfolio Manager (CPM) -programmet lærer teknikker for verdsettelse av aksjer, dynamikk som driver finansmarkedene, hvordan du konstruerer og administrerer porteføljer og mange andre emner for porteføljestyring.
Chartered Portfolio Managers må ha minst tre års erfaring aktivt med å administrere investeringsporteføljer og en GAFM-godkjent grad innen finans, skatt, regnskap, finansielle tjenester, jus eller CPA, MBA, MS, Ph.D. eller JD fra en akkreditert skole eller organisasjon. Etter bestått et GAFM-akkrediteringskurs, må charterte porteføljeforvaltere ta 15 timer per år godkjent etterutdanning.
Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.