Familien av fond
En familie av fond inkluderer alle fondene som forvaltes av ett investeringsselskap. Å investere bredt på tvers av fond fra en familie av fond kan gi mange fordeler.
Å bryte ned fondsmiljø
En familie av fond forvaltes av et registrert forvaltningsinvesteringsselskap. Registrert i Securities and Exchange Commission (SEC) under lovgivning regulert av Investment Company Act fra 1940, disse selskapene er troverdige investeringsforvaltere regulert av USA
Bedriftsinvesteringsselskaper kan tilby et bredt spekter av produkter til investorer, inkludert lukkede fond, åpne børshandlede fond (ETF) og åpne aksjefond. Alle midlene som tilbys av et investeringsselskap utgjør omfattende sin familie av fond.
Investere med en familie av fond
Å investere i mange fond innen en familie av fond kan gi mange fordeler. En fondsfamilie kan tilby "one-stop" shopping for investorer. Her finner du en liste over de 100 verdipapirfondfamiliene etter forvaltningskapital.
Familie av fondskonto
Bedriftsinvesteringsselskaper, som Vanguard, tilbyr investorer et bredt spekter av fondsalternativer og tjenester. Åpne fond kan kjøpes og forvaltes gjennom en Vanguard-konto, slik at en investor kan bygge ut en omfattende portefølje av åpne fond med forskjellige mål. Vanguard tilbyr også meglingstjenester som lar investorer kjøpe selskapets børshandlede fond (ETF) og eventuelle lukkede fond som tilbys. Til syvende og sist kunne en investor med Vanguard velge å gjøre alle investeringene sine med Vanguard som bygger ut en bred portefølje med bare Vanguard-midler. Denne investoren vil kunne motta konsoliderte fondsinvesteringsrapporter i en månedlig uttalelse som viser alle investeringene deres med fondsfamilien.
Utveksle midler
Investorer med bredt diversifiserte porteføljer gjennom en enkelt fondsfamilie kan også dra nytte av fondsutvekslinger som vanligvis er tillatt med minimal eller ingen avgift. Gjør det selv investorer nyter spesielt godt av fordelene ved å utveksle midler i en fondsfamilie.
Investorer kan bruke utvekslingsprivilegier for å skifte tildelinger i endrede markedsmiljøer. Hos noen fondsfamilier kan investorer også automatisere utvekslinger som kan være fordelaktig for pensjonsplanlegging. Å bytte midler kan hjelpe investorer til å redusere risikoen. Utvekslingsprivilegier kan også tillate en investor å bytte inn i mer konservative fond eller kontantfond når de nær pensjonering.
Investeringsforskning
Fordelene ved å investere med en fondsfamilie kan også gå utover en investors investerte fond. De fleste fondsfamilier tilbyr også investeringsundersøkelser, nyheter om aktuelle hendelser og varsler om nye produkter og tilbud. Investeringsundersøkelser fra en fondsfamilie kan være en flott måte å holde deg oppdatert på et bredt spekter av personlige økonomiemner, samtidig som du opprettholder bevissthet om selskapets tilbud og investeringsalternativer.
Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.